Navegar en Dynamics 365 Sales
Antes de aprender los conceptos básicos de trabajar en la aplicación Dynamics 365 Sales, como la navegación, las características y el trabajo con datos, debe examinar algunos de los elementos más utilizados de la aplicación.
| Término | Definición |
|---|---|
| Cuenta | Una cuenta representa una empresa u organización. A veces, esta cuenta es un cliente o un proveedor. En algunas organizaciones, la cuenta podría ser una agrupación diferente, como una familia. Por lo general, una cuenta tendrá registros de contactos relacionados. |
| Actividades | Una actividad es un tipo de entidad que ofrece opciones de seguimiento y programación. De manera predeterminada, el sistema tiene actividades ya configuradas, como el correo electrónico, las citas y las llamadas de teléfono. Un administrador puede agregar más actividades personalizadas para satisfacer otras necesidades comerciales. |
| Asistente | El asistente supervisa sus acciones y comunicaciones diarias. Además, le ayuda a mantenerse al tanto de su día con tarjetas de información que se muestran a través de la aplicación para ayudar a proporcionar información útil. |
| Flujo de proceso de negocio | Un flujo de proceso de negocio es un tipo de automatización en Microsoft Power Platform. El flujo de proceso de negocio se coloca en un formulario de entidad y ofrece a los usuarios orientación y un plan de acción predecible para recopilar datos. Los administradores pueden agregar más automatización basada en desencadenadores a partir de la interacción del usuario con el flujo de proceso de negocio. |
| Contacto | Un contacto representa a una persona individual. A menudo, un contacto tiene muchos registros relacionados, como una cuenta y actividades. |
| Cliente | Los clientes puede ser una cuenta o un contacto. Por lo general, en un escenario de negocio a negocio, esta entidad es una cuenta. En un escenario de empresa a consumidor, esta entidad es un contacto. |
| Oportunidad | Al igual que un cliente potencial, una oportunidad es una posible transacción de ventas. Normalmente, una oportunidad es más viable que un cliente potencial y contiene más información y se sigue por un periodo de tiempo más largo. |
| Catálogo de productos | Un catálogo de productos es una colección de registros que interactúa con oportunidades, ofertas, pedidos y facturas para facilitar la administración de productos, listas de precios, descuentos y familias de productos para transacciones de ventas. |
| Oferta | Una oferta es una oferta formal de productos o servicios que se proponen a un cliente a precios específicos y condiciones de pago relacionadas. |
| Pedido | Un pedido es una solicitud confirmada para la entrega de productos y servicios basada en términos específicos o una oferta que un cliente ha aceptado. |
| Factura | Una factura es un pedido o registro de una venta que incluye detalles sobre productos o servicios adquiridos que se han facturado al cliente. |
| Secuencia | Esta característica ayuda a aplicar los procedimientos recomendados mediante la introducción de un conjunto de actividades consecutivas para que los vendedores las sigan a lo largo del día. |
| Escala de tiempo | Con esta característica, puede proporcionar una escala de tiempo de actividades, como citas, tareas y correos electrónicos, relacionados con el registro actual. |
En función del producto de Dynamics 365 Sales que esté usando, ciertas aplicaciones dedicadas están disponibles para que las use para trabajar en la aplicación. Según su licencia, usaría una de dos aplicaciones:
Para Sales Enterprise y Premium, utilice la aplicación Centro de ventas.
Para Sales Professional, utilice la aplicación Sales Professional.
Para acceder a la aplicación, seleccione el iniciador de aplicaciones de Microsoft 365 y luego elija el icono para Dynamics 365. La aplicación que se le muestra depende de su suscripción.
Navegación por la aplicación
La mejor manera de navegar en la aplicación Sales es utilizar el mapa del sitio en el lado izquierdo de la pantalla. Desde el mapa del sitio, puede ir a las diferentes áreas de la aplicación y acceder a diferentes componentes, como Cuentas, Contactos, Clientes potenciales y Oportunidades.
La imagen anterior resalta algunos elementos de navegación clave de la aplicación Sales (los números de la lista se corresponden con los números de la imagen).
Seleccione el botón de menú para abrir o contraer el mapa del sitio.
Esta área proporciona acceso a los elementos en los que trabajó recientemente y a los registros que desea fijar en el mapa del sitio para facilitar el acceso.
