Jagamisviis:


CRM-i kirje jagamine Teamsis või Outlookis

Copilot for Sales võimaldab teil jagada CRM-i kirjet oma meeskonnaliikmetega Teamsi vestluses või kanalivestluses või meilisõnumis, mis võimaldab neil vaadata kirje üksikasju oma töövoos. CRM-kirjet jagatakse kohanduva kaart kujul, mida ajakohastatakse teie CRM-süsteemis olevate andmete põhjal.

Teamsis kuvab kohanduv kaart ka kirje tehisintellekti loodud kokkuvõtte, mis võimaldab teil vestluse voos kiiresti kirje üksikasjadele järele jõuda. Pange tähele, et tehisintellekti loodud kokkuvõte kuvatakse ainult siis, kui nutiabilise funktsioonid on teie organisatsiooni jaoks lubatud.

CRM-i kirjet saate jagada, kasutades Copilot for Sales otsingusõnumi laiendit või kleepides linkima vestluses või meilis olevale kirjele. Kui annate kirje ühiskasutusse, luuakse kohanduv kaart, mis kuvab kirje üksikasjad, nagu kirje nimi, omanik ja võtmeväljad.

Märkus.

  • Outlooki toe puhul veenduge, et täiustatud Teamsi rakendus oleks juurutatud.
  • Kui kasutate Dynamics 365-i oma CRM-i süsteemina ja saate kohanduva kaart meilis või Teamsi vestluses või kanalil, saate adaptiivses keskkonnas andmeid vaadata isegi siis, kui te pole Outlookis rakendusse Copilot for Sales sisse logitud või kui olete sisse logitud mõnda muusse Dynamicsi keskkonda, kui teil on kirje jaoks lugemisõigus ja Copilot for Sales õigused.
  • Kui kasutate CRM-süsteemina Salesforce’i ja saate meilis või Teamsi vestluses või kanalis adaptiivse kaart, peate olema Outlooki rakenduses Copilot for Sales sisse logitud rakendusse Salesforce, et vaadata andmeid kohanduvas kaart, omades samal ajal ka kirje lugemisõigust ja Copilot for Sales õigusi.
  • Kohanduva kaart andmeid värskendatakse CRM-süsteemist iga kord, kui vaatate kaart Teamsi vestluses või meilis või kui värskendate kaart käsitsi.

CRM-i kirje jagamine Teamsis otsingusõnumilaiendite abil

  1. Minge vestlusesse, milles soovite CRM-i kirjet jagada. Valige Veel rakendusi( ...), otsigerakendust Copilot for Sales ja seejärel valige see. Kui rakendus on kinnitatud toiminguribale, valige teatevälja all ikoon Copilot for Sales .

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud Copilot for Sales ikoon sõnumiboksi all.

  2. Otsige Copilot for Sales aknas kirjet ja valige see.

    Märkus.

    • Vaikimisi kuvatakse hiljuti külastatud kirjed ilma otsingut tegemata. Saate kirjet otsida või valida kindla kirje tüüp otsimiseks täpsema otsingu .

    • Kui muudate kirje tüüp nime CRM-is, ei värskendata neid Teamsi adaptiivsetes kaart ega sõnumsidelaiendites. Näiteks kui nimetate konto ümber kliendiks, kuvatakse kohanduvas kaart ja sõnumsidelaiendites nimi kui Konto.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud Copilot for Sales aken.

    Kirje kaart lisatakse sõnumiväljale.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud tehisintellekti loodud kirje kokkuvõte adaptiivses kaart.

    Märkus.

    Kirje kaart väljad kuvatakse CRM-i administraatori konfigureeritud kujul.

  3. Saatke sõnum vestlusesse.

Kui adressaatidel pole Copilot for Sales rakendust Teamsi installitud, kuvatakse enne sõnumi saatmist kaart allosas teade. Sõnum teavitab adressaate, et nad peavad kirje üksikasjade vaatamiseks installima rakenduse Copilot for Sales. Kui rakendus on installitud, kuvatakse adaptiivne kaart koos kirje üksikasjadega, kui adressaatidel on juurdepääs CRM-i kirjele, vastasel juhul kuvatakse kaart linkima kirjele.

Kui administraator on rakenduse blokeerinud, teavitab sõnum adressaate, et nad peavad rakenduse lubamiseks oma administraatoriga ühendust võtma.

CRM-i kirje jagamine Outlookis otsingusõnumilaiendite abil

Copilot for Sales otsingusõnumilaiendi kasutamise kogemus meilisõnumi koostamisel on klassikalises Outlooki töölaual, uues Outlooki töölauarakenduses ja Outlooki veebirakenduses veidi erinev.

Klassikaline Outlooki töölaud

  1. Valige lindil Copilot for Sales või Kõik rakendused> Copilot for Sales.

  2. Tehke hüpikaknas valik Otsi Microsoft Copilot müüki.

    Teise võimalusena võite konkreetse kirje tüüp otsimiseks valida täpsema otsingu .

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud klassikalise Outlooki rakenduse Copilot for Sales otsingusuvand.

  3. Microsoft Copilot Valige paanil Müük hiljuti külastatud kirjete loendist kirje või otsige ja valige CRM-i kirje.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud klassikalise Outlooki rakenduse Copilot for Sales otsingupaan.

    Adaptiivne kaart lisatakse e-kirjale.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud Copilot for Sales kontakti kaart.

Uus Outlooki töölaud ja Outlooki veebirakendus

  1. Valige lindil Rakendused > Copilot for Sales.

  2. Valige hüpikaknas Search Copilot for Sales.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud uue Outlooki rakenduse Copilot for Sales otsingusuvand.

  3. Valige hüpikaknas Copilot for Sales kirje hiljuti külastatud kirjete loendist või otsige ja valige CRM-i kirje.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud uue Outlooki rakenduse Copilot for Sales otsingu hüpikaken.

    Adaptiivne kaart lisatakse e-kirjale.

  1. Sisestage või valige aknas Täpsem otsing järgmised väärtused.

    • Ühiskasutusse antava kirje otsimine: selle kirje nimi, mille soovite ühiskasutusse anda.

    • Filtreerimine: kirje tüüp otsida.

      Märkus.

      Filter Kõik võimaldab teil otsida kirjeid mis tahes kirje tüüp kohta, mille administraator on Copilot for Sales lisanud. Muud filtrid on kirje tüüp spetsiifilised ja võimaldavad teil seda kirje tüüp otsida.

      Kuvatõmmis, millel on kujutatud täpsem otsing Teamsi rakenduses.

  2. Tulemuste põhjal eelversioon kirje, valides kirje nime kõrval allanoole. Valige kirje, et jagada seda vestluses kaart.

  1. Kopeerige kirje linkima Outlooki rakendusest Copilot for Sales.

  2. Kleepige linkima vestlusesse või e-kirja.

    Kirje kaart lisatakse sõnumiväljale.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud Copilot for Sales kontakti kaart linkima.

  3. Saatke sõnum vestlusesse.

Märkus.

Peate kopeerima kirje linkima Outlooki Copilot for Sales lisandmoodulist. Kui kopeerite kirje linkima Salesforce’ist, ei pea see adaptiivset kaart kuvama. Kui aga kopeerite kirje linkima Dynamics 365-ist, vabastatakse see adaptiivse kaart kuvamiseks.

Vaata ka

Juurdepääs rakendusele Copilot for Sales
CRM-i kirjega linkima jagamine