Tietueen delegoiminen käyttäjälle tai ryhmälle

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Tietueiden delegoiminen tai jakaminen

Jos haluat organisaatiosi toisen henkilön käsittelevän asiakkaan tai yhteyshenkilön, voit delegoida tietueen kyseiselle henkilölle.

Voit myös delegoida tietueen ryhmälle tai itsellesi.

1. Siirry kohtaan Myynti>Asiakkaat tai Yhteyshenkilöt.

2. Valitse haluamasi tietue luettelosta.

   Valitse komentopalkissa Lisää komentoja -painike ja valitse sitten Delegoi.

3. Valitse Delegoi-valintaikkunassa seuraavat tiedot:

   • Delegoi minulle

     - TAI -

   • Delegoi toiselle käyttäjälle tai ryhmälle

     Valitse Valinta ja valitse sitten Valitse lisää tietueita. Valitse Etsi-pudotusvalikosta Käyttäjä tai Tiimi. Kirjoita Haku-kenttään nimi, valitse hakukuvake ja valitse sitten nimi. Valitse Lisää.

4. Valitse OK.