Mobiilne kulude rakendus (pärand)

Kehtib: Ressursipõhiste/mitteladustatud stsenaariumide projektitoimingud, Lite’i juurutamine – tehing proforma arveldusega

Sellest artiklist leiate teavet mobiilse tööruumi kohta kuluhaldus . See tööruum võimaldab kasutajatel jäädvustada kviitung ja see üles laadida, et nad saaksid selle hiljem kuluaruandele lisada. Lisaks saavad kasutajad kiiresti luua manustatud kviitungit kasutades kulurea ja luua ning hallata oma kuluaruandeid. Lisaks saavad kinnitajad kasutada mobiilse kuluhaldus t tööruumi neile määratud kuluaruannete vaatamiseks ja nende kuluaruannete kinnitamiseks või tagasilükkamiseks.

See mobiilne tööruum on mõeldud kasutamiseks mobiilirakendusega Dynamics 365 Unified Ops.

Paljud organisatsioonid nõuavad, et töötaja poolt hüvitamiseks esitatavale reisimise või äriga seotud kuluaruandele lisataks kviitungi koopia. kuluhaldusMobiilne tööruum võimaldab kasutajatel kiiresti luua uusi kuluridu enda valitud mobiilsideseadmes, kasutades manustatud fotot kviitungist. Teise võimalusena saavad kasutajad jäädvustada kviitungi foto ja lisada selle kuluaruandele hiljem. Töötajad saavad lisaks luua ja hallata oma kuluaruandeid ning seejärel esitada need kinnitamiseks ja hüvitamiseks, kasutades oma mobiiliseadet.

kuluhaldus Täpsemalt võimaldab mobiilne tööruum kasutajatel teha järgmisi toiminguid.

• Teha kviitungist foto. Laadida kviitungi foto üles ja lisada selle kuluaruandele hiljem.
• Laadida jäädvustatud kviitungina üles faili. Saate lisada selle faili kuluaruandele hiljem.
• Luua manustatud kviitungit kasutades uue kulurea. Saate seejärel hiljem lisada reaüksuse kuluaruandele ja esitada selle kinnitamiseks ning hüvitamiseks.

Saate kasutada järgmisi funktsioone.

• Luua uue kuluaruande.
• Lisada kuluaruandele krediitkaarditehingud ja teised varem loodud kulud.
• Looge kuluaruande jaoks uusi kulusid.
• Lisada kuluaruandes olevale mis tahes kulule kviitungi kas tehes kviitungist fot või laadides jäädvustatud kviitungina üles faili.
• Olenevalt ettevõtte kulupoliitikast lisada kulule külaliste nimekiri.
• Olenevalt ettevõtte kulupoliitikast loendada kulud.
• Esitada kuluaruande kinnitamiseks ja hüvitamiseks.
• Kinnitada või lükata tagasi kuluaruandeid, millele olete määratud kinnitajaks.

Eeltingimused, kui kasutate rakendust Dynamics 365 Finance

Kui teie organisatsioonis on juurutatud rakendus kuluhaldus , peab süsteemiadministraator avaldama tööruumi Mobile.

Mobiilirakenduse Dynamics 365 Unified Ops allalaadimine ja installimine

Mobiilirakenduse Dynamics 365 Unified Ops allalaadimine ja installimine.

• Telefonide jaoks Android
• iPhone’ide jaoks

Logige mobiilirakendusse sisse

1. Käivitage oma mobiilsideseadmes rakendus.
2. Sisestage oma Dynamics 365 URL.
3. Esmakordsel sisselogimisel küsitakse teilt kasutajanime ja parooli. Sisestage oma identimisteave.
4. Pärast sisselogimist kuvatakse teie ettevõtte jaoks saadaolevad tööruumid. Kui teie süsteemiadministraator avaldab hiljem uue tööruumi, tuleb teil mobiilsete tööruumide loendit värskendada.

Kviitungi jäädvustamine mobiilse tööruumiga Kuluhaldus

1. Avage oma mobiilsideseadmes tööruum kuluhaldus .

2. Valige Capture receipt.

3. Valige Pildista võiVali pilt.

4. Järgige ühte härgmistest sammudest.

   • Kui valisite suvandi Tee fotot, toimige järgmiselt.

     1. Teid suunatakse oma mobiiliseadme kaamerasse, et saaksite teha kviitungist foto.
     2. Kui olete foto tegemise lõpetanud, valige foto aktsepteerimiseks OK .
     3. Valikuline: sisestage foto nimi ja sisestage soovitud märkmed.

