Myyntiagentin järjestelmänvalvoja-asetukset

Vuokraajan järjestelmänvalvojana tai CRM (asiakassuhteen hallinta) -järjestelmänvalvojana voit järjestelmänvalvojan asetusten avulla mukauttaa sitä, miten käyttäjät kokevat myyntiagentin Outlookissa ja Teamsissa, mukaan lukien sen, ketkä voivat käyttää tekoälyominaisuuksia, kaikissa organisaatiosi ympäristöissä.

Edellytykset

• Myyntiagentti on asennettu joko Outlookiin tai Teamsiin.

Kuka voi käyttää järjestelmänvalvojan asetuksia?

Järjestelmänvalvojan asetukset näkyvät vain, kun kirjaudut sisään järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla Outlookissa tai Teamsissa olevalle myyntiagentille. Tarvittavat käyttöoikeudet määräytyvät käytetyn CRM:n mukaan.

• Dynamics 365: Sinulla on oltava System Administrator or System Customizer -rooli. Jos käytät mukautettua käyttöoikeusroolia, tarvitset ehkä enemmän oikeuksia myyntiagentin käyttämiseen.

• Salesforce: Käyttäjäprofiililla on oltava Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus. Käyttöoikeudet on määritettävä käyttäjäprofiilissasi, ei sinulle määritetyssä käyttöoikeusjoukossa.

Jos muutat CRM:ssä käyttäjän käyttöoikeuksia tai käyttöoikeusrooleja, pyydä käyttäjää kirjautumaan ulos myyntiedustajasta Outlookissa tai Teamsissa ja kirjautumaan sitten uudelleen sisään, jotta muutoksesi otetaan huomioon. CRM:n käyttöoikeuksien tai käyttöoikeusroolien muutokset näkyvät Teamsin myyntiedustajassa korkeintaan 15 minuuttia.

Järjestelmänvalvojan asetusten käyttäminen

Teamsilla ja Outlookilla on kumpikin merkittävä rooli siinä, miten käytät myyntiagentin järjestelmänvalvojan asetuksia ja mitä voit muuttaa.

Voit käyttää järjestelmänvalvojan asetuksia Myynti-agentissa Outlookissa ja Teamsissa. Asetukset koskevat CRM-ympäristöä, johon kirjaudut sisään. Jos haluat mukauttaa myyntiagenttia toisessa ympäristössä, siirry kyseiseen ympäristöön.

1. Avaa henkilökohtainen Sales-sovellus Outlook tai Teams.

2. Kirjaudu sisään Outlook- tai Teams -sovellukseen järjestelmänvalvojan tunnistetiedoillasi.

3. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Myynti. Jos Myynti ei ole näkyvissä, valitse Näytä lisää sovelluksia (...) ja valitse sitten Myynti. Jos myynti-ikkuna pyytää sinua joko lisäämään tai avaamaan sovelluksen, valitse Lisää tai Avaa , niin saat uusimmat ominaisuudet.

4. Valitse Asetukset-välilehti.

5. Muuta asetuksia, joita tarvitset.
   Vuokraajatason asetukset:

   • Copilot AI: Määritä, ketkä voivat käyttää myyntiagentin tekoälyominaisuuksia kaikissa ympäristöissä.
   • Yhteistyötila:Hallitse, kannattaako tekoälyä hyödyntäviä tehtäviä ehdottaa yhteistyötiloissa

   Ympäristötason asetukset:

   • Copilot AI: Turn on Copilot AI -ominaisuus ympäristöllesi.
   • Käyttöasetukset: Ota käyttöön tai poista käytöstä myyntiagentin ominaisuuksia.
   • Tallenna kohteeseen (CRM): Määritä kentät, joiden avulla myyjät voivat luokitella sähköpostiviestejä ja kokouksia CRM:ssä.
   • Lomakkeet: Selvitä, mitä tietoja myyntiagentissa näytetään Outlookissa ja Teamsissa. Voit myös hallita, mitä tietueita ja kenttiä myyjät voivat muokata suoraan myyntiagentissa.
   • Mukautetut tekoälyohjeet: Tilin yhteenvedon luomisen tekoälyohjeiden muokkaaminen

   Ominaisuudet:

   • Myyntiagentti – johtava tutkimus: Määritä Liiditutkimus ja tiedotus -ominaisuus.
   • Merkityksellisten tietojen kokous: Auta myyjiä pysymään ajan tasalla tekoälypohjaisten merkityksellisten tietojen kanssa Teams-kokoustensa perusteella.
   • Sales Chat: Myyntiagentin määrittäminen kohteessa Microsoft 365 Copilot.

   

Myyntiagentin lisääminen Teamsiin

Jos myyntiagenttia ei ole vielä lisätty Teamsiin, voit lisätä sen Teams-sovelluskaupasta. Huomaa, että sovellus lisätään vain sinua varten, ei koko organisaatiolle.

1. Kirjaudu sisään ja Microsoft Teams järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
2. Valitse vasemmasta siirtymispalkista Sovellukset.
3. Hae Myynti ja valitse se ja valitse sitten Lisää.