Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen

Mukauta Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement -työtila vaatimustesi tai mieltymystesi mukaiseksi. Voit esimerkiksi valita sivun, joka tulee näkyviin, kun kirjaudut Customer Engagement (on-premises) -järjestelmään. Voit myös mukauttaa useita muita asetuksia, kuten kieltä, valuuttaa ja aikavyöhykettä.

Jos olet järjestelmänvalvoja, voit määrittää myös järjestelmäasetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin organisaation käyttäjiin. Saat lisätietoja hakemalla kohdetta “Järjestelmäasetukset-valintaikkuna”.

Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen

1. Valitse Asetukset-painike näytön oikeassa yläkulmassa.

2. Valitse Mukautusasetukset.

3. Täytä tarvittavat tiedot. Välilehdessä näet tietoja asetuksista napsauttamalla.

4. Kun olet valmis, valitse OK.

Yleiset-välilehden asetukset

Valinnat	Kuvaus
Valitse kotisivu ja aloitusruutujen asetukset
Oletusruutu	Valitse oletusarvoinen aloitusruutu (sivu), jonka haluat näkyviin, kun kirjaudut Customer Engagement (on-premises) -järjestelmään. Voit esimerkiksi määrittää Palvelu-ruudun oletusruuduksi, jos käytät enimmäkseen kyseistä aluetta. Oletusarvon mukaan Oletusarvo käyttäjän roolin perusteella on valittuna, jolloin oletusruutu määräytyy käyttäjäroolin perusteella. Lisätietoja: Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen Voit määrittää vain ruudut ja välilehdet, jotka ovat käyttäjäroolisi käytettävissä.
Oletusvälilehti	Valitse oletusvälilehti, jonka haluat näkyviin valitussa oletusruudussa. Voit esimerkiksi valita Tilit-välilehden Palvelut-ruutua varten.
Aseta tietueluettelon sivulla näkyvien tietueiden määrä
Tietueita sivulla	Valitse sivulla olevassa luettelossa olevien tietueiden enimmäismäärä. Voit määrittää arvoksi 50 - 250.
Valitse erikoishaun oletustila
Erikoishaun tila	Oletusarvoisesti aina, kun avaat Mukautettu tila -valintaikkunan, kyselytiedot on piilotettu. Jos haluat kyselytiedot aina näkyviin, valitse Yksityiskohtainen. Lisätietoja: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen
Aseta aikavyöhykkeesi
Aikavyöhyke	Valitse aikavyöhyke, jonka haluat näkyviin alueellasi. Huomautus: Jos käytössä on Dynamics 365 for Outlook, aseta sama aikavyöhyke Customer Engagement (on-premises)-järjestelmään, jottei synny päivämäärä- ja aikaeroja.
Oletusvaluutan valitseminen
Valuutta	Valitse valuutan oletusarvo, jota käytetään rahamääräisissä tapahtumissa. Voit hakea valuuttaa valitsemalla Valinta-painikkeen. Lisätietoja: Useita valuuttoja sisältävien tapahtumien hallinta
Suuren kontrastin asetusten tuki
Ota käyttöön suuri kontrasti	Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön suuren kontrastin Customer Engagement (on-premises) -näytössä. Vihje: Valitse tämä asetus, jos käytät selaimessa tai käyttöjärjestelmässä suuren kontrastin asetuksia.
Määritä maan/alueen oletusnumero
Ota maan-/aluenumeron valintanumerot käyttöön	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa oletusmaakoodin käyttöön alueellasi.
Maan-/aluenumeron valintanumero	Kirjoita oman alueesi maakoodin arvo tekstiruutuun. Esimerkiksi +1 Yhdysvalloissa.
Tarkastele käyttäjätietojasi	Tämän linkin avulla voit tarkastella omia tietojasi. Nämä tiedot ovat näkyvissä koko organisaatiossa, ja ne sisältävät yhteystietosi ja käyttöoikeusroolisi. Lisätietoja: Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen

Synkronointi-välilehden asetukset

Valinnat	Kuvaus
Synkronoi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -kohteet Outlookin tai Exchangen kanssa
suodattimet	Valitse tietueet, jotka synkronoidaan Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook- tai Exchange-ratkaisujen välillä (palvelinpuolen synkronoinnin avulla). Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -ratkaisun ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen
synkronoidut kentät	Näytä kentät, jotka synkronoidaan Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook -ohjelmien välillä, jotta näet, mistä tiedot ovat peräisin. Lisätietoja: - Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook -sovellusten välillä synkronoitujen kenttien tarkasteleminen
Hallitse offline-suodattimia ja siirrä tiedot offline-tilaan Dynamics 365 for Outlookissa
offline-suodattimet	Valitse Customer Engagement (on-premises)-tietojen alijoukko, jota haluat käsitellä, kun siirryt offline-tilaan Dynamics 365 for Outlook -ohjelmassa.

Aktiviteetit-välilehden asetukset

Asetukset	Kuvaus
Määritä oletuskalenterinäkymä ja työaika.
Oletusnäkymä	Valitse oletuskalenterinäkymä.
Aseta oletustyöaika	Valitse oletustyöajan alkamis- ja päättymisaika.

Muodot-välilehden asetukset

Asetukset	Kuvaus
Nykyiset muodot
Muotoilun esikatselu	Näyttää nykyisen alueen ja sen muodot vaihtoehdoille Numero, Valuutta, Aika ja Päivämäärä.
Mukauta	Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit lisätä uuden alueen ja uusia muotoja.

Sähköpostimallit-välilehden asetukset

Asetukset	Kuvaus
Henkilökohtaisten sähköpostimallien luominen ja muokkaaminen
Uusi	Luo sähköpostimalli, jossa on mukautetut arvot (kuten päivämäärä tai allekirjoitus), jottet joudu kirjoittamaan samoja tietoja toistuvasti, kun lähetät sähköpostiviestin. Valitse komentopalkista Uusi ja syötä mallin arvot.

Sähköpostin allekirjoitukset -välilehden asetukset

Asetukset	Kuvaus
Henkilökohtaisten sähköpostin allekirjoitusten luominen ja muokkaaminen
Uusi	Luo sähköpostin allekirjoitus, jolla säästät aikaa ja vastaat johdonmukaisesti. Sähköpostin allekirjoituksen omistaja voi olla käyttäjä tai ryhmä. Valitse komentopalkista Uusi ja syötä allekirjoituksen arvot. Lisätietoja: Allekirjoituksen luominen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sähköpostille ja -jonolle

Sähköposti-välilehden asetukset

Asetukset	Kuvaus
Valitse, voivatko muut käyttäjät lähettää sähköpostia puolestasi
Salli muiden Customer Engagement (on-premises) -käyttäjien lähettää sähköpostia puolestasi. Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa.	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia muiden Customer Engagement (on-premises) -käyttäjien lähettää sähköpostia puolestasi. Varoitus: Jos valitset tämän vaihtoehdon, muut käyttäjät voivat lähettää sähköpostia puolestasi luvallasi tai ilman. Nimesi näkyy lähettäjänä.
Valitse sähköpostiviestit, joita seurataan Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa
Seuranta	Valitse sähköpostiviestit, joita haluat seurata automaattisesti Customer Engagement (on-premises):ssä. Asetukset: - Kaikki sähköpostiviestit - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -sähköpostin vastauksissa - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen liideiltä, yhteyshenkilöiltä ja asiakkailta - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -tietueista, joissa sähköpostiominaisuus on käytössä
Määritä kansion seurantasääntöjä	Määritä kansiot saapuvan sähköpostin automaattista seurantaa varten. Lisätietoja: Outlook-sähköpostiviestien seuranta siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon
Luo automaattisesti tietueita Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa
Luo	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia Customer Engagement (on-premises):n luoda liidejä tai yhteyshenkilöitä automaattisesti seurattujen sähköpostiviestien tiedoista.
Postilaatikon tarkasteleminen	Tämän linkin avulla voit tarkastella postilaatikkosi tietoja.

Tietosuoja-välilehden asetukset

Huomautus

Tämä välilehti on saatavilla vain Dynamics 365 for Customer Engagementille. Tämä välilehti ei ole käytettävissä, jos järjestelmänvalvoja on valinnut tietosuoja-asetukset koko organisaatiolle järjestelmäasetuksissa. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen

Valinnat	Kuvaus
Virheiden ilmoitusasetuksen valitseminen
Asetukset: - Pyydä minulta lupaa virheraportin lähettämiseksi Microsoftille. - Lähetä raportti Microsoftille automaattisesti pyytämättä minulta lupaa. - Customer Engagement (on-premises) -virheraporttia ei koskaan lähetetä Microsoftille.	Määritä, mitä haluat Customer Engagement (on-premises) tekevän virheen tapahtuessa. Valintasi perusteella virheraportit jaetaan Microsoftin kanssa, ja Microsoft käyttää niitä tuotteiden parantamiseen. Suosittelemme, että lähetät virheraportit Microsoftille, jotta se voi hyödyntää tietoja parantaessaan tuotteitaan.

Kielet-välilehden asetukset

Asetukset	Kuvaus
Valitse kieli, jolla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) näytetään
Asennuskieli	Näyttää asennuskielen. Asennuskieli määritetään Customer Engagement (on-premises):n asennusprosessin aikana. Tätä asetusta ei voi muokata.
Käyttöliittymän kieli	Valitse kieli, jolla haluat nähdä otsikot ja valintaikkunat Customer Engagement (on-premises) -käyttöliittymässä.
Ohjeen kieli	Valitse ohjeen kieli. Voit lisätä muun kuin asennuskielen edellyttäen, että järjestelmänvalvoja asentaa tarvittavat kielipaketit ja ottaa ne käyttöön. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen