Installimine Microsoft 365 Copilot müügi jaoks (kasutaja juurutatud)
Müügi Copilot on loodud selleks, et aidata müüjatel töötada nii, nagu nad soovivad, ilma tarbetu konteksti vahetamise ja käsitsi andmete sisestamiseta. See koondab rakendused, millega iga päev töötate, teie CRM-i Microsoft 365 ning Microsoft Teams sujuvama ja tehisintellektil põhineva müügikogemuse pakkumise.
Müügi Copiloti installimine Outlookis
Müügi Copilot abil saate teha järgmist.
Vastake tehisintellekti abiga kiiresti ja enesekindlalt
Outlooki meilisõnumite ja sündmuste salvestamine Dynamics 365
Outlooki meilisõnumite ja sündmuste ühendamine asjakohaste Dynamics 365 kirjetega
Uute kontaktide loomine Dynamics 365 Outlookist
Võimaluste, kontode ja kontaktide värskendamine Outlookist Dynamics 365
Oluline
- Selles artiklis antakse administraatoriõigusteta ärikasutajatele juhised Müügi Copilot installimiseks. Kui olete CRM-i administraator ja proovite installida Müügi Copilot oma müügimeeskonnale, vaadake Müügi Copilot juurutusjuhendit Dynamics 365 klientidele või Müügi Copilot juurutusjuhendit Salesforce’i klientidele vastavalt teie vajadusele.
- Kui installite Outlooki lisandmooduli, loetakse see administraatori juurutamise asemel kasutaja juurutatuks ja sellel pole täielikku funktsioonide tuge. Kasutaja juurutatud lisandmoodulid ei toeta ribateatisi Müügi Copilot mis kuvatakse uute või vastatavate meilisõnumite ülaosas. Samuti ei lisata Müügi Copilot rakendust automaatselt koosolekukutsetele. Siiski saate koosoleku kokkuvõtete saamiseks koosolekule Müügi Copilot käsitsi lisada.
- Võimalik, et te ei saa Müügi Copilot installida, kui lisandmoodulite allalaadimine on teie asutuses välja lülitatud. Sellisel juhul võtke ühendust oma administraatoriga.
- Kui kasutate Outlooki rakendust Dynamics 365, võite kaaluda Müügi Copilot kasutuselevõttu, kuna saate Müügi Copilot abil palju rohkem ära teha. Lisateave: Outlooki rakenduse Müügi Copilot ja Dynamics 365 erinevus
Müügi Copilot installimine Outlookis
Logi sisse Microsoft AppSource.
Sisestage Müügi Copilot otsinguväljale .
Tehke otsingutulemite loendis Müügi Copilot rakenduse kaart valik Hangi kohe .
Valige aknas Kinnitage jätkamiseks oma andmed käsk Hangi kohe.
Rakendus on installitud ja kuvatakse kinnitusteade.
Märkus.
Lisandmooduli saate hankida ka Outlooki Office’i poest. Lisateave: Office’i lisandmooduli hankimine Outlooki jaoks.
Müügi Copilot kasutamise alustamine Outlookis
Pärast Müügi Copilot installimist saate Müügi Copilot kasutamise alustamiseks avada Müügi Copilot ja oma CRM-i süsteemi sisse logida. Lisateave: Juurdepääs rakendusele Müügi Copilot
Erinevus Müügi Copilot ja Dynamics 365 Outlooki rakenduse vahel
| Võimekus | Müügi Copilot | Dynamics 365 rakendus Outlooki jaoks |
|---|---|---|
| Töö Outlookis | ||
| Intelligentsed kontekstiteadlikud meilisisu soovitused koos kaaspiloodiga | Toetatud | Pole toetatud |
| Outlooki meilisõnumite ja kalendrisündmuste salvestamine Dynamics 365 | Toetatud | Toetatud |
| Salvestatud Outlooki meilisõnumite ja sündmuste ühendamine Dynamics 365 kontode ja võimalustega | Toetatud¹ | Toetatud |
| Uute CRM-i kontaktide loomine Outlookist | Toetatud | Toetatud |
| Meilisignatuuri automaatne hõivamine uue kontakti loomise ajal | Toetatud | Pole toetatud |
| Kontaktivabade kirjete loomine ja redigeerimine rakenduses Dynamics 365 | Toetatud² | Toetatud |
| Delegaadi juurdepääs (kasutajal teise kasutaja nimel tegutsemise lubamine) | Pole toetatud | Toetatud |
| Mobiilne tugi | Pole toetatud | Toetatud |
| Töö Teamsis³ | ||
| Koostöö kliendikirjete osas kolleegidega Teamsis | Toetatud | Pole toetatud |
| Koosolekujärgne: taasesitus ja transkriptsioon koos esiletõstmiste, teemade, kommenteeritud kokkuvõtte, tegevusüksuste ja tundeanalüüs | Toetatud | Pole toetatud |
| Mobiilne tugi | Toetatud | Toetatud |
| ¹ Müügi Copilot toetab tegevuste ühendamist Microsoft Outlook kontode ja võimalustega. Outlooki tegevuste teiste olemitega ühendamise tugi on peagi saadaval. | ||
| ² Müügi Copilot võimaldab luua kontakte ning redigeerida kontakte, kontosid ja võimalusi. Täiendavate olemite loomise ja redigeerimise tugi on peagi saadaval. | ||
| ³ Nõuab Müügi Copilot rakenduse installimist Microsoft Teams. |
Installige Müügi Copilot rakendus Microsoft Teams
Logi sisse Microsoft Teams.
Tehke vasakpoolsel navigeerimisribal valik Rakendused.
Otsige Müügi Copilot ja valige see.
Valige Müügi Copilot aknas Lisa .
Müügi Copilot kasutamise alustamine Teamsis
Pärast Müügi Copilot installimist saate hakata Müügi Copilot kasutama klientidega ühenduses püsimiseks, andmesisestuse minimeerimiseks ja seotuse isikupärastamiseks. Lisateave: Juurdepääs rakendusele Müügi Copilot
Tervitussõnum
Kui Müügi Copilot rakendus on juurutatud, tervitab iga kasutajat Teamsi Müügi Copilot roboti kaasahaarav sõnum. See sõnum kirjeldab Müügi Copilot peamisi võimalusi ning pakub otselinke põhjalikule funktsioonide dokumentatsioonile ja muudele õppematerjalidele.
KKK
Kuidas teada saada, kas Müügi Copilot Outlooki lisandmoodul on administraatori või kasutaja juurutuses?
Kui Outlooki Müügi Copilot lisandmoodul installiti halduskeskusest Microsoft 365 , loetakse see administraatorijuurutunuks. Kui Outlooki Müügi Copilot lisandmoodul installiti teie organisatsiooni jaoks automaatselt või kui müüjad on selle ise installinud, loetakse see kasutaja juurutatuks.
Saate kontrollida, kas Müügi Copilot Outlooki lisandmoodul on juurutatud administraatori või kasutaja juurutuses, tehes järgmist.
Avama https://aka.ms/olksideload. Vajadusel logige oma Microsoft Outlook kontole sisse.
Avage aknas Outlooki lisandmoodulid vasakpoolsel paanil vahekaardid Minu lisandmoodulid ja Administraatori hallatavad vahekaardid ning kontrollige, kas lisandmoodul on nendel vahekaartidel saadaval.
Kui lisandmoodul on saadaval vahekaardil Administraatori hallatav , on see juurutatud administraatorina. Lisandmooduli desinstallimisekspöörduge administraatori poole.
Kui lisandmoodul on saadaval vahekaardil Minu lisandmoodulid , on see kasutaja juurutatud. Lisandmooduli saate ise desinstallida. Kui te ei saa lisandmoodulit desinstallida, võtke ühendust oma administraatoriga.