Lue englanniksi

Jaa

Aikajanan muistiinpanojen ja muiden tietuetaulukoiden linkityksen käyttöönotto

  • Artikkeli

Voit käyttää Liitä muistiinpano taulukkotietueeseen -kohtaa suorittaaksesi seuraavat toiminnot sivulla, jolla olet:

  • Siirrä olemassa olevan taulukkotietueen aikajanan muistiinpano toiseen taulukkotietueeseen. Voit esimerkiksi siirtää yhteyshenkilön aikajanalla olevan muistiinpanon aiemmin luotuun palvelupyyntöön. Kun olet siirtänyt muistiinpanon, se näkyy vain aikajanalla, johon siirryit, ei kummallakin aikajanalla.
  • Luo uusi taulukkotietue muistiinpanosta. Voit esimerkiksi luoda palvelupyynnön yhteyshenkilön aikajanan olemassa olevasta muistiinpanosta.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön missä tahansa taulukossa, jossa voit lisätä aikajanan komponentin. Vain tili-, asiakas- ja palvelupyyntötaulukoihin voi linkittää muistiinpanon.

Katso tämä video ymmärtääksesi aikajanan muistiinpanojen linkittämisen muihin taulukon tietueisiin ja sen määrittäminen:

Aikajanan muistiinpanojen linkittämisen määrittäminen

  1. Valitse Power Apps -kohdassa ratkaisusi sisältävä ympäristö.
  2. Valitse Taulukot ja valitse sitten taulukko, johon asiakaspalvelijat voivat linkittää aikajanalla tehtyjä muistiinpanoja.
  3. Valitse Lomake.
  4. Uuden lomakkeen luominen tai aiemmin luodun lomakkeen käyttäminen. Lisätietoja: Lomakkeiden luominen, muokkaaminen tai määrittäminen mallipohjaisen lomakkeiden suunnitteluohjelman avulla.
  5. Valitse lomakkeessa aikajanan komponentti.
  6. Suorita Ominaisuudet>Muistiinpanot -osassa seuraavat vaiheet:
    • Valitse Linkki taulukkoon.
    • Valitse taulukko, johon haluat linkittää muistiinpanon. Voit valita tilin, palvelupyynnön ja yhteyshenkilön. Näyttöön tulee vaaditun taulukon ruutu.
    • Valitse Ota käyttöön taulukon ruudussa. Jos valitsit Palvelupyyntö-kohdan, määritä seuraavat tiedot:
      • Luo palvelupyyntö: Sen lomakkeen tyyppi, joka avautuu asiakaspalvelijan luodessa uuden palvelupyynnön muistiinpanosta.
      • Määritä lomake: Lomake, joka tulee esille, kun asiakaspalvelija luo uuden palvelupyynnön muistiinpanosta.
      • Yhdistä muistiinpanot otsikkoon: Kenttä, johon muistiinpanojen otsikko kopioidaan. Jos esimerkiksi valitset Palvelupyynnön otsikko -kohdan, kun luot uuden palvelupyynnön, palvelupyynnön otsikko täytetään automaattisesti muistiinpanojen otsikon arvolla.
      • Yhdistä muistiinpanojen kuvaus kohteeseen: Kenttä, johon muistiinpanojen kuvaus kopioidaan. Jos esimerkiksi valitset Kuvaus-kohdan, kun luot uuden palvelupyynnön, palvelupyynnön kuvaus täytetään automaattisesti muistiinpanojen kuvauksen arvolla.
  7. Tallenna ja julkaise mukauttamiset.

Tietoja aikajanan muistiinpanojen linkittämisestä taulukoihin