Roolit ja oikeudet

Microsoft 365 Copilotin palvelu käyttää organisaatiosi olemassa olevia käyttöoikeuksien hallintaa ja käyttäjäoikeuksia asiakassuhteiden hallintajärjestelmällesi (CRM). Varmista, että ylläpitäjilläsi on tarvittavat oikeudet CRM:n räätälöintiin, ja että käyttäjilläsi on oikeudet nähdä, päivittää ja luoda tietueita CRM:ään Microsoft 365 Copilotin palvelusta.

Jos muutat käyttäjän oikeuksia tai tietoturvarooleja CRM:ssä, käyttäjän täytyy kirjautua ulos palvelusta Microsoft 365 Copilotissa Outlookissa ja kirjautua uudelleen sisään, jotta muutokset näkyvät. Käyttäjäoikeuksien tai tietoturvaroolien muutokset CRM:ssä voivat näkyä Microsoft 365 Copilot -sovelluksen palvelussa Teamsissa jopa 15 minuutissa.

Salesforce-järjestelmänvalvojan oikeudet

Palvelun mukauttamiseksi Microsoft 365 Copilotissa Salesforce-ylläpitäjille tulee määrittää käyttäjäprofiili, jolla on Modify All Data tai Manage Data Integrations -oikeus. Oikeuden on oltava määritetty käyttäjän profiilissa, ei käyttäjälle määritetyssä käyttöoikeuksien joukossa.

Lisäksi Salesforce-järjestelmänvalvojien on määritettävä tietämyskentät manuaalisesti. Lisätietoja: Ympäristötason asetukset.

Salesforce-käyttäjien oikeudet

Palvelun käyttämiseksi Microsoft 365 Copilotissa Salesforce-käyttäjillä täytyy olla Lightning Knowledge käytössä ja liitetty käyttäjäprofiiliin, jolla on lukuoikeus tietoobjektille.

Dynamics 365:n järjestelmänvalvojien oikeudet

System Administratorin tai System Customizerin roolissa tai niiden mukautetuissa vastaavissa on oltava Service in Microsoft 365 Copilot Administrator -turvallisuusrooli ja lukuoikeudet taulukossa User .

Asiakaspalvelijoiden käyttöoikeudet

Esimiehen ja asiakaspalvelijan (palveluedustajan tai edustajan) rooleilla tai heidän räätälöidyillä vastineillaan tulee olla Microsoft 365 Copilot Agent -palvelun turvallisuusrooli ja lukuoikeudetUser pöydällä.

Service in Microsoft 365 Copilot Agent -turvallisuusrooli lisää räätälöityjä tietoturvarooleja. Se ei korvaa niitä. Jos edustajille määritetyllä mukautetulla käyttöoikeusroolilla ei ole mitään valvojan tai asiakaspalvelijan käyttöoikeusroolin oikeuksia, edustajien käyttöoikeuksiin saattaa liittyä virheitä.

Katso myös

Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle
Käytön hallinta luomalla tai muokkaamalla käyttöoikeusroolia
Käyttöoikeusroolit ja oikeudet.