Liidien hallinta - Lite

Käytetään: Lite-käyttöönotto – kauppa proformalaskutukseen

Projektipohjaisia liidejä voi hallita ja hyväksyä Project Operationsissa. Liidienhallintaprosessi sisältää työpohjaisten liidien luonnin ja liidien hyväksymisen.

Luettelo projektin myyntiliideistä

Avaa Myynti-osan vasemmanpuoleisen siirtymisruudun Liidit-luettelosivu, jossa voit tarkastella järjestelmän kaikkien liiditietueiden luetteloa. Luettelon liidit ovat työpohjaisia ja muuntyyppisiä liidejä, jotka voidaan luoda, jos käytössä on myös Dynamics 365 Sales- tai Dynamics 365 Field Service -sovellukset.

Voit luoda suodatetun näkymän, jos haluat nähdä vain projektipohjaiset liidit luomalla suodattimen Tyyppi-arvolle. Voit esimerkiksi valita, näytetäänkö vain työpohjaiset liidit.

Uuden liidin luominen projektipohjaiselle kaupalle

Kun projektipohjainen liidi hyväksytään, luodaan mahdollisuus ja asiakkuus. Projektipohjainen mahdollisuus on myyntiaktiviteettien aloituskohta mahdollisuusvaiheessa. Projektipohjaisilla mahdollisuuksilla on yksilölliset ominaisuudet, joita tarvitaan projektityön myymiseen. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat:

• Aika- ja materiaali- sekä kiinteähintainen laskutustapa
• Usean päivämäärän voimassa olevat hinnastot henkilöstöresursseille, kuluille ja projekteihin liittyvälle materiaalille.

Jos haluat, että hyväksytty liidi luo mahdollisuuden automaattisesti, määritä Tyyppi-määritteen arvoksi Työpohjainen , kun luot liidin. Jos valitset toisen tyypin, liidi ei luo projektipohjaista mahdollisuutta, kun se hyväksytään. Jos projektipohjaista mahdollisuutta ei luoda, projektikohtaiset toiminnot eivät ole käytettävissä loppupään myyntiprosesseissa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty liidin tärkeitä kenttätietoja ja näiden kenttien vaikutuksia loppupäähän.

Kenttä	Sijainti	Kuvaus	Loppupään vaikutus
Aihe	Yleiset-välilehti	Tämä tekstikenttä ja sen pitäisi sisältää lyhyt kuvaus kaupasta.	Liidin aiheen oletusarvo on mahdollisuuden aihe sekä tarjouksen ja projektisopimuksen nimi.
Laji	Yleiset-välilehti	Tässä asetusjoukkokentässä on seuraavat vaihtoehdot: - Työperusteinen (käytettävissä vain, kun Project Operations on asennettu) - Nimikeperusteinen (käytettävissä vain, kun Project Operations ja Sales on asennettu) - Palvelun ylläpitoon perustuva (käytettävissä, kun Field Service on asennettu)	Kun tämän kentän arvoksi määritetään liidissä Työperusteinen, liidi hyväksytään, jotta luodaan projektipohjainen mahdollisuus. Projektiin perustuva mahdollisuus tarvitaan, jotta kaikki projektikohtaiset laajennukset ja toiminnot voidaan ottaa käyttöön tämän sopimuksen loppupään myyntiprosessissa.
Etunimi	Yleiset-välilehti	Prospektin yhteyshenkilön etunimi	Kun liidi hyväksytään, luodaan asiakkuus, yhteyshenkilö ja mahdollisuus. Yhteyshenkilön etunimi on tässä määritetty arvo.
Sukunimi	Yleiset-välilehti	Prospektin yhteyshenkilön sukunimi	Kun liidi hyväksytään, luodaan asiakkuus, yhteyshenkilö ja mahdollisuus. Yhteyshenkilön sukunimi on tässä asetettu arvo.
Yritys	Yleiset-välilehti	Prospektin asiakkaan yrityksen nimi	Kun liidi hyväksytään, luodaan asiakkuus, yhteyshenkilö ja mahdollisuus. Luodun tilin nimi on tässä asetettu arvo.
Valuutta	Tietovälilehti	Prospektin asiakkaan valuutta	Kun liidi hyväksytään, luodaan asiakkuus, yhteyshenkilö ja mahdollisuus. Luodun asiakkuuden valuutta on tässä määritetty arvo.

Uuden projektipohjaisen liidin hyväksyminen

Liidejä, joiden Tyyppi-arvoksi on määritetty Työperusteinen, kutsutaan projektipohjaiksi liideiksi. Kun projektipohjainen liidi hyväkstyään, luodaan seuraava:

• Asiakkuus, joka käyttää liidin Yritys-kenttää.
• Asiakkaaseen liittyvä yhteyshenkilötietue, joka perustuu liidin Etunimi- ja Sukunimi-kenttien arvoihin.
• Projektipohjainen mahdollisuus, jonka Tyyppi-kentän arvo on Työperusteinen.

Lisätietoja liidien hyväksymisestä on aiheessa Liidien hyväksyminen tai muuntaminen.

Projektiin perustuvien tarjousten liiketoimintaprosessi

Seuraavat liiketoimintaprosessit ovat tuettuja Project Operationsin projektipohjaisille sopimuksille:

• Liidistä mahdollisuudeksi -liiketoimintaprosessi
• Mahdollisuuden myynti prosessi

Liidistä mahdollisuudeksi -liiketoimintaprosessi tukee seuraavia vaiheita:

Vaiheen nimi	Yhdistetty entiteetti	Toiminnot
Hyväksy	Lead	Hyväksy liidi, jotta luodaan asiakkuus, yhteyshenkilö ja mahdollisuus.
Kehitys	Mahdollisuus	Kehitä mahdollisuutta lisäämällä tietoja liittyvistä töistä, keskeisistä sidosryhmistä ja kilpailijoista.
Ehdota	Mahdollisuus	Laadi ehdotus ja hanki hyväksyntä sisäiseltä tarkistusryhmältä.
Sulje	Mahdollisuus	Kun mahdollisuus voitetaan, sopimus suljetaan.