Field Service -integroinnin käyttäminen

Tässä artikkelissa kuvataan tehtävät, jotka Business Centralin ja Field Servicen integrointi mahdollistaa. Se, mitä voit tehdä, riippuu siitä, onko integrointi tyyppiä Projekti vai Projekti ja palvelu.

Seuraavissa osissa kuvataan molempien integraatiotyyppien tehtävät molemmissa sovelluksissa.

Muistio

Projekti- ja palvelu -tyyppinen integrointi sisältää samat ominaisuudet kuin Projekti-tyyppinen. Jotta tämä artikkeli pysyisi lyhyenä ja vältettäisiin päällekkäisyydet, projekti ja palvelu -tyyppiä kuvaavissa osissa keskitytään palveluominaisuuksien käyttämiseen.

Käytä projektityyppistä integrointia Business Central

Tässä osassa kuvataan tehtävät, joita voit tehdä Business Centralissa Field Servicen tiedoilla.

Työtilausten kulutuksen seuraaminen

Field Service -integroinnin asetukset -sivun asetusten mukaan tuotteita ja palveluja sisältävien työtilausten kulutustiedot siirretään ja kirjataan Business Centralin projektipäiväkirjan avulla.

Projektin suunnittelurivit -sivulla voi seurata työtilauksen kulutuksen kirjaamista ja laskuttamista. Projektin suunnittelurivit -sivulla voidaan luoda ja kirjata myyntilaskuja Business Centralissa. Ne voidaan myöhemmin synkronoida Field Serviceen, jossa voidaan seurata laskujen tilaa.

Muistio

Työtilauspalveluiden Field Servicessä, jossa varaus käyttää varauskelpoista resurssia, jos varauskelpoinen resurssi on yhdistetty Business Central -resurssiin, tiedot synkronoituvat kahteen projektipäiväkirjan riviin:

  • Yksi Budjetti-tyyppinen rivi yhdistetylle resurssille.
  • Yksi huollettavan nimikkeen Laskutettava-tyyppinen rivi.

Työtilauksen palvelun tuote on yhdistettävä nimikkeeseen, jonka tyyppi Business Centralissa on Palvelu. Lisäksi nimikkeen perusmittayksiköksi on oltava Tunnit mittayksikkö, joka on Dynamics 365 Field Service -integroinnin asetukset -sivulla.

Palvelu-tyyppisen nimikkeen lasku voidaan luoda laskutettavan projektin suunnitteluriviltä, kun taas budjetin projektin suunnitteluriviä käytetään rekisteröimään resurssin kustannus.

Sijaintien hallinta

Avaa Field Servicen yhdistetty sijainti käyttämällä Sijainnit Field Servicessa -toimintoa Sijainnit- ja Sijaintikortti-sivuilla. Synkronoi kyseinen sijainti, määritä ja poista yhdistämiset ja tarkastele synkronointilokeja. Voit tarkastella Field Servicen työtilauksista kohdistettua tuotemäärää osana Business Centralin varaston saatavuuden laskennan bruttotarpeita. Field Servicen tilausten luomasta kysynnästä tulee automaattisesti suunnittelun syöte.

Luo ja kirjaa myyntilaskut

Laskutettava määrä- ja Laskutuksen kesto -arvot kopioidaan Laskuun siirrettävä määrä -kenttään. Näiden arvojen perusteella voidaan laskuttaa asiakasta luomalla ja kirjaamalla myyntilaskuja Business Centralissa. Kun lasku on kirjattu ja synkronoitu Dynamics 365 Sales -ympäristöön tai kulutus on käsitelty Business Centralissa, laskutettu ja kulutettu määrä näkyvät Työtilauksen tuote- ja Työtilauksen palvelu -sivuilla Business Central -välilehdessä.

Valitse integroinnin projektityyppi Field Servicessä

Tässä osassa kuvataan tehtävät, joita voit tehdä Field Servicessä Business Central -tietojen avulla.

Työtilaustuotteiden ja -palveluiden synkronoiminen projektitehtävien kanssa

Työtilauksia voidaan luoda käyttämällä Business Centralin palvelutiliä ja laskutustiliä. Työtilauksissa on valittava Business Central -projektitehtäväUlkoinen projekti -kentässä. Projektin valinta mahdollistaa työtilauksen tuotteiden ja palvelujen synkronoinnin oikeaan projektitehtävään Business Centralissa.

Tarkista nimikkeen saatavuus

Työtilauksiin voi lisätä varastonimikkeitä ja muita kuin varastonimikkeitä, kuten Työtilauksen tuotteet. Tällä tavoin saadaan varastosaldo sekä kustannukset ja hinnat Business Centralista. Lisätietoja on kohdassa Työtilauksen luominen työtilauslomakkeesta ja tietueluettelosta.

Voit käyttää Avaa Business Centralissa -toimintoa avataksesi sijainnin, joka on yhdistetty fyysiseen varastoon.