Esta sección brinda acceso a todo lo que necesita para comunicarse con los clientes, administrar su canalización y otros registros relacionados con las ventas.
Utilice esta característica para cambiar de área y alternar entre las diferentes áreas que están disponibles en la aplicación. La aplicación Centro de ventas tiene cuatro áreas principales:
Ventas: el área principal de la aplicación que ofrece acceso a los registros de ventas. Esta área es el área principal que usa la gente.
Configuración de la aplicación: use esta área para configurar la funcionalidad de la aplicación, incluida la configuración de administración de documentos, las integraciones y el catálogo de productos.
Configuración de Sales Insights: use esta área para habilitar y configurar las diferentes características de Sales Insights que están disponibles, como Tarjetas de asistente, Acelerador de ventas, etc.
Configuración personal: permite a los usuarios individuales configurar diferentes opciones personales.
Acceda a la barra de comandos para realizar acciones rápidas.
La lista de trabajo proporciona acceso rápido a registros que tienen próximas actividades de secuencia que necesitan su atención.
Cuando está habilitada y configurada, esta sección proporciona acceso a la funcionalidad habilitada, como la integración con Teams y Copilot.
Datos en la aplicación
Con frecuencia, los vendedores trabajan con diferentes registros de clientes y tipos de registros a medida que mueven a los clientes a través de los procesos comerciales, recopilan los datos que necesitan para completar los campos de sus registros y, en última instancia, ganan el negocio de los clientes.
Los vendedores suelen utilizar las siguientes entidades cuando trabajan en la aplicación Sales:
Registros: básicamente, un registro es una fila de una tabla. Los registros representan una unidad completa de información, como toda la información sobre un solo contacto.
Tipos de registros: representa el tipo de registro con el que está trabajando. Cada registro que agrega al sistema pertenece a un determinado tipo de registro, como una cuenta, contacto, cliente potencial u oportunidad.
Barra de aplicación
Desde herramientas de búsqueda hasta ayuda con la creación de registros, la barra de aplicaciones en la parte superior de la aplicación Sale le brinda acceso rápido a varias herramientas que pueden ayudarle mientras trabaja para cerrar acuerdos.
Los elementos principales de la barra de la aplicación incluyen:
Buscar: se utiliza para buscar datos en varias tablas a la vez.
Asistente: inicia el asistente para mostrar las tarjetas de asistente que están disponibles.
Creación rápida: inicia el formulario de creación rápida para registros que se han habilitado para creación rápida.
Búsqueda avanzada: inicia la herramienta Búsqueda avanzada, que puede utilizar para crear búsquedas personalizadas de datos.
Configuración: proporciona acceso a la configuración de la aplicación.
Ayuda: proporciona acceso a herramientas de ayuda y soporte para ayudarle a trabajar en la aplicación.
Chat de Teams: abre la ventana de chat de Teams para permitir que Microsoft Teams chatee directamente en Dynamics 365.
Conectar y compartir: proporciona acceso a comunidades y comentarios de Dynamics 365.
Procesos de negocio en Dynamics 365 Sales
La mayoría de las organizaciones tienen diferentes procesos y procedimientos que utilizan cuando trabajan en elementos. Por ejemplo, una empresa podría tener un proceso de ventas que utilice para hacer avanzar a los clientes a través de un ciclo de vida de ventas. En Dynamics 365, los procesos de negocio ayudan a todos a seguir los procedimientos recomendados, incluso cuando gestionan situaciones que no ocurren con frecuencia. Puede completar un paso si introduce datos o marca el paso como completado en la barra de proceso en la parte superior de la pantalla. Cuando haya hecho todos los pasos, podrá pasar a la siguiente etapa.
Dynamics 365 incluye los siguientes procesos comerciales listos para usar para ayudarle a mover sus clientes potenciales a través de un proceso de ventas:
Cliente potencial a facturación: este flujo de proceso de negocio está disponible para todos los clientes potenciales y para las oportunidades que se crean a partir de clientes potenciales.
Proceso de venta de la oportunidad: este flujo de proceso de negocio está disponible para todos los formularios de oportunidades creadas directamente (que no se originan en clientes potenciales).
Para obtener más información, consulte el tutorial Crear un flujo de proceso de negocio.