Jagamisviis:

Kontakti loomine CRM-is Müügi Copiloti kaudu

  • Artikkel

Kui väliskontakti sinu CRM-is ei ole, loo kontakt CRM-is kohe Müügi Copilot-st.

Jootraha

Sisestage meilisõnumi või koosolekukutse koostamisel kontakti meiliaadress järgmises vormingus: Eesnimi Perekonnanimi <meiliaadress>. Kui te seda teete, täidetakse vastavad üksused CRM-i kontaktivormil automaatselt.

Kontakti loomiseks tehke järgmist.

  1. Hõljutage paanil Müügi Copilot kursorit salvestamata kontakti kohal ja valige käsk Lisa (CRM).

    Kuvatõmmis, mis näitab, kuidas lisada mitu välist kontakti vahekaardil Dynamics 365.

  2. Lisage vormil Uus kontakt nõutav teave ja seejärel valige Salvesta.

    Märkus.

    Kui administraator on kirjesisese kirje loomise keelanud, avaneb üksikasjade sisestamiseks teie CRM-is vorm Uus kontakt . Lisateave: Uue kontakti loomise konfigureerimine

    Kuvatõmmis, mis näitab, kuidas luua kontakti tekstisiseselt.

    Märkus.

    Kontaktivormi saate avada ka oma CRM-is. Valige Ava (CRM) ja seejärel sisestageüksikasjad.

    Müügi Copilot ühendab uue CRM-i kontakti automaatselt teie väliskontaktiga.

Oluline

Globaalse loomise funktsiooni juurutamisel Müügi Copilot-s võib kontaktide loomine nurjuda, kui kasutate välise kontakti loomise protsessi. Kontaktide loomise jätkamiseks CRM-is tehke Teamsi administraatorisätetes järgmist.

  1. Avage jaotis Sätted>Keskkond>Vormid>Kontakt.
  2. Valige üks järgmistest suvanditest.
    • Uute kirjete loomine Müügi Copilot sees
    • Uute kirjete loomine, avades lingi kaudu Salesforce’i
  3. Salvestage sätted ja looge kontakt uuesti.

Meilisõnumiga saadaolev allkiri

Kui avate saatja allkirja sisaldavast sissetulevast meilist paani Müügi Copilot ja lisate kontakti oma CRM-i, eeltäidab Müügi Copilot kontaktandmed allkirja põhjal ja tõstab esile väljad, mille see asustas. Saate teavet värskendada ja valida Salvesta.

See võimalus on saadaval ainult toetatud keeltes meilisõnumitejaoks.

Kuvatõmmis, millel on kujutatud allkirja eeltäidetud üksikasjad.

Uute kontaktide lisamine meilibännerite CRM-i kiirtoimingute kaudu

Kui loete, koostate või vastate meilidele, mille väliskontaktid on väljadel Saatja, Adressaat või Koopia, saate lisada oma CRM-i uusi kontakte, kasutades ribasõnumis olevaid CRM-i kiirtoiminguid.

Kui loete välistelt kontaktidelt saadud meili ja vähemalt ühte meililõimes olevat kontakti pole teie CRM-i salvestatud, sisaldab meili ülaosas olev ribasõnum toimingut, mida saate kasutada uute kontaktide lisamiseks. Praegu on selle stsenaariumi ribasõnumid saadaval kuni kahe välise meilisõnumiga kasutaja kohta päevas. Kui te ei soovi, et need bännerid kuvataks, paluge administraatoril need keelata.

Kui koostate meilisõnumi, loote koosolekukutse või vastate meilisõnumile või koosolekukutsele koos väliste kontaktidega ja vähemalt ühte meilis olevat kontakti pole teie CRM-i salvestatud, sisaldab meili ülaosas olev ribasõnum toimingut uute kontaktide lisamiseks. Selle stsenaariumi ribareklaamisõnum kuvatakse iga meilisõnumi kohta, mis sisaldab väliseid kontakte.

  1. Avage meilisõnum, mis sisaldab väliseid kontakte.

  2. Valige ribareklaamisõnumis Lisa kontakt või Lisa kontaktid.

  3. Hõljutage paanil Müügi Copilot kursorit salvestamata kontakti kohal ja valige käsk Lisa. Kui teie keskkonnas on müügivihjete tugi lubatud , saate selle lisada müügivihje või kontaktina.

    Kuvatõmmis, millel on kujutatud ribareklaamisõnum koos kiirtoiminguga uue kontakti lisamiseks.

  4. Lisage vormile Uus kontakt või Uus müügivihje nõutav teave ja seejärel valige Salvesta.

Loo oma CRM-is uus kirje Müügi Copilot
Uue kirje loomise konfigureerimine