Jaa

Mukautetun yhdistimen ja yhdistintoiminnon luominen (esiversio)

Tärkeää

[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tässä artikkelissa on lyhyet ohjeet, joiden avulla voit nopeasti aloittaa Microsoft Power Platform -liittimen luomisen sovelluskäyttörajapintojen avulla, jotta voit laajentaa myyntiä. Kattavat tiedot yhdistimistä on kohdassa Yhdistimien yleiskatsaus.

Kun olet luonut mukautetun yhdistimen, sinun on luotava toiminto Microsoft Copilot Studiossa, otettava se käyttöön käyttäjillesi ja hankittava sille sertifiointi.

Mukautetun yhdistimen luominen ja testaaminen Microsoft Power Platformissa

LataaMalla OpenAI-tiedoston pääset nopeasti alkuun liitintoiminnoilla, joita tarvitaan myynnin laajentamiseen.

Voit luoda mukautetun yhdistimen joko Power Appsissa tai Power Automatessa.

Muista käyttää ympäristöä, jossa Dynamics 365 -sovellukset ovat käytössä, koska tämäntyyppisiä ympäristöjä käytetään Sales Outlook -apuohjelmassa. Ympäristöjä, joissa ei ole Dynamics 365 -sovelluksia, kuten oletusympäristöä, ei tueta mukautettujen yhdistinten osalta. Katso ohjeet uuden sellaisen ympäristön luontiin, jossa Dynamics 365 -sovellukset ovat käytössä: Tietokannan sisältävän ympäristön luominen.

Kun määrität yhdistimen todennusta, varmista, että käytät OAuth 2.0 -todennustyyppiä ja todennuspalveluna Microsoft Entra ID:tä. (Microsoft Entra ID tunnettiin aiemmin nimellä Azure Active Directory tai Azure AD.) Tällä tavalla taustapalvelusi voi vastaanottaa Microsoft Entra ID- tunnuksia, jotka voidaan sitten vaihtaa, kun Microsoft-palvelut, kuten Microsoft Graph, käynnistetään. Yhdistin ja taustapalvelu suojataan käyttämällä kahta eri sovelluksen rekisteröintiä, kuten artikkelissa Microsoft Entra ID -todennuksen määritys kuvataan.

Katso ohjeet mukautetun yhdistimen luomiseen, todennuksen määritykseen ja yhdistimen testaamiseen: Luo mukautettu yhdistin OpenAPI-määrityksestä.

Muistiinpano

Jos haluat luoda yhteyden yhdistinlaajennuksille automaattisesti Microsoft Entra ID:n avulla, sinun on määritettävä Ota käyttöön kirjