Suodattimien käyttäminen synkronoitaessa tietueita Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Exchangen välillä

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) määrittää online-synkronointisuodattimien avulla, mitkä tietueet synkronoidaan Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Exchangen (käyttämällä palvelinpään synkronointia) välillä. Voit muokata aiemmin luotuja online-synkronointisuodattimia tai luoda uusia suodattimia tietyn tyyppisten tietueiden synkronointiin. Voit myös poistaa, poistaa käytöstä tai aktivoida suodattimia.

Sähköposti ei sisälly synkronointisuodattimiin, koska sähköpostin hallinta määräytyy sen mukaan, onko käyttäjä vastaanottajaluettelossa vai ei, kun sähköposti on luotu Customer Engagement (on-premises):ssä.

Online-synkronointisuodattimien luominen tai muokkaaminen

1. Valitse verkkosovelluksessa näytön oikeassa yläkulmassa Asetukset-painike >Asetukset.

2. Valitse Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunassa Synkronoiminen-välilehti.

3. Valitse Synkronoi Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten kohteet Outlookin tai Exchangen kanssa -kohdassa suodattimien linkki.

   Customer Engagement (on-premises) näyttää Outlookin tai Exchangen synkronointiasetukset -valintaikkunan jossa on valittuna Käyttäjäsuodattimet-välilehti. Voit luoda tai muokata tässä välilehdessä suodattimen tai poistaa suodattimen, aktivoida sen tai poistaa sen aktivoinnin.

   

   Huomautus

   Jos olet järjestelmänvalvoja, voit luoda tai muokata koko organisaatiota koskevia suodattimia (järjestelmäsuodattimia) SDK:n avulla. Lisätietoja: Haluan lisätietoja järjestelmäsuodattimista

4. Tee jokin seuraavista toiminnoista:

   • Voit avata aiemmin luodun suodattimen napsauttamalla sitä.

   • Voit luoda uuden suodattimen napsauttamalla Uusi.

Suodatusehtojen luominen tai muokkaaminen

Voit luoda ai muokata offline-synkronointisuodattimen ehtoja ehtorivillä. Kukin rivi sisältää kolme arvoa: suodatuksessa käytettävä kenttä (esimerkiksi Kaupunki), operaattorin (esimerkiksi Yhtä suuri kuin tai Sisältää) ja suodatettavan arvon (esimerkiksi WA).

Ehtorivin lisääminen

1. Valitse Etsi-luettelosta tietuelaji.

2. Osoita hiirellä ehtorivillä Valitse ja valitse sitten luettelosta suodatettava kenttä.

3. Valitse operaattori luettelosta.

4. Anna suodatusarvo.

Ehtorivien ryhmitteleminen

1. Napsauta ensin kunkin ryhmitettävän rivin kohdalla kentän vasemmalta puolelta alanuolta ja sitten Valitse rivi.

   Voit poistaa rivin ryhmästä napsauttamalla ensin kentän vasemmalta puolelta alanuolen ja sitten Poista. Jos haluat poistaa kaikki rivit ehtoruudukosta, napsauta Poista.

2. Napsauta JA-ryhmitys tai TAI-ryhmitys.

   Voit valita eri vaihtoehtoja ryhmän luonnin jälkeen napsauttamalla Ja- tai Tai-sanan vieressä olevaa alanuolta. Voit valita ryhmän, purkaa ryhmän, muuttaa JA-ryhmityksen TAI-ryhmitykseksi ja päin vaston, lisätä lausekkeen tai poistaa ryhmän.

   

Katso myös

Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Microsoft Outlookin välillä