Projektien ja tehtävien yhdistäminen projektin sopimusriviin

Koskee seuraavia: Project Operations Core, ERP:hen integroidut projektitoiminnot

Projektin sopimusriveillä voit yhdistää projektin tietyt tehtävät sopimusriville.

Kun yhdistät tiettyjä tehtäviä sopimusriville, laskutusmenetelmää, veloitusvaihtoehtoja, ei-ylitetä -rajoituksia ja sopimusrivillä määrittämäsi asiakkaat koskevat vain näihin tiettyihin tehtäviin.

Jos sinulla on skenaario, jossa yksi projektin vaihe, kuten prototyyppivaihe, on kiinteä hinta ja kaikki muut vaiheet ovat aikaa ja materiaalia, voit liittää prototyyppivaiheen ja kaikki siihen liittyvät alitehtävät tämän vaiheen sopimusriville kiinteällä hintalaskutusmenetelmällä.

Voit liittää kaikki muut projektityön erittelyrakenteen vaiheet aika- ja materiaalipohjaiseen sopimusriviin.

Liitä tehtävät projektisopimusriveihin

Voit liittää tehtäviä sopimusriveille sopimusrivinMaksuttavat tehtävät -välilehdestä tai Tehtävän laskutus -välilehdestä Projekti-sivulla.

Sopimusrivin sivulta

Suorita seuraavat vaiheet projektitehtävien liittämiseksi sopimusriville Sopimusrivi-sivunMaksuttavat tehtävät -välilehdestä.

1. Tarkista projektipohjaisen sopimusrivin Yleiset-välilehdessä , että Projekti-kenttä on täytetty.
2. Valitse Sisällytetyt tehtävät - kentässä Vain valitut tehtävät - vaihtoehto.
3. Tallenna muutokset. Lomake päivittyy ja Ladattavat tehtävät -välilehti tulee näkyviin.
4. Valitse Veloitettavat tehtävät -välilehti ja valitse aliruudukossa Lisää sopimusrivitehtävä.
5. Valitse sopimusrivin tehtävät -sivun avattavasta Tehtävät-valikosta tehtävä.
6. Kirjoita laskutustyypin kenttään tiedot ja valitse sitten Tallenna ja sulje. Valittu tehtävä liittyy sopimusriviin.

Huomautus

Tämä menetelmä ei ole optimaalinen käyttökokemus projektitehtävien liittämiseksi sopimusriveihin. Kukin projekti täytyy liittää manuaalisesti tähän kokemukseen. Suositeltavin tapa on tehdä tehtävälaskutus -välilehti Projekti-sivulla .

Projektisivulta

Tämä menetelmä on optimaalinen menetelmä tehtävien liittämään sopimusriveihin. Voit valita useita tehtäviä ja liittää ne kaikki tehtävät ja alitehtävät valitulle sopimusriville. Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit liittää tehtävät sopimusriville Projekti-sivulta .

1. Tarkista projektipohjaisen sopimusrivin Yleiset-välilehdessä , että Projekti-kenttä on täytetty.
2. Valitse Sisällytetyt tehtävät - kentässä Vain valitut tehtävät.
3. Tallenna projektipohjainen sopimusrivi. Lomake päivittyy ja Ladattavat tehtävät -välilehti tulee näkyviin. Tämä välilehti on vain vahvistusta varten.
4. Valitse projektipohjaisen sopimusrivin Yleiset-välilehdenProjekti-kentästä projektilinkki.
5. Valitse Projekti-sivullaTehtävän laskutuksen asetukset -välilehti.
6. Näet kaksi ruudukkoa. Yksi ruudukko on sopimusriveille, jotka koskevat koko projektia. Toinen ruudukko koskee tehtäväkohtaisen laskutuksen määritystä. Valitse toisesta ruudukosta vähintään yksi tehtävä ja valitse sitten Liitä sopimusrivit.
7. Valitse avautuvassa valintaikkunassa sopimusrivi avattavasta valikosta.
8. Avattavan Laskutustyyppi-valikon avulla voit merkitä tehtävät maksukelpoisiksi tai veloituksetta.
9. Valitse valintaruutu sen ilmaisemiseksi, pitäisikö liitoksen sisältää myös valittujen tehtävien alitehtäviä. Valintaruudun valitseminen liittää myös valittujen tehtävien alitehtävät sopimusriville.
10. Sulje valintaikkuna valitsemalla OK .

Poista tehtävien yhdistäminen projektipohjaisista sopimusriveistä

Sopimusrivisivulta

Voit poistaa projektitehtävät sopimusrivinMaksuttavat tehtävät -välilehden sopimusriviltä seuraavasti.

1. Valitse Veloitettavat tehtävät -välilehdeltä Poista sopimusrivitehtävä.
2. Varoitussanoma ilmaisee, että tämän liitoksen poistaminen voi kumota tehtävään aiemmin kirjatut todelliset arvot. Valitse valintaikkunassa OK , jos haluat poistaa tehtävän ja projektipohjaisen sopimusrivin välisen liitoksen.

Huomautus

Tämä toiminto ei poista tehtävää projektista. Sen sijaan se poistaa tehtävän liitoksen projektipohjaiselta sopimusriviltä.

Projektisivulta

Tämä menetelmä tarjoaa optimaalisemman käyttökokemuksen tehtävien erotteluun sopimusriveiltä. Voit valita useita tehtäviä ja poistaa niiden kaikkien ja heidän alitehtävänsä toisistaan valitusta sopimusrivistä. Voit poistaa tehtävät sopimusriviltä seuraavasti.

1. Valitse projektipohjaisen sopimusrivin Yleiset-välilehdenProjekti-kentästä projektin linkki.
2. Valitse Projekti-sivullaTehtävän laskutuksen asetukset -välilehti.
3. Sivulla näkyy kaksi ruudukkoa. Yksi ruudukko on sopimusriveille, jotka koskevat koko projektia. Toinen ruudukko koskee tehtäväkohtaisen laskutuksen määritystä. Valitse toisesta ruudukosta yksi tai useampi tehtävä ja valitse sitten Poista sopimusrivit.
4. Valitse valintaikkunassa sopimusrivi avattavasta luettelosta.
5. Valitse valintaruutu sen ilmaisemiseksi, poistetaanko myös kytkentä valittujen tehtävien alitehtävistä. Valintaruudun valitseminen poistaa myös valittujen tehtävien alitehtävät sopimusriviltä.
6. Valitse OK. Varoitussanoma ilmaisee, että tämän liitoksen poistaminen voi kumota tehtävään aiemmin kirjatut todelliset arvot. Valitse varoitusvalintaikkunasta OK , jos haluat poistaa tehtävän ja projektipohjaisen sopimusrivin välisen liitoksen.