Jaa

LinkedIn Sales Navigator -ratkaisujen integrointi Dynamics 365 Salesiin

  • Artikkeli

Digitaalinen vallankumous on tosiasia. Kaikkien toimialojen yritykset joutuvat uudistamaan liiketoimintaprosessejaan ja uudelleenjärjestelemään segmenttejään. LinkedIn Sales Navigatorin avulla voit tehostaa keskeisiä sovellusskenaarioita yhdistämällä tietuejärjestelmän LinkedIn-tietokaavioon ja merkityksellisiin tietoihin. Voit myös muodostaa mukautettuja sovelluksia LinkedIn Sales Navigatorin avulla tehostaaksesi liiketoimintaprosesseja ihmisiä, organisaatioita ja suhteita koskevien tietojen avulla.

Muistiinpano

LinkedIn Sales Navigator -ratkaisu on käytettävissä myös Dynamics 365 Sales Professionalille.

Unified Interface -sovellukset: Sales Navigator -ohjausobjektit Unified Interfacea varten

Käytettävissä on kaksi LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektia. Ne voidaan asettaa mihin tahansa työpöytäsovelluksen Unified Interface -sovelluksen lomakkeeseen. Voit määrittää lomakkeet näyttämään useita ohjausobjekteja samanaikaisesti.

LinkedIn Sales Navigator Lead -ohjausobjekti näyttää tietoja LinkedIn-jäsenprofiilista. Tässä ohjausobjektissa on seuraavat osat, jotka voidaan näyttää tai piilottaa:

  • Pääkortti: Näyttää henkilöä koskevia tietoja, kuten nimen ja otsikon. Lisäksi se siinä on viestintämahdollisuus, ja henkilön voi tallentaa liidiksi Sales Navigatorissa.

  • Uutiset (kevennykset): Näyttää esimerkiksi henkilön kohokohdat, aktiviteetit ja keskustelualoitukset.

  • Yhteydet (esittäydy): Näyttää yhteiset yhteydet ja sallii henkilön kiinnostuneen esittelyn.

  • Liittyvät liidit: Näyttää potentiaaliset Sales Navigator -liidit, jotka muistuttavat kohdehenkilöä ja jonka ympärillä voi olla kiinnostavia sidosryhmän jäseniä. Myyntiskenaariossa tämä tieto on olennaisen tärkeää, jotta sopimuksen mahdolliset päätöksentekijät voidaan tunnistaa.

LinkedIn Sales Navigator Account -ohjausobjekti näyttää tietoja LinkedIn-yritysprofiilista. Tässä ohjausobjektissa on neljä moduulia, jotka voidaan näyttää tai piilottaa:

  • Pääkortti: Näyttää yrityksiä koskevia tietoja, kuten yrityksen nimen, toimialan ja sijainnin. Lisäksi liittyvän asiakkaan voi näyttää ja tallentaa Sales Navigatoriin.

  • Uutiset: Näyttää yrityksen uusimmat uutiset.

  • Yhteydet: Näyttää ne yrityksen yhteydet, joilla voi muodostaa ensimmäisen yhteyden.

  • Etsi tärkeimmät henkilöt: Näyttää yrityksen suositellut liidit tai yhteyshenkilöt, jotka voivat auttaa sinua luomaan asiakkaaseen yhteyden ja suhteen. LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus -käyttöoikeuden avulla voit tunnistaa liidejä, jotka vastaavat läheisesti valitun kohdeostajan henkilötyyppiä, ja saat lisää merkityksellisiä tietoja liideistä. Tämä ohjausobjekti näyttää Sales Navigatorin ammattikäyttäjille vain liidisuositukset ilman mahdollisuutta tehdä hakuja ostajan henkilötyypin perusteella. Lisätietoja tämän ohjausobjektin integroinnista: Tili-moduulin viite. Seuraavassa kuvassa näkyvät parannetut merkitykselliset tiedot, kuten TeamLink ja yhteiset yhteystiedot, jotka ovat käytettävissä Advanced Plus -käyttöoikeuksilla.

    Näyttökuva LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektin henkilönhakuosasta

    Muistiinpano

    CRM:ään yhteyden muodostavat ominaisuudet, kuten Lisää CRM:ään, edellyttävät, että CRM Sync on käytössä.

Ohjausobjektit Sales Navigator Lead ja Sales Navigator Account tarjoavat myös vaihtoehtoisen version, jossa käyetään hakumääritettä (entiteettiviitemääritettä), joka mahdollistaa käyttäjille LinkedIn-profiilien hakemisen.

  • LinkedIn Sales Navigator Lead Lookup -ohjausobjekti: Viitatun entiteetin nimeä käytetään jäsenen etu- ja sukunimenä. Merkkijono erotetaan välilyönneillä, ja ensimmäistä komponenttia pidetään etunimenä, kun taas jäljellä olevia komponentteja pidetään sukuniminä.

  • LinkedIn Sales Navigator Account Lookup -ohjausobjekti: Viitatun entiteetin nimeä käytetään yrityksen nimenä.

Ohjausobjekti sidotaan kenttää, jolla haetaan tietueen vastaavuus LinkedIn-jäsenprofiilin tai yritysprofiilin kanssa. Kun vastine löytyy, seuraavat lataukset tehdään tietueen GUID-liitoksen kautta. Jos ohjausobjekti ei lataa oikeaa profiilia ensimmäisessä vastineessa, käyttäjät voivat ratkaista ongelman etsimällä oikean vastineen annetulla haun käyttöliittymällä.

Dynamics CRM 2016 ja Dynamics 365 -sovellukset: LinkedIn Sales Navigator Microsoft Dynamicsille

Kaksi LinkedIn Sales Navigator -pienoissovellusta voidaan näyttää Dynamics 365:n lomakkeissa. Seuraavan linkin avulla saat lisätietoja ja tarkat ohjeet ratkaisun asentamisesta ja määrittämisestä.

Muistiinpano

Ennen huhtikuun 2019 versiota AppSourcessa oli kaksi erillistä ratkaisua. Nyt käytettävissä on yksi valmis ratkaisu. LinkedInin CRM Sync vaatii kuitenkin yhä jonkin verran määrityksiä.

LinkedIn Sales Navigatorin määritys Microsoft Dynamics -integrointia varten

LinkedIn Sales Navigatorin asennus ja käyttöönotto
Lomakkeiden mukauttaminen näyttämään Sales Navigator -ohjausobjektit
Lomakkeiden Sales Navigator -ohjausobjektien käyttö