Jaa

Field Servicen integrointi talous- ja toimintosovellusten kanssa

Note

Kenttäpalvelun integrointi talous- ja toimintosovelluksiin ei ole enää käytettävissä 28.2.2027 jälkeen. Tämä ominaisuus on siirtymässä Kenttäpalvelu- ja Projektitoiminnot-integrointiin. Lisätietoja on kohteissa Yhdistä kenttäpalvelu rahoitukseen ja toimintoihin jaLinkitä työtilaukset yhtenäisen taloushallinnon projekteihin.

Field Service 8.8.139.398 -versiosta alkaen Install Finance and Operations - vaihtopainike ei ole enää käytettävissä ympäristöissä, joissa talous- ja toimintojen integrointia ei ole vielä asennettu tai määritetty. Ympäristöt, joissa integrointi on jo käytössä, säilyttävät käyttöoikeuden ja voivat jatkaa ominaisuuden vanhentumiseen saakka.

Field Servicen integrointi talous- ja toimintosovelluksiin mahdollistaa organisaatioille valmiin tasauksen. Field Service -työtilauksen tapahtumat päätyvät oikein kirjauskansioihin talous- ja toimintosovelluksissa. Kenttäpalvelu- ja rahoitus- ja toimintosovelluksia käyttävissä organisaatioissa palvelun toimitus päivittää automaattisesti talous- ja varastojärjestelmät. Voit luoda ja hallita työtilauksia Field Servicessä ja synkronoida ne automaattisesti talous- ja toimintosovellusten kanssa.

Integrointi tarjoaa field service- ja finance and operations -sovellusten yhtenäisen käyttökokemuksen.

  • Reaaliaikaisten hinnoittelu- ja kustannuslaskentatietojen synkronointi työtilauksista talous- ja toimintosovelluksiin.

  • Päivitä talous- ja toimintosovellukset automaattisesti, kun työtilaukset suoritetaan reaaliaikaista rahoitus- ja varastointegrointia varten.

  • Hyödynnä kaikkia talous- ja toimintosovelluksia, jotka tarjoavat laskutusta, kirjanpitoa ja varastonhallintaa varten.

Tapahtumien tasaus

Field Service -tapahtumat (työtilauksen tuote- ja työtilauksen palvelutietueet) luovat rinnakkaisia tapahtumia vastaavalle talous- ja toimintoprojektille kirjauskansioiden muodossa.

Näyttökuva kaaviosta, jossa on Field Service- sekä Finance and Operations -taulukoita sovellusten tasauksen visualisoinnin visualisoimiseksi.

  • Työtilauksen tuotteet varaston kanssa luo nimikekirjauskansiot ja nimikekirjauskansion rivit.

  • Työtilauksen tuotteet ilman varastoa ja liittyvä projektiluokka, jolla on kulutapahtumatyyppi , luovat kulukirjauskansiot ja kulukirjauskansion rivit.

  • Työtilauksen palvelut, joissa tuotteella on niihin liittyvä projektiluokka ja tuntitapahtumatyyppi , luovat tunnit-kirjauskansiot ja tunnit-kirjauskansion rivit.

Maksukirjauskansiot eivät tällä hetkellä tasaa Field Service -tapahtumia.

Nimikepohjaiset tapahtumat

Field Service -kentässä kaikilla tapahtumilla on liittyvä tuote. Joskus kyseisillä tuotteilla on varasto, ja joskus ne viittaavat ei-ventory-tuotteeseen tai palveluun, jota veloitetaan keston mukaan.

Projektin monissa kirjaustyypeissä vain nimikekirjauskansion riveillä on liittyvä tuote (kohde).

Luokkapohjaiset tapahtumat

Field Servicessa luokkatapahtumien käsitettä ei ole. Jopa palvelut ja ei-ventory-tuotteet liittyvät kohteeseen.

