Jagamisviis:

Meilisüsteemi integreerimine (sünkroonimine)

  • Artikkel

Üks peamistest põhjustest, miks kasutatakse klientide kaasamise rakendusi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation), on klientide kõikide teatiste ühte kohta talletamine, et igaüks, kellel on vastavad õigused, näeks kõiki asjakohaseid klientide kirjeid. Näiteks saate vaadata kõiki konkreetse kontakti, konto, müügivõimaluse või teenindusjuhtumiga seotud meile.

Meilide ja teiste sõnumside kirjete talletamiseks peate sünkroonima oma meilisüsteemi klientide kaasamise rakendustega. Seda saate teha serveripoolse sünkroonimisega.

Oluline

  • Varasemates Dynamics CRMi versioonides saite kasutada kirjete sünkroonimiseks ka meiliruuterit. Meiliruuter iganes 17. juuli 2018 ja see ei funktsioneeri enam alates 12. aprillist 2021. Kuigi meiliruuter võis endiselt töötada teenusega Dynamics 365 On-premises, ei toetata seda konfiguratsiooni enam. Kõik meili marsruutimise funktsioonid tuleks serveripoolse sünkroonimise kasutamiseks migreerida.
  • 2020. aasta märtsis kõrvaldatakse kasutuselt Dynamics 365 for Outlooki pärandversioon (tuntud ka kui Outlook COM-i lisandmoodul). Kliendid peavad üle minema modernsele lahendusele Dynamics 365 App for Outlook enne 1. oktoobrit 2020. Microsoft jätkab tugiteenuste, turbe ja muude kriitiliste värskenduste pakkumist Outlooki COM-i lisandmoodulile kuni 1. oktoobrini 2020.

Lisateabe ja sujuva ülemineku juhiste jaoks laadige alla Dynamics 365 for Outlooki (COM-i lisandmoodul) kava.

Serveripoolse sünkroonimise kasutamine

Serveripoolsel sünkroonimisel on järgmised eelised.

  • Lubab rakenduse Dynamics 365 App for Outlook. Rakendusega Dynamics 365 App for Outlook ilmub klientide kaasamise rakenduste teave otse kasutaja Outlooki meilide või kohtumiste loendi kõrvale. Nad saavad vaadata teavet klientide kaasamise rakendustesse salvestatud kontaktide ja müügivihjete kohta ning lisada kontakte otse meilisõnumist. Samuti saavad nad seostada meile, kohtumisi ja kontaktikirjeid uute või olemasolevate kirjetega, nagu müügivõimaluse, konto või juhtumi kirjetega. Rakendust Dynamics 365 App for Outlook on väga lihtne kasutada ja see töötab rakendusega Outlook veebis (sisaldub teenuses Microsoft 365), Outlooki töölaua klientrakenduses ja Outlooki mobiilirakenduses. Lisateave: Dynamics 365 App for Outlook.

  • Lubab Exchange'i kaustade jälgimise. Kausta jälgimisega saavad kasutajad meili lihtsalt lohistada Exchange'i kausta klientide kaasamise rakendustesse automaatselt jälgimiseks. Kausta jälgimine toimib mis tahes mobiilsel seadmel, mis toetab Microsoft Exchange'i, mis tähendab, et kasutajad saavad meili jälgida mis tahes seadmest. Lisateavet kausta jälgimise kohta.

  • Automaatne sünkroonimine. Kui sünkroonite kirjeid serveripoolse sünkroonimisega, toimub sünkroonimine serveri tasandil automaatselt.

  • Lubab mitu stsenaariumit, sh hübriidstsenaariumi. Serveripoolset sünkroonimist saab kasutada ühenduse loomiseks järgmiste süsteemidega:

    • Klientide kaasamise rakendused Exchange Online'i

    • Customer Engagement rakenduse ühendamine (asutusesisese) Exchange Serveriga

  • Kohtumiste, kontaktide ja tööülesannete sünkroonimine. Meilile lisaks saate sünkroonida Outlooki kohtumisi, kontakte ja tööülesandeid.

  • Sünkroonimine POP3 meiliserveritega. Serveripoolset sünkroonimist saab kasutada klientide kaasamise rakenduste sünkroonimiseks Gmaili, Outlook.com-i, Yahoo ja teiste POP3-meiliserveritega. Pange tähele, et te ei saa POP3 meiliserveritega sünkroonida kohtumisi, kontakte ega tööülesandeid.

  • Integreeritud postkastihaldus ja ressursikasutus. Serveripoolse sünkroonimise jõudluse armatuurlaua abil saate kiiresti kontrollida postkasti jõudlust terves organisatsioonis. Saate tõrgete logide ja aruandluse läbi sooritada ka tõrgete tõrkeotsingut.

Lisateave: Meilisüsteemi integreerimine serveripoolset sünkroonimist kasutades

Märkus.

Kui kasutate serveripoolset sünkroonimist, ei saa te vaadata S/MIME krüptitud sõnumeid. S/MIME abil meilide krüptimise jaoks on vaja kasutada S/MIME juhtelementi, mida serveripoolne sünkroonimine ei toeta. Lisatevet S/MIME krüptimise kohta leiate Sõnumite krüptimine S/MIME abil Outlooki veebirakenduses.

Vt ka

Microsoft Dynamics CRM: kuidas toimib dokumentatsioon Integreerige oma meilisüsteem serveripoolse sünkroonimise abil
Serveripoolse sünkroonimise probleemide tõrkeotsing ja jälgimine
JuurutamineDynamics 365 App for Outlook