Jaa

Microsoft Teams -yhteistyö

  • Artikkeli

Yhdistä Dynamics 365 ja Microsoft Teams, jotta myyntitiimisi voivat tehdä kaupanteossa sujuvasti yhteistyötä missä tahansa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Yleiskuvaus

Yhdistä Dynamics 365 ja Microsoft Teams, jotta myyntitiimisi voivat tehdä kaupanteossa sujuvasti yhteistyötä missä tahansa. Dynamics 365:n ja Microsoft Teams -integroinnin avulla voit nopeuttaa työskentelyä, jolloin kaikki organisaatioon kuuluvat käyttäjät voivat tarkastella Dynamics 365 -tietueita ja tehdä yhteistyötä niiden suhteen Teams-työvirrassa – ilman lisämaksua. Lisätietoja: Microsoft Teams -integraation yleiskatsaus

Määritä Teams-yhteistyö

  1. Valitse Myyntiasetukset-sivun Microsoft Teams -yhteistyö-kohdasta Pika-asetukset.
  2. Ota upotettu Teams-keskustelu -toiminto käyttöön, kun otat käyttöön Keskustelu ja yhteistyö Dynamics 365:stä (esiversio) -valitsimen.
  3. Ota Yhdistä tietueet kanaviin Microsoft Teamsissa -asetus käyttöön, kun haluat ottaa Teams-perusintegroinnin käyttöön.
  4. Valitse Käytä.

Kun asetukset on otettu käyttöön, myyjät voivat käyttää Teamsia Dynamics 365:ssä ja linkittää keskustelut tietueisiin yhteistyön mahdollistamiseksi. He voivat myös kiinnittää tietueita ja näkymiä Teams-kanaviin, jotta he voivat tehdä yhteistyötä kaupanteossa suoraan Microsoft Teamsista.

Lisäasetukset

Jos haluat määrittää lisämäärityksiä Teams-yhteistyölle, valitse pika-asennuspaneelin yläosassa Siirry Teams-yhteistyön lisäasetuksiin. Lisätietoja lisämäärityksistä on ohjeaiheessa Microsoft Teams -integroinnin asentaminen ja määrittäminen.

Lisäasetusten linkki pika-asennuspaneelissa Teams-yhteistyötä varten.

Poista Teams-yhteistyö käytöstä

  1. Valitse pika-asennus-paneelin yläosassa Siirry Teams-yhteistyön lisäasetuksiin.

  2. Poista käytöstä Keskustelu ja yhteistyö Dynamics 365:stä (esiversio)- ja Yhdistä tietueet kanaviin Microsoft Teamsissa -valitsimet.

  3. Valitse Käytä.

Myynnin nopeuttaja
Microsoft Teams -puhelut keskusteluanalytiikan avulla
Liidien ja mahdollisuuksien pisteytys