   • Kui valisite suvandi Vali pilt , toimigejärgmiselt.

     1. Valige loendist pilt.
     2. Valikuline: sisestage pildi nimi ja sisestage soovitud märkmed.

5. Valige nupp Valmis.

Kulude kiire sisestamine mobiilse tööruumiga Kuluhaldus

1. Avage oma mobiilsideseadmes tööruum kuluhaldus .

2. Valige Kiire kulukirje.

3. Valige kulu kategooria. Näete kulukategooriate loendit, mis on laaditud rakendusse võrguühenduseta kasutamiseks. Vaikimisi laaditakse 50 üksust, kuid arendaja saab seda numbrit muuta. Lisateabe saamiseks peaksid arendajad nägema jaotist Mobiiliplatvorm. Kui teie kategooriat pole loendis, valige veebiotsingu tegemiseks käsk Otsi. Otsige kulukategooriat või vahetage kulutüübi järgi otsimisse.

4. Sisestage kulu tehingu kuupäev.

5. Valikuline: sisestage kulu jaoks kaupleja.

6. Sisestage kulu summa.

7. Valige kulu valuuta. Näete valuutakoodide loendit, mis on laaditud rakendusse võrguühenduseta kasutamiseks. Vaikimisi laaditakse 400 valuutat, kuid arendaja saab seda numbrit muuta. Lisateabe saamiseks peaksid arendajad nägema jaotist Mobiiliplatvorm. Kui teie valuutat pole loendis, valige veebiotsingu tegemiseks käsk Otsi. Otsige valuuta järgi või vahetage nime järgi otsingule.

8. Valige Pildista võiVali pilt.

9. Järgige ühte härgmistest sammudest.

   • Kui valisite suvandi Pildista, suunatakse teid mobiilseadmes kaamerasse, et saaksite kviitungist foto teha. Kui olete foto tegemise lõpetanud, valige foto aktsepteerimiseks OK .
   • Kui valisite suvandi Vali pilt, valige loendist pilt.

10. Valige nupp Valmis.

Kuluaruande kinnitamine kuluhalduse mobiilse tööruumi abil

1. Avage oma mobiilsideseadmes tööruum kuluhaldus .

2. Kulu kinnitamised näitavad teile kinnitamiseks määratud kuluaruannete arvu. Seda arvu värskendatakse ligikaudu iga 30 minuti tagant. Valige Kulu kinnitamised.

   Kuvatakse kuluaruannete loend, mis on teile kinnitamiseks määratud.

3. Valige kuluaruanne, et vaadata selle kulude üksikasju.

4. Valige kulu, et vaadata selle üksikasju. Kulu kohta kuvatav teave sisaldab kogu kviitungi, külaliste ja üksikasjaliku loetelu üksikasju.

5. Tagasi lehel Kuluaruanne valige kuluaruande kinnitamiseks või tagasilükkamiseks.

6. Sisestage kinnitamistoimingu mis tahes kommentaarid.

7. Valige nupp Valmis.

Looge uus kuluaruanne ja esitage see kinnitamiseks, kasutades kuluhalduse mobiilset tööruumi.

1. Avage oma mobiilsideseadmes tööruum kuluhaldus .

2. Valige Kulukirje.

3. Valige Uus aruanne või valige loendist olemasolev kuluaruanne.

4. Uute kuluaruannete jaoks sisestage eesmärk ja mis tahes olemasolev lisateave. See teave erineb olenevalt viisist, kuidas kuluhaldus on teie ettevõttes konfigureeritud.

5. Valige nupp Valmis.

6. Olemasolevate kulude (nt kreedit- kaart kannete) lisamiseks kuluaruandele valige käsk Manusta.

7. Valige loendist üks või mitu kulu.

8. Valige nupp Valmis.

9. Kuluaruandele uue kulu lisamiseks valige Uus kulu.

10. Valige kulukategooria. Näete kulukategooriate loendit, mis on laaditud rakendusse võrguühenduseta kasutamiseks. Vaikimisi laaditakse 50 üksust, kuid arendaja saab seda numbrit muuta. Lisateabe saamiseks peaksid arendajad nägema jaotist Mobiiliplatvorm. Kui teie kategooriat pole loendis, valige veebiotsingu tegemiseks käsk Otsi. Otsige kulukategooriat või vahetage kulutüübi järgi otsimisse.

