Lainahakemusten seuranta

Tärkeä

This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to the Microsoft Dynamics 365 documentation. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.

Käyttö	Julkinen esiversio	Yleinen saatavuus
Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana	1. syyskuuta 2021	1. marraskuuta 2021

Liiketoiminta-arvo

Lainanhoitajat ovat tekemisissä useiden lainanhakijoiden kanssa. Nykyinen sitouttamisprosessi edellyttää tietojen keräämistä manuaalisesti asiakkaiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen aikana, kuten puheluissa, keskusteluissa ja kokouksissa. Kun lainanhoitaja tarkastelee uusia lainahakemuksia ja tarkastaa hakemuksen tilan, hänen on myös tunnettava lainaprosessi kokonaisuudessaan, mikä edellyttää tällä hetkellä tietojen keräämistä monista eri työkaluista ja resursseista.

Lainahakemusten hallinta ja seuranta tarjoaa lainanhoitajille nopean kuvan lainahakemusten tiedoista ja tiloista. Nämä tiedot auttavat heitä muodostamaan paremman suhteen asiakkaisiin ja tarjoamaan olennaisia tietoja näissä vuorovaikutuksissa.

Toiminnon tiedot

Hakemusjonon avulla lainanhoitajat voivat tarkastaa nopeasti putken, uudet hakemukset, käsiteltävät hakemukset ja käsiteltyjen hakemusten arkiston.

Yksityiskohtaiset osiot tarjoavat lainahakemukseen liittyvät henkilökohtaiset tiedot, vakuuksien tiedot ja rahoitustiedot. Erillinen asiakirjojen osio sallii lainanhoitajien tarkastaa ja hallita asiakirjoja, joita hakija on lähettänyt lainanhakuprosessin aikana.

Lainahakemusten seuranta auttaa sinua:

• seuraamaan hakemuksia
• vahvistamaan hakijoiden toimittamat tiedot
• pyytämään lisätietoja tarvittaessa
• tarkistamaan hakijan sijainnin hakutyönkulussa.

Katso myös

Lainahakemusten seuranta Microsoft Cloud for Financial Servicesissa (dokumentaatio)