Jagamisviis:


Kontakti loomine Copilot for Salesi CRM-is

Kui väliskontakti sinu CRM-is ei ole, loo kontakt CRM-is kohe alates Copilot for Sales.

Jootraha

Sisestage meilisõnumi või koosolekukutse koostamisel kontakti meiliaadress järgmises vormingus: Eesnimi Perekonnanimi <meiliaadress>. Kui te seda teete, täidetakse vastavad üksused CRM-i kontaktivormil automaatselt.

Kontakti loomiseks tehke järgmist.

  1. Hõljutage paanil Copilot for Sales kursorit salvestamata kontakti kohal ja valige käsk Lisa (CRM).

    Kuvatõmmis, mis näitab, kuidas lisada mitu välist kontakti vahekaardil Dynamics 365.

  2. Lisage vormil Uus kontakt nõutav teave ja seejärel valige Salvesta.

    Märkus.

    Kui administraator on kirjesisese kirje loomise keelanud, avaneb üksikasjade sisestamiseks teie CRM-is vorm Uus kontakt . Lisateave: Uue kontakti loomise konfigureerimine

    Kuvatõmmis, mis näitab, kuidas luua kontakti tekstisiseselt.

    Märkus.

    Kontaktivormi saate avada ka oma CRM-is. Valige Ava (CRM) ja seejärel sisestageüksikasjad.

    Copilot for Sales Ühendab uue CRM-i kontakti automaatselt teie väliskontaktiga.

Oluline

Globaalse loomise funktsiooni Copilot for Sales juurutamisel võib kontaktide loomine nurjuda, kui kasutate välise kontakti loomise protsessi. Kontaktide loomise jätkamiseks CRM-is tehke Teamsi administraatorisätetes järgmist.

  1. Avage jaotis Sätted>Keskkond>Vormid>Kontakt.
  2. Valige üks järgmistest suvanditest.
    • Uute kirjete loomine sees Copilot for Sales
    • Uute kirjete loomine, avades lingi kaudu Salesforce’i
  3. Salvestage sätted ja looge kontakt uuesti.

Meilisõnumiga saadaolev allkiri

Kui avate Copilot for Sales paani sissetulevast meilist, mis sisaldab saatja allkirja, ja lisate kontakti oma CRM-i, Copilot for Sales eeltäidetakse kontaktandmed allkirja põhjal ja tõstetakse esile väljad, mille see asustas. Saate teavet värskendada ja valida Salvesta.

See võimalus on saadaval ainult toetatud keeltes meilisõnumitejaoks.

Kuvatõmmis, millel on kujutatud allkirja eeltäidetud üksikasjad.

Uute kontaktide lisamine meilibännerite CRM-i kiirtoimingute kaudu

Kui loete väliste kontaktide meili ja teil on vähemalt üks kontakt (meililõimes), mis pole CRM-i salvestatud, võimaldab meili ülaosas olev ribasõnum teil uusi kontakte CRM-i kiirtoimingute abil lisada.

  1. Avage väliste kontaktidega meilisõnum.

  2. Valige Lisa kontakt või Lisa kontaktid.

  3. Hõljutage paanil Copilot for Sales kursorit salvestamata kontakti kohal ja valige käsk Lisa.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud ribareklaamisõnum koos kiirtoimingutega uue kontakti lisamiseks.

  4. Lisage vormil Uus kontakt nõutav teave ja seejärel valige Salvesta.

Praegu on CRM-i kiirtoimingutega bännersõnumid saadaval kuni kahes välises e-kirjas päevas. Kui soovite need bännerid keelata, paluge administraatoril need keelata.

Märkus.

See võimalus võetakse kasutusele järk-järgult ja eeldatavasti on see kõigile kasutajatele kättesaadav 2024. aasta mai lõpuks

Vaata ka

Loo oma CRM-is uus kirje Copilot for Sales