Talous- ja toimintosovelluksissa kaikki kirjaustyypit, jotka eivät ole nimikekirjauskansioita, ovat luokkapohjaisia tapahtumia. Esimerkiksi kulukirjauskansion rivit, tunnit-kirjauskansion rivit ja maksukirjauskansion rivit. Nämä kirjauskansion rivit eivät liity kohteeseen, ja ne edellyttävät luokkaa.

Voit kuroa tämän käsitteellisen aukon umpeen sieppaamalla Project Category -arvon , jota Field Service käyttää työtilauksen tapahtumissa. Tämä kenttä on haku Projektiluokka-taulukkoon Talous ja toiminnot -tietokannassa. Kaksoiskirjoitus ei täytä tätä arvoa automaattisesti. Parhaana käytäntönä organisaatioiden tulee joko päivittää tämä arvo tuotteissa, jotka on synkronoitu käyttäen kaksoiskirjoitusta. Voit myös luoda tiettyjä tuotteita välityspalvelimena, jos haluat tehdä transaktikoinnin luokkaa vastaan muissa kuin tapahtuma- ja palveluskenaariossa.

Yrityksen tasaus

Field Service- sekä finance and operations -sovellukset eivät automaattisesti jaa samaa yrityksen käsitettä. Kaksoiskirjoitusratkaisut lisäävät yritykseen liittyviä tietoja olennaisiin taulukoihin, kuten tiliin, tuotteeseen tai varastoon. Field Service esittelee suojakaiteita, joiden avulla käyttäjät voivat valita oikeat tietueet työtilauksistaan ja työtilaustapahtumistaan.

Työtilaukset Kenttäpalvelussa edellyttävät palvelutiliä. Kaksoiskirjoitus esittelee Yritys-kentän tilitaulukossa. Palvelutili liittyy yritykseen ja määrittää työtilaukselle ja sen työtilauksen tapahtumaille kyseisen arvon.

Jos palvelutili ja yritys eivät täsmää työtilauksessa ja työtilauksen tapahtumatietueissa, tapahtumia ei synkronoida ennen kuin ristiriita on ratkaistu.

Field Service korostaa yrityksen väärinkäytön useissa paikoissa:

  • Työtilauksessa
  • Työtilauksen tuotteessa tai työtilauspalvelussa
  • Rahoitus ja toiminnot -tapahtumasta

Parhaana käytäntönä tämän integroinnin toteuttavien organisaatioiden tulee harkita tapaustyyppisten tietueiden luomista tuotteiden ja palveluiden kanssa yrityksen tasauksena. Käytä myös oikeaa tapaustyyppiä sen mukaan, mikä palvelutilin yritys on työtilauksessa.

Tapahtumien synkronointi

Ratkaisu esittelee uuden sivuston siirtymiskohteen talous- ja toimintojen tapahtumia varten Kenttäpalvelu-sovelluksen Asetukset-alueella . Tämä alue sisältää tapahtumatiedot ja niiden tilat.

Integrointi käyttää luotettavaa asynkronista tapahtumakehystä sen varmistamiseksi, että Kenttäpalvelun päivitykset ovat tarkkoja ja luotettavia.

  • Integrointi käyttää käytössä olevaa kaksoiskirjoituskehystä ja yhdistämismäärityksiä sen varmistamiseksi, että tapahtumissa käytetään yleistä ymmärrystä kriittisistä ydinkäsitteistä.

  • Jokainen työtilauksen tapahtuma suoritetaan Field Servicessä ennen päivityksen luomista finance and operations -sovelluksissa.

    • Kun tapahtuma on viimeistelty Field Servicessä, se luo tapahtumalokitaulukkoon tietueen, joka näyttää kunkin tapahtuman tilan.

    • Integrointi valvoo työtilausten ja projektien tapahtumatiloja. Tapahtuman tilat ilmaisevat tietojen synkronointitilan, kuten synkronoimattoman, käsittelyn, synkronoinnin ja epäonnistumisen. Integrointi tarjoaa myös virheenkäsittely- ja uudelleenyritysten mekanismit synkronointiongelmien ratkaisemiseksi.

