Jagamisviis:


Töörühma seadistamine tehinguruumi malli abil

Müügimallist saate koostööruumi luua ainult Outlooki lisandmoodulis . Copilot for Sales Dynamics 365 Salesi täiustatud koostööfunktsiooni abil saate seadistada põhimeeskonnad ja kanalid, mis on lingitud teie kliendisuhete halduse (CRM) kontodega. Kuid neil pole müügimallide pakutavaid eelmääratletud kanaleid ja kinnitatud rakendusi.

Olenemata sellest, kuidas te need seadistate, pääsete lingitud meeskondadele ja kanalitele juurde nii Outlooki kui ka rakenduse Sales kaudu.

Kui loote koostööruumi tehinguruumi meeskonna malliga, saate luua tehinguruumi meeskonna või seadistada olemasoleva meeskonna tehinguruumi meeskonnana.

Olemasoleva meeskonna seadistamine tehingutoa meeskonnana

  1. Avage Outlookis kliendile või kliendilt saadud meilisõnum ja seejärel avage Copilot for Sales.

  2. Avage kaart Koostöö meeskondades , hõljutage kursorit müügivõimaluse nime kohal ja valige seejärel käsk Häälesta tehinguruum.

    Kuvatõmmis kaardist Koostöö Teamsis Outlooki Copilot for Sales jaoks, kus on esile tõstetud nupp Häälesta tehinguruum.

  3. Etapis Tehinguruumi häälestamine valige Kasuta olemasolevat meeskonda.

  4. Valige etapis Valige meeskond meeskond nende meeskondade loendist, mis teile kuuluvad või mille liige te olete, ja seejärel valige Edasi.

    Kui müügivõimaluse peamine konto on juba meeskonnaga lingitud, kuvatakse lingitud meeskond soovitatavana, et luua tehinguruumi kanal. Kanali saate siiski luua mis tahes muus loetletud meeskonnas.

    Kuvatõmmis Outlooki meeskonna valimise etapist Copilot for Sales .

  5. Etapis Kanalite häälestamine muutke vajaduse korral kanali nime ja valige privaatsussuvand. Klientidega koostöö tegemiseks ühiskasutatava kanali lisamiseks jätke ruut Kaasa ühiskasutatav kanal valituks.

    Ühiskanaleid saavad luua ainult meeskonna omanikud. Kui valite meeskonna, mis teile ei kuulu, on ühiskanali kaasamise võimalus keelatud.

    Kliente ja kolleege ei lisata ühiskanalisse automaatselt. Meeskonna omanikud saavad hiljem otse Teamsis kanalile liikmeid lisada.

    Kuvatõmmis Outlooki etapist Kanalite Copilot for Sales häälestamine.

  6. Valige Seadista meeskond.

    Pärast meeskonna seadistamist kuvatakse kinnitusteade. Uue meeskonna vaatamiseks valige käsk Ava Teamsis .

Siit saate teada, kuidas uue meeskonna abil Teamsis koostööd teha.

Looge tehinguruumi meeskond

  1. Avage Outlookis kliendile või kliendilt saadud meilisõnum ja seejärel avage Copilot for Sales.

  2. Avage kaart Koostöö meeskondades , hõljutage kursorit müügivõimaluse nime kohal ja valige seejärel käsk Häälesta tehinguruum.

    Kuvatõmmis kaardist Koostöö Teamsis Outlooki Copilot for Sales jaoks, kus on esile tõstetud nupp Häälesta tehinguruum.

  3. Etapis Tehinguruumi seadistamine valige Loo uus meeskond.

  4. Etapis Meeskonna häälestamine muutke vajaduse korral meeskonna nime, valige selle tundlikkus ja privaatsus ning seejärel valige Edasi.

    Vaikimisi on meeskonna nimeks määratud müügivõimaluse nimi. Võimalik, et teie rentnikuadministraator on rentnikusätetes määranud tundlikkussildi ja privaatsussuvandi.

    Kui teie administraator on seadistanud tundlikkussuvandid, on meeskonna privaatsus (privaatne/avalik) vaikimisi rentniku administraatori sätted.

  5. Etapis Meeskonnaliikmete lisamine valige soovitatud kolleegid, keda lisada meeskonna sisemiseks koostöökanaliks Üldine. Hiljem saate neid otse Teamsis juurde lisada.

    Outlooki meeskonnaliikmete lisamise etapi Copilot for Sales kuvatõmmis.

    Märkus.

    Valitud meeskonnaliikmeid ühiskanalisse ei lisata. Meeskonna omanikud peavad need selgesõnaliselt lisama Microsoft Teams.

    Meeskonnaliikmeid soovitatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

  6. Etapis Kanalite häälestamine muutke vajaduse korral kanali nime ja valige privaatsussuvand. Klientidega koostöö tegemiseks ühiskasutatava kanali lisamiseks jätke ruut Kaasa ühiskasutatav kanal valituks.

    Kliente ja kolleege ei lisata ühiskanalisse automaatselt. Meeskonna omanikud saavad hiljem otse Teamsis kanalile liikmeid lisada.

    Kuvatõmmis Outlooki etapist Kanalite Copilot for Sales häälestamine.

  7. Valige Seadista meeskond.

    Pärast põhikanali Üldine seadistamist kuvatakse kinnitusteade. Uue meeskonna vaatamiseks valige käsk Ava Teamsis .

Siit saate teada, kuidas uue meeskonna abil Teamsis koostööd teha.

Alternatiivsed viisid tehingutoa meeskonna loomiseks

Samuti saate tehinguruumi malli abil meeskonna seadistada järgmistel viisidel.

Pärast meeskonna seadistamist saate uue meeskonna abil Teamsis koostööd teha.