11. Valikuline: sisestage kulu jaoks kaupleja.

12. Sisestage kulu tehingu kuupäev.

13. Sisestage kulu summa.

14. Valige kulu valuuta. Näete valuutakoodide loendit, mis on laaditud rakendusse võrguühenduseta kasutamiseks. Vaikimisi laaditakse 400 valuutat, kuid arendaja saab seda numbrit muuta. Lisateabe saamiseks peaksid arendajad nägema jaotist Mobiiliplatvorm. Kui teie valuutat pole loendis, valige veebiotsingu tegemiseks käsk Otsi. Otsige valuuta järgi või vahetage nime järgi otsingule.

15. Valige nupp Valmis.

16. Kulule üksikasjade lisamiseks valige Lisa rohkem üksikasju. Saadaolevad väljad olenevad teie ettevõttes konfigureeritud kuluhaldusest.

17. Kui ettevõtte poliitika nõuab kulu jaoks kviitungit, valige suvand Kviitungid ja seejärel toimige järgmiselt.

    1. Valige Capture receipt (Jäädvusta kviitung ) või Attach receipt ( Lisa kviitung).

    2. Järgige ühte härgmistest sammudest.

       • Kui valisite hõivamiskviitungi , toimige järgmiselt.

         1. Valige Pildista võiVali pilt.

         2. Järgige ühte härgmistest sammudest.

            • Kui valisite suvandi Tee fotot, toimige järgmiselt.

              1. Teid suunatakse oma mobiiliseadme kaamerasse, et saaksite teha kviitungist foto. Kui olete foto tegemise lõpetanud, valige foto aktsepteerimiseks OK .
              2. Valikuline: sisestage foto nimi ja sisestage soovitud märkmed.

            • Kui valisite suvandi Vali pilt , toimigejärgmiselt.

              1. Valige loendist pilt.
              2. Valikuline: sisestage pildi nimi ja sisestage soovitud märkmed.

         3. Valige nupp Valmis.

       • Kui valisite käsu Lisa kviitung , toimigejärgmiselt.

         1. Valige loendist üks või mitu pilti.
         2. Valige nupp Valmis.

    3. Valige nupp Tagasi , et naasta kulu üksikasjade juurde.

18. Kui ettevõtte poliitika nõuab kulu katmiseks külalisi, valige suvand Külalised ja seejärel toimige järgmiselt.

    1. Valige Külaline, Eelmised külalised või Töökaaslased.

    2. Järgige ühte härgmistest sammudest.

       • Kui valisite suvandi Külaline, toimige järgmiselt.

         1. Sisestage külalise nimi.
         2. Valikuline: sisestage külalise organisatsioon ja/või riik/regioon.
         3. Valikuline: sisestage külalise ametinimetus.
         4. Valige nupp Valmis.

       • Kui valisite suvandi Eelmised külalised, toimige järgmiselt.

         1. Valige lonedist üks või mitu varasemat külalist. Näete varasemate külaliste loendit, mille olete lisanud eelmistele kuluaruannetele, mille olete võrguühenduseta kasutamiseks oma rakendusse laadinud. Vaikimisi laaditakse 50 üksust, kuid arendaja saab seda numbrit muuta. Lisateabe saamiseks peaksid arendajad nägema jaotist Mobiiliplatvorm. Kui teie eelmist külalist pole loendis, valige veebiotsingu tegemiseks käsk Otsi. Otsige nime järgi või vahetage organisatsiooni, riigi või ametinimetuse järgi otsingule.
         2. Valige nupp Valmis.

       • Kui valisite suvandi Kaastöötajad, toimige järgmiselt.

         1. Valige loendist üks või mitu kaastöötajat. Näete kaastöötajate loendit, mis on laaditud rakendusse võrguühenduseta kasutamiseks. Vaikimisi laaditakse 50 üksust, kuid arendaja saab seda numbrit muuta. Lisateabe saamiseks peaksid arendajad nägema jaotist Mobiiliplatvorm. Kui teie töökaaslast pole loendis, valige veebiotsingu tegemiseks käsk Otsi. Otsige nime järgi või vahetage ettevõtte või ametinimetuse järgi otsingule.
         2. Valige nupp Valmis.

    3. Valige nupp Tagasi , et naasta kulu üksikasjade juurde.

19. Kui ettevõtte poliitika nõuab kulu täpsustamist, valige suvand Täpsusta ja seejärel toimige järgmiselt.

    1. Valige üksikasjalikuks loeteluks esimene kuupäev.
    2. Valige Lisa täpsustus.
    3. Valige kulu üksikasjalikuks loeteluks alamkategooria. Näete alamkategooriate loendit, mis on laaditud rakendusse võrguühenduseta kasutamiseks. Vaikimisi laaditakse 50 üksust, kuid arendaja saab seda numbrit muuta. Lisateabe saamiseks peaksid arendajad nägema jaotist Mobiiliplatvorm. Kui teie alamkategooriat loendis pole, valige veebiotsingu tegemiseks käsk Otsi. Otsige kulu alamkategooria nime järgi.
    4. Sisestage üksikasjalikuks loeteluks tehingu summa.
    5. Kui see on vajalik, muutke tehingu kuupäeva.
    6. Valige nupp Valmis.
    7. Korrake eelnevaid samme, kuni olete lõpetanud valitud kuupäeva jaoks kõikide üksikasjalike loetelude lisamise.
    8. Täiendavate päevade puhul saate valida käsu Kopeeri järgmisele päevale , et kopeerida täpsustused järgmisele päevale. Teise võimalusena saate valida üksikasjalikuks loetlemiseks kuupäeva ja lisada seejärel üksikasjalikud loetelud sarnaselt esimesele kuupäevale.
    9. Kui olete kulu täpsustamise lõpetanud, valige kulu üksikasjade juurde naasmiseks nupp Tagasi .

20. Valige nupp Tagasi , et naasta lehele Kuluaruanne .

21. Korrake eelnevaid samme, kuni olete kõigi kulude lisamise lõpetanud.

22. Valige käsk Esita.

23. Sisestage kinnitaja jaoks mis tahes kommentaarid.

24. Valige nupp Valmis.

Korduma kippuvad küsimused

Miks ei sisesta kulu mobiilirakendus makseviisi vaikimisi?

Organisatsioonid saavad kohandada sätet Vaikemakseviis iga kulukategooria jaoks selle loomisel. Lisaks saate makseviiside seadistamisel määrata välja Vaikemakseviis väärtuseks Ainult importimine.

Kui makseviisi puhul on lubatud ainult importimine, pole makseviis vaikimisi sisestatud. See on tühi kulukategooriates, kus see makseviis on määratud. See käitumine on järjepidev nii veebi kui ka mobiiltelefoni kasutuskogemuses.

Kui makseviisi puhul pole lubatud ainult importimine, sisestatakse määratud väärtus vaikimisi kulukategooriatele, kus see makseviis on seadistatud. Siiski on teadaolev probleem, kus vaikimisi väärtus ei ole kulu mobiilirakenduses sisestatud. Selle probleemi vältimiseks valige makseviis käsitsi enne kuluaruande salvestamist.

Miks ma ei saa kulu mobiilirakenduses finantsdimensioone lisada või muuta?

Dimensioonide ja jaotuste sisestamine ei ole toetatud. Selle piirangu vältimiseks saate need väljad mobiilirakenduses vaikimisi määrata, määrates vaikimisi finantsdimensioonid projekti või töötaja kohta.

Miks kuvatakse kulu mobiilirakenduses mõnikord sünkroonimistõrge?

Kui kuluread ei vasta poliitikale ja kasutaja esitab kuluaruande ilma poliitikahoiatusega tegelemata, ei sünkroniseerita mobiilseid andmeid serveriga ja tekib sünkroniseerimistõrge. Kõik kuluaruanded, mis on esitatud pärast sünkroniseerimise ebaõnnestumist, jäävad ebaõnnestunud olekusse ja põhjustavad rohkem sünkroniseerimise ebaõnnestumisi. Ainus viis selle olukorra parandamiseks on sünkroniseerimisteadete käsitsi kustutamine. Selle probleemi lahendamiseks on peatatud kuluaruannete esitamine, kui poliitikahoiatusi ei ole käsitletud, et vältida sünkroonimisvigu.

Miks ei kajastu projekti ja kategooria kinnitamine korrektselt kulu mobiilirakenduses?

See kinnitamine ei ole praegu toetatud. Tulevikus võidakse siiski tuge lisada.

Milliseid dokumenditüüpe toetab kulu mobiilirakendus?

Kulude mobiilirakendus toetab ainult pilte. Praegu ei toeta see PDF-faile ega muid dokumente.