    • Jos tapahtuman suorittaminen epäonnistuu, Field Servicen tila ilmaisee virheen ja epäonnistumisen syyn. Järjestelmä itkee tapahtuman uudelleen useita kertoja.

    • Jos tapahtuman synkronointi ei edelleenkään onnistu, virhe- ja tapahtumatiedot säilytetään finance and operations -tapahtumatietueessa. Käyttäjät voivat tehdä ongelman vianmäärityksen ja nimetä tapahtuman uudelleen varmistamalla, ettei rahoitus- ja varastotapahtumatietoja menetä.

      Kun järjestelmä on oikein, tapahtumavirheet ovat poikkeuksia. Tämäntyyppisen ongelman ratkaiseminen on erittäin tärkeää sen varmistamiseksi, että näiden kahden järjestelmän välillä säilyy tapahtumien johdonmukaisuus.

Hierarkkiset rahoitus- ja toimintoprojektit

Integrointi luo hierarkkisia projekteja, jotka koostuvat pääprojektista ja yhdestä tai useammasta aliprojektista. Pääprojekti toimii aliprojektien säilönä, joka edustaa yksittäisiä työtilauksia Field Servicessä.

Tallennustilan dimensiot, varasto ja sijainnin valinta

Integrointi tukee tallennustilan dimensioita, kun ne on määritetty oikein. Tallennusdimensiot määrittävät tietotasot, joita käytetään kohteen varastossa varastossa. Sivustot, varastot ja sijainnit seuraavat joitakin kohteita, kun taas muita kohteita seurataan vain sivuston tai sivuston ja varaston tasolla.

Työtilaustuotetta luotaessa valitun varastotuotteen mukaan määritetyt tallennusdimensiot määrittävät, vaaditaanko työtilauksen tuotteessa sijaintia.

  • Kun käyttäjä lisää työtilauksen tuotteen, jossa valitulla tuotteella on varastokenttäpalvelun tuotetyypille Field Servicessä, hän voi valita varaston ja sijainnin tapahtumalomakkeen hakukentistä. Varasto- ja sijaintikentät suodatetaan näyttämään finance and operations -sovellusten arvot sen juridisen entiteetin perusteella, johon työtilauksen palvelutili kuuluu. Talous ja toiminnot -tuotteen määritys ja sen tallennusdimensiot määrittävät, vaaditaanko työtilauksen tuotesijaintikenttä, kun tuote merkitään käytetyksi.

  • Kun käyttäjä muokkaa tai poistaa vastaavan työtilauksen tuotetietueen Field Servicessä, integrointi päivittää asiaan liittyvän kirjauskansion rivin.

Field Servicen varasto- ja sijaintikentät liittyvät varasto- ja sijaintikäsitteisiin talous- ja toimintosovelluksissa, joita käytetään varastonimikkeiden fyysisten sijaintien seuraamiseen.

Note

Integrointi ei edellytä Sivuston-arvon populaatiota, vaan se täyttää sivuston valitun varaston perusteella, jolla on hierarkkinen suhde sivustoon. Suosittelemme oletustilausasetusten määrittämistä minimoimaan virheet, kun työtilauksen tuote varastotuotteella luodaan.

Varasto

Kun finance and operations -integrointi on otettu käyttöön Field Service -asetuksista, varaston kirjausjärjestelmä on Dynamics 365 Supply Chain Management ja Field Servicen oletusarvoinen varastotoiminto ei ole käytössä.

