Administrar clientes
Los clientes son componentes fundamentales de cualquier solución de administración de las relaciones con el cliente (CRM). Un cliente representa una persona o empresa que recibe, consume o compra un producto o servicio.
Las tres formas en que las organizaciones pueden categorizar a los clientes son:
Negocio a negocio (B2B): los clientes son otras empresas, como una empresa que vende e implementa equipos de telecomunicaciones para hoteles.
De empresa a consumidor (B2C): los clientes son particulares. Estos clientes son empresas con las que se topa todos los días a través de actividades como comprar alimentos, cortarse el pelo o acudir a su cafetería favorita.
Híbrido: los clientes pueden ser empresas o particulares. Por ejemplo, un taller de reparación de automóviles tendrá clientes que sean particulares. Los clientes acuden al taller cambiar el aceite, rotar los neumáticos, revisar los motores de sus vehículos, etc. Sin embargo, en una situación en la que esa empresa automotriz subcontrata sus mecánicos a organizaciones con flotas de camiones, autobuses o automóviles, prestan servicios a organizaciones y personas. Otros ejemplos pueden ser proveedores de software, centros de eventos, compañías de seguros, etc.
Dynamics 365 tiene dos registros principales para admitir esta funcionalidad:
Cuenta: representa a una empresa u organización con la que hace negocios, como un cliente, proveedor, partner o revendedor.
Contacto: representa a una persona. Un contacto puede ser una persona independiente o una persona de una organización. Un único registro de cuenta en Dynamics 365 puede contener varios registros de contacto.
Trabajar con contactos
Puede crear registros de cuenta en las aplicaciones Centro de ventas o Sales Professional. Para ello, vaya a Cuentas y luego seleccione el botón Nuevo.
Para los clientes que compraron Sales Enterprise y Sales Premium, el administrador del sistema puede activar las sugerencias de direcciones. Cuando esa función está habilitada, Mapas de Bing puede completar los detalles de la dirección de la cuenta por usted. La sugerencia de dirección está disponible con contactos, cuentas y clientes potenciales.
Los contactos representan personas con las que su organización hace negocios. Según su organización y el escenario, un contacto puede representar un registro independiente, como un abogado que representa a algunos de sus clientes. Alternativamente, un contacto podría estar asociado con una cuenta, como personas que trabajan para una cuenta específica.
Puede crear registros de contacto en las aplicaciones Centro de ventas o Sales Professional. Puede crear registros de contacto manual o directamente desde un registro de cuenta. Para crear un contacto individual, vaya a Contactos y luego seleccione el botón Nuevo.
Cuando crea un registro de contacto, solo se requiere el apellido; sin embargo, debería considerar completar datos como el nombre de pila, cargo, dirección de correo electrónico, número de teléfono y detalles de la dirección.
Un registro de contacto suele estar asociado con registros de cuenta. Puede asociar un contacto a una cuenta de múltiples formas. Puedes realizar la conexión desde el registro Cuenta o desde el registro Contacto.
Para realizar la conexión desde un registro de cuenta, seleccione el campo de búsqueda junto a Nombre de cuenta y luego configúrelo en la cuenta que desee. Sólo puede asociar un contacto a una cuenta a la vez.
Para agregar contactos directamente a registros de cuentas, abra el registro de cuenta con el que desea trabajar. En la subcuadrícula Contactos, seleccione Más opciones y luego elija Nuevo contacto o Agregar contacto existente.
Si bien una cuenta puede tener varios contactos, como un representante de compras, un director ejecutivo o un presidente, cada cuenta normalmente tiene un contacto principal que actúa como punto de contacto principal para la cuenta. En Dynamics 365, este punto de contacto principal es el contacto principal de la cuenta. Puede configurar cualquier contacto asociado con una cuenta como contacto principal. Después de definir un Contacto principal para una cuenta, su número de teléfono y dirección de correo electrónico se muestran en el registro de la cuenta.
Una de las ventajas de trabajar con cuentas y contactos es tener una visión consolidada de las actividades y los registros relacionados que están asociados a ellas. Por ejemplo, los usuarios de Sales pueden ver todas las oportunidades que están abiertas actualmente para una cuenta sin salir del registro de la cuenta.
En Dynamics 365, todos los registros tienen una pestaña Relacionados. En la pestaña Relacionados, puede ver todos los diferentes tipos de registros que están relacionados con el registro con el que está trabajando. Después de seleccionar la pestaña Relacionados, puede seleccionar el tipo de registro que desea ver. Por ejemplo, después de seleccionar la pestaña Relacionados y luego seleccionar Oportunidades, se muestran todas las oportunidades que están asociadas a esta cuenta.
Para obtener más información, consulte Administrar cuentas y contactos.