Tiedostomallien lataaminen ja hallinta Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ssä

Dynamics 365 for Customer Engagement:n asiakirjamallien avulla voit viedä Customer Engagement-tiedot Excel- tai Word-tiedostoina, joita voidaan käyttää malleina Excel- tai Word-asiakirjojen luomiseen, joissa on standardoituja ja up-to-ajan Customer Engagement-tietoja analysointia ja raportointia varten. Dokumenttimallien käyttö varmistaa yhdenmukaisen ja yhtenäisen datan esittämisen yrityksellesi ja asiakkaillesi. Lisätietoja: Mallien käyttäminen

Kun olet luonut asiakirjamallin WWW-asiakasohjelman avulla, voit ladata mallitiedoston (.xlsx tai . docx) ohjelmallisesti Customer Engagement -ilmentymään, päivittää asiakirjamallitietueeseen liittyvän nimen tai mallitiedoston, noutaa asiakirjamallitietueen ja poistaa asiakirjamallitietueen. Entiteetin avulla DocumentTemplate voit ladata ja hallita organisaation omistamia asiakirjamalleja ja entiteetin PersonalDocumentTemplate avulla voit ladata ja hallita käyttäjien omistamia tai henkilökohtaisia asiakirjamalleja. Voit jakaa tai määrittää henkilökohtaisia asiakirjamalleja muille käyttäjille.

Jos haluat ladata asiakirjamallin, määritä asiakirjan polku, nimi, asiakirjatyyppi (Excel tai Word) ja sisältö (ladattava tiedosto) base-64-koodattuna merkkijonona. Seuraavassa koodiesimerkissä näytetään, miten organisaation omistama Excel-malli ladataan. Ennen kuin lataat mallin, sinun on luotava Excel-mallitiedosto WWW-asiakasohjelman avulla.

string filePath = @"C:\ActiveAccounts.xlsx";  
DocumentTemplate myTemplate = new DocumentTemplate  
{   
      Name = "Sample Excel Document Template";   
      DocumentType = new OptionSetValue(1); // For uploading an Excel template.   
      Content = Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes   
         (Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), filePath)))   
};   
_templateID = _serviceProxy.Create(myTemplate);   
Console.WriteLine("Uploaded template: '{0}'.", myTemplate.Name);  
  

Jos haluat sen sijaan ladata Word-mallitiedoston, määritä muuttujassa filePath Word-mallitiedoston polku ja muuta parametria DocumentType seuraavassa esimerkissä esitetyllä tavalla.

DocumentType = new OptionSetValue(2); // For uploading a Word template.  

Kun olet ladannut mallin, aktivoi se, jotta sitä voidaan käyttää asiakirjojen luomiseen. Aktivoi juuri luomasi entiteettiesiintymä sanoman avulla SetStateRequest .

Katso myös

DocumentTemplate-entiteetti
PersonalDocumentTemplate-entiteetti
Mallien käyttäminen