Järjestuse ja sellega ühendatud kirjete üksikasjade vaatamine
Saate vaadata järjestuse üksikasju ja sellega ühendatud kirjeid.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või järjestuse haldur Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Jada ja sellega ühendatud kirjete üksikasjade vaatamine
Logige müügirakendusse sisse
Tehke saidikaardi allservas valik Muuda ala>müügiülevaadete sätteid.
Jaotises müügikiirendi valige Järjestused.
Valige ja avage lehel Jadad järjestus, mille üksikasju soovite vaadata (nt tegevused ja määratud kirjed ).
Jootraha
Teise võimalusena võite liikuda kursoriga üle jada ja seejärel valida Rohkem suvandeid>Kuva jada.
Avaneb järjestus ja vahekaardil Kujundaja saate vaadata jada jaoks määratletud tegevusi.
Ühendatud kirjete loendi vaatamiseks valige vahekaart Ühendatud kirje . Selles näites valime kirje tüüp müügivihjega jada. Selle vaate kaudu saate ka kirjeid jadaga eemaldada ja ühendada. Lisateave: Jada ühendamine kirjetega
- Jaotises Ühendatud segmendid loetletakse segmendid, mis on jadaga seotud.
- Jaotises Ühendatud kirjed kuvatakse jadaga ühendatud kirjete loend veergudes järgmise teabega.
- Edenemine: kuvab kirjes läbitud etappide arvu.
- Praegune samm: näitab täidetavat samm.
- Möödunud päevad: kuvab päevade arvu, mille jooksul kirje liikus praegusesse samm.
Järjestuse atribuutide (nt nimi, kirjeldus, kirje tüüp ja omanik) kuvamiseks valige Atribuudid.
Avaneb paan Atribuudid .
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.