Teknikot voivat tarkistaa, ovatko työtilauksen täyttämiseen tarvittavat nimikkeet saatavilla. Voit tarkistaa saatavuuden Työtilaus- tai Tuote-sivulla valitsemalla Liittyvät-valikosta Nimikkeiden saatavuus sijainneittain.

Resurssien varaaminen

Resurssi voidaan varata ja liittää varaukset työtilauksen palveluihin käyttämällä Varattavissa oleva resurssi -vaihtoehtoa Business Centralissa.

Työtilausten luominen ja kirjaaminen

Kun merkitset työtilauksen tuotteen tai palvelun käytetyksi työtilauksessa, jolla on tietty työtilaustyyppi, rivit synkronoidaan huoltotilaukseen. Myös kulutus kirjataan Dynamics 365 Field Servicen integroinnin asetukset -sivun asetusten perusteella.

Business Central kulutuksen ja laskun kirjauksen aikana määrät päivitetään alkuperäisiin työtilauksen tuoteriveihin ja palveluriveihin Field Servicessä.

Käytä integroinnin projekti- ja huoltotyyppiä Business Centralissa

Tässä osassa kuvataan tehtävät, joita voit tehdä Business Centralissa Field Servicen tiedoilla.

Tunnista työtilausten kanssa synkronoitavat huoltotilaukset

Voi olla, että kaikki huoltotilaukset eivät synkronoidu työtilausten kanssa. Huoltotilaukset-luettelosivun Yhdistetty Dynamics 365 Field Serviceen -kenttä ilmaisee, synkronoidaanko tilaukset.

Päivitä huoltotilaus työtilauksen tiedoilla

Kun teet työtilauksen työtä Field Servicessä, työtilauksen tiedot synkronoidaan liittyvän huoltotilauksen kanssa Business Central. Jos esimerkiksi muutat varauksen tilan Aikataulutettu-tilasta tilaan Käynnissä, huoltotilauksen tilaksi muuttuu Käynnissä.

Koska synkronointi suoritetaan aikataulun mukaan, huoltotilauksen tiedot eivät ehkä ole tällä hetkellä ajan tasalla. Voit päivittää huoltotilauksen niin, että käsittelet uusimpia tietoja, valitsemalla Synkronoi-toiminnon ja valitsemalla Hae tietojen päivitys Dataversesta .

Kirjaa kulutus ja laskuta huoltotilaus

Kun muutat työtilauksen tilaksi Field Servicessä Suoritettu, huoltotilauksen tilaksi Business Centralissa tulee Valmistunut ja voit kirjata ja laskuttaa sen.

Voit tarkistaa huoltotilauksen tiedot ennen sen kirjaamista. Esimerkiksi Huoltotilaus-sivun Rivit-pikavälilehdessä voit valita Huoltorivit-toiminnon tarkastellaksesi palveluiden ja materiaalien kulutusta. Jos olet tyytyväinen tietoihin, käytä Kirjaa-toimintoa tilauksen kirjaamiseen. Business Centralissa huoltotilauksen tilaksi tulee Suljettu. Field Servicessa työtilauksen tilaksi tulee Kirjattu.

Vinkki

Jos sinulla on kirjaamatonta kulutusta, valitse ensin Lähetä ja kuluta -vaihtoehto. Luo sitten lasku valitsemalla Lähetä ja laskuta.

Lue lisätietoja huoltotilausten kirjauksesta kohdasta Huoltokirjaukset.

Huoltonimike-sivulta voit käyttää asiakasresurssia valitsemalla Asiakasresurssi-toiminnon.

Käytä integroinnin projekti- ja huoltotyyppiä Field Servicessä

Tässä osassa kuvataan tehtävät, joita voit tehdä Field Servicessä Business Central -tietojen avulla.

Työtilausten kohdistaminen huoltotilausten kanssa

Integrointi synkronoi automaattisesti Field Servicen työtilaukset Business Centralin huoltotilausten kanssa. Kun esimerkiksi luodaan työtilaus, Business Centralissa luodaan automaattisesti huoltotilaus ja yhdistetään siihen. Työtilauksen tapausten tiedot kohdistetaan huoltonimikeriveihin ja työtilauksen tuotteet ja palvelut huoltoriveihin.

Voit lisätä Huolto-tyyppisiä nimikkeitä työtilauksen palveluina ja hakea hinnat saadaan Business Centralista. Lisätietoja on Tuotteet ja palvelut -välilehdessä. Business Centralin nimikkeet näkyvät ensisijaisina käyttöomaisuuserinä työtilauksen Käyttöomaisuus-kohdassa.

Muistio

Kun työtilauksen tuotteen tai palvelun tila Arvioitu muuttuu tilaksi Käytetty Field Servicessa, ne synkronoidaan projektipäiväkirjan riveille Business Centralissa.

Microsoft Dynamics 365 Field Service ‑integrointi
Microsoft Dataverse-integrointi tietojen synkronoinnin avulla

  • Last updated on