Field Service piilottaa seuraavat siirtymiskohteet:

  • Tuotteen varasto
  • Siirrot
  • Muutoksia
  • Palauta kauppatavaraluvat (RMAs)
  • RMA-kuitit
  • Paluu toimittajaan (RTV)-taulukoihin

Field Service näyttää seuraavat kohteet:

  • Varasto sivuston mukaan
  • Varasto varaston mukaan

Nämä uudet varastonimikkeet käyttävät virtuaalitaulukoita varastotietojen paljastamiseen suoraan Supply Chain Managementista Field Servicen sisällä. Tietuejärjestelmän todelliset varastotasot ovat käyttäjien käytettävissä.

Field Servicen oletusvaraston varaston varaston vahvistusfunktio poistetaan käytöstä, kun integrointi on käytössä. Kenttäpalvelu-asetus Tuotteiden käyttö varastosta - asetukselle on piilotettu, jotta käyttäjät eivät saa merkityksettömiä varaston vahvistuksia tai estävää toimintaa.

Integrointi ei automatisoi työtilauksen varastotapahtumia toimitusketjun hallinnan varastotasojen perusteella.

Varastonäkymät sekä varianttitiedot ja ilman

Kun integrointi on käytössä, varastonäkymissä on versio organisaatioille, jotka eivät käytä tuotevariantteja. Tämä varastonäkymä poistaa useita sarakkeita ja yksinkertaistaa varaston näkyvyyttä.

Tuotevariantteja käyttävissä organisaatioissa on merkityksellisiä näkymiä, jotka näyttävät kaikki varastotasojen tiedot, mukaan lukien koon, värin, tyylin ja määrityksen sarakkeet. Tarvittaessa organisaatiot voivat muokata oletusnäkymiä samalla tavalla kuin missä tahansa taulukossa.

Note

Koska taulukot eroavat normaaleista taulukoista, näiden varastotaulukoiden yksittäiset rivit (mserp_inventorysiteonhandv2entity ja mserp_inventwarehouseonhandv2entity) eivät tue lomakkeessa avaamista. Näissä näkymissä käytetty näkymäohjausobjekti estää näiden tietueiden avaamisen lomakkeessa.

Työntekijän tasaus

Kenttäpalvelun integrointi talous- ja toimintosovelluksiin laajentaa Dynamics 365:n henkilöstöhallintotoiminnot varattavan resurssin integrointiin , joka esittelee työntekijän käsitteen varattavan resurssin käyttöön. Lisäksi Field Service -integrointi ulottuu seuraavasti:

  • Salli työtilauksen tuotteen tai työtilauspalvelun siepata työntekijä.

  • Jäljitä työtilauksen tuotteen tai palvelun työntekijäarvo automaattisesti sen mukaan, mikä resurssin työntekijä on tapahtuman liittyvässä varauksen kohteessa. Tämä arvo voidaan täyttää tai ohittaa manuaalisesti.

  • Edellytä työntekijä ei-tapahtumaisiin liittyvissä työtilauksen tuotteissa tai työtilauspalveluissa. Vaatimuksena on, onko yrityksen liittyvä projektinhallinta- ja kirjanpitoparametrit määritetty siten, että työntekijän arvo vaaditaan tuntikirjauskansion riveillä tai kulukirjauskansion riveillä.

    Jos työntekijävaatimus on määritetty finance and operations -sovelluksissa, Field Service edellyttää arvoa vain, kun työtilauksen tuote tai palvelu on määritetty käytettäväksi. Jotta se ei estä arvioitujen tietueiden luomista tietämättä mahdollista työntekijää. Tapahtumaa ei synkronoida, ellei työntekijää tallenneta.

Työntekijäkenttää ei suodateta sen perusteella, miten työntekijä voi työskennellä liittyvässä projektissa. Oikeutuksen ei katsota olevan ajoitusparametri määrittäessäsi työtilaukseen ajoitettavaa varattavaa resurssia. Parhaana käytäntönä organisaatiot voivat harkita käyttöoikeusroolien ja liiketoimintayksiköiden käyttämistä tai ottaa käyttöön resurssiominaisuuksia varmistaakseen, että työntekijöille ajoitetaan vain asianmukaiset työtilaukset. Harkitse näitä vaihtoehtoja, jos se on tärkeä huomioitavaa, kun organisaatio toteuttaa talous- ja toimintosovelluksia.

Field Service -kentän muutokset

Integrointi esittelee uusia kenttiä ja piilottaa muut kentät.

Työtilauksen kentän muutokset

Integrointi lisää F&O Project -nimisen virtuaalisen taulukon hakukentän, joka suodattaa asianmukaisen yrityksen/juridisen entiteetin perusteella ja sen, onko projekti tilassa, jossa tapahtumat voivat tapahtua. Integrointi piilottaa Laskutustili-kentän , koska sillä ei ole merkitystä, kun talous- ja toimintojen integrointi valitaan.

Kun käyttäjä valitsee projektin, projektin hakusuodattimet näyttävät projektit, joilla on seuraavat parametrit:

  • Projektin on oltava tarkoitettu samalle asiakkaalle kuin työtilauksen palvelutilille.
  • Projektin on oltava samaa juridista entiteettiä varten kuin työtilauksen palvelutilin.
  • Projektin on oltava vaiheessa, joka sallii kirjauskansion luomisen.

Työtilauksen tuotekentän muutokset

Integrointi esittelee useita kenttiä työtilauksen Tuote-taulukkoon . Nämä kentät ovat näkyvissä, jos integrointi on asennettu ja käytössä.

  • Kirjausraportin kuvaus

    • Vain kulutapahtumat (ei-ventory-tuotteet) näkyvät. Piilotettu varastotuotteille (jotka johtavat nimikekirjauskansioihin).
    • Tämä sisältää automaattisesti käytetyn tuotteen nimen, vaikka käyttäjiä kehotetaan ohittamaan arvo merkityksellisempään kuvaukseen.
    • Rajoitettu 60 merkkiin. Se työnkulkuna Field Service -tietueesta kirjausraportin riville Finance-kohdassa luotuun laskuun.

  • Rivin ominaisuus

    • Virtuaalisen taulukon haku, joka on suodatettu liittyvän yrityksen tai juridisen entiteetin perusteella.
    • Integrointi piilottaa Quantity to Bill -kentän, koska kirjausraportin riveillä ei ole vastaavaa käsitettä. Sen sijaan riviominaisuus määrittää, onko tapahtuma laskutettava vai ei.

  • Sijainti

    • Piilotettu muille kuin inventory-tuotteille.
    • Näet vain, jos tuotteen talous- ja toimintosovelluksissa määritetyt varastodimensiot ilmoittavat sijainnin olevan pakollinen.
    • Pakollinen vain, kun tietue on määritetty käytettäväksi.
    • Virtuaalisen taulukon haku, joka suodatetaan asiaankuuluvan yrityksen/juridisen entiteetin ja valitun varaston perusteella.

  • Tapahtumapäivämäärä

  • Työläinen

    • Pakollinen vain kyseiselle yritykselle määritettyjen projektinhallinta- ja kirjanpitoparametrien perusteella.
    • Täytetään automaattisesti, jos työtilauksen tuotteen varausarvo täytetään varauksen varattavan resurssin työntekijälle.

Työtilauksen palvelukentän muutokset

Integrointi esittelee useita kenttiä työtilauksen Palvelu-taulukkoon . Nämä kentät ovat näkyvissä, jos integrointi on asennettu ja käytössä.

  • Kirjausraportin kuvaus

    • Tämä sisältää automaattisesti käytetyn tuotteen nimen, vaikka käyttäjiä kehotetaan ohittamaan arvo merkityksellisempään kuvaukseen.
    • Rajoitettu 60 merkkiin. Se työnkulkuna Field Service -tietueesta kirjausraportin riville Finance-kohdassa luotuun laskuun.

  • Rivin ominaisuus

    • Virtuaalisen taulukon haku, joka on suodatettu liittyvän yrityksen tai juridisen entiteetin perusteella.
    • Integrointi piilottaa Kesto laskutukseen -kentän, koska kirjausraportin riveillä ei ole vastaavaa käsitettä. Sen sijaan riviominaisuus määrittää, onko tapahtuma laskutettava vai ei.

  • Tapahtumapäivämäärä

  • Työläinen

    • Pakollinen vain kyseiselle yritykselle määritettyjen projektinhallinta- ja kirjanpitoparametrien perusteella.
    • Täytetään automaattisesti, jos työtilauspalvelun varausarvo täytetään varauksen varattavan resurssin työntekijälle.

Tuotekentän lisäykset

Integrointi esittelee virtuaalisen taulukon hakukentän nimeltä Projektiluokka , joka suodatetaan asianmukaisen yrityksen/juridisen entiteetin perusteella ja sen mukaan, onko kyseessä varasto (nimikeluokille), noninventory (kululuokille) vai palvelun (tunneille -luokat).

Työtilauksen tapahtumien käsittely

Field Service -työtilauksen tuote- ja palvelutietueisiin perustuvien tapahtumien perusteella vastaavat tapahtumat käynnistetään kunkin kirjauskansion ja kirjausraportin rivitietueissa.

Luodaan

  • Tuote: Kun työtilauksen tuotetietue luodaan, integrointi luo nimikekirjauskansion ja -kirjausraportin tai kulukirjauskansion ja -kirjausraportin. Tuotteen Field Service -tuotetyyppi määrittää, käynnistetäänkö tapahtuma ja nimike- vai kulutapahtuma.

    • Varastotuotteiden käynnistinnimikkeet
    • Muut kuin inventory-tuotteet käynnistävät kuluja

  • Palvelu: Kun työtilauksen palvelutietue luodaan, integrointi luo tuntitapahtuman.

Päivitys

  • Kun työtilauksen tuote tai palvelu päivitetään ja siihen liittyvä kirjauskansion ja kirjausraportin rivi julkaistaan, integrointi päivittää tapahtuman asianmukaisesti.

  • Kun työtilauksen tuote tai palvelu päivitetään ja siihen liittyvä kirjauskansion ja kirjausraportin rivi julkaistaan, integrointi:

    • Luo käänteisen tapahtuman alkuperäiseen kirjauskansioon ja kirjauskansion riviin.
    • Luo uuden kirjauskansion ja kirjausraportin rivin päivitystapahtuman mukaisesti.

Poista

  • Kun työtilauksen tuote tai palvelu poistetaan ja siihen liittyvä kirjauskansion ja kirjausraportin rivi julkaistaan, integrointi poistaa kirjausraportin ja kirjausraportin rivin.

  • Kun työtilauksen tuote tai palvelu poistetaan ja siihen liittyvä kirjauskansio ja kirjauskansio julkaistaan, integrointi luo käänteisen tapahtuman alkuperäiseen kirjauskansioon ja kirjauskansion riviin.

Työtilauksen järjestelmän tilan vaikutus

Integrointi lisää tai poistaa työtilauksen Järjestelmän tila - arvon perusteella kirjauskansiorivit, jotka liittyvät työtilauksen tuote- tai työtilauksen palvelutietueisiin, jotka ovat edelleen arvioidussa tilassa.

  • Kun työtilauksen tilaksi päivitetään Peruutettu tai Kirjattu, kaikki julkaisemattomat kirjauskansiot ja kirjauskansion rivit poistetaan.

  • Kun työtilaus päivitetään Peruutettu - tai Kirjattu-tilasta mihin tahansa muuhun järjestelmän tilaan, poistetut arvioidut rivit saavat automaattisesti uudet rivit uudelleen.

Rajoitukset

Tämä integrointi tukee Microsoftin hallitsemien ympäristöjen käyttöä. Tämä integrointi ei tue asiakkaan hallitsemia ympäristöjä.

Tämä integrointimalli tukee tällä hetkellä hinnoittelu- ja kustannustietoja työtilaustietueista. Se on suunniteltu Field Servicen käyttöön siten, että se siirtää hinnat ja kustannukset kirjauskansion tietueisiin. Se ei tue rahoituksessa määritettyä erikoishinnoittelua kirjauskansioiden päivittämiseksi tai kustannus- ja hinnoittelutietojen palauttamiseksi takaisin työtilauksen tuote- ja työtilauksen palvelutietueisiin lukuun ottamatta Work Order Product - tietueita, joiden tuote on tyyppiä Varasto. Tässä tapauksessa kustannusarvo tulee Item Journalista.

Project Operationsin resurssi / ei-varastoitu integrointi ei salli Kenttäpalvelun integrointia toimimaan samojen juridisten entiteettien kanssa, jotka on otettu käyttöön resurssille tai ei-varastoidulle integroidulle skenaariolle. Se voi kuitenkin toimia muissa oikeudellisissa yksiköissä samoissa ympäristöissä.

Virtuaalisten taulukoiden hakujen manuaalisia päivityksiä ei tueta offline-tilassa, minkä vuoksi on tärkeää määrittää sijaintien oletuslogiikka , jotta tapahtumia ei estetä. Näennäistaulukon hakuja on useita:

  • Työtilauksessa on haku F&O-projektiin
    • Tätä ei tarvitse täyttää offline-tilassa.
  • Työtilauksen tuotteesta on haku varastosijaintiin ja rivin ominaisuuteen
  • Työtilauspalvelussa on haku kohtaan Rivin ominaisuus
    • Rivin ominaisuus -arvon on oltava oletusarvo.

Seuraavia rahoitus- ja toimintosovelluksissa käytettävissä olevia prosesseja tai ominaisuuksia ei tueta, tai niitä ei tueta kenttäpalvelussa tämän integroinnin valmiina:

  • Varasto-ominaisuuden varaaminen varastomäärien varaamiseksi tietyille tilauksille.

  • Seurantadimensiot määrittävät kohteen seurannan askelvälin myöhemmissä tapahtumissa. Tästä ominaisuudesta on hyötyä kohteiden seurannassa erän tai sarjanumeron mukaan.

  • Edellytä aktiviteetin kirjauskansioissa -asetuksia projektijoukossa, jonka arvo on Kyllä, ei tueta. Jos Tunnit-, Kulut- tai Kohteet-aktiviteetit määritetään tarpeen mukaan, Field Servicen tapahtumat eivät onnistu.

  • Integrointi tukee tällä hetkellä tietopäivitysten rajoitettua tasausta projektikirjauskansioista takaisin vastaavaan työtilaustapahtumaan. Kun Field Service -käyttäjä luo tai päivittää työtilauksen tuotteen tai palvelun, kyseiset päivitykset synkronoidaan kyseisen kirjauskansion kanssa. Kulukirjauskansion rivit, tuntikirjauskansion rivit tai nimikekirjauskansion rivit synkronoivat kuitenkin vain oletusarvoisen riviominaisuuden ja viittauksen tietueen aktiiviseen kirjauskansion riviin. Muita vastaavan Field Service -tapahtumatietueen muutoksia ei synkronoida niiden rivikirjauskansioista.

  • Työtilauksen tuotteissa ja työtilauksen palvelutietueissa on Alennus-% - ja Arvioitu alennusprosentti - kenttä. Tällä hetkellä integrointi ei synkronoi näitä alennuskäsitteitä. Kyseisissä julkaisuissa, jotka ne luovat, ei ole tällaista käsitettä. Järjestelmä piilottaa tämän kentän oletuslomakkeisiin, kun integrointi on käytössä.

Note

Käytä oikeutuksia käytettäessä erityistä hinnastoa alennuksen sijaan.

Seuraavat vaiheet

  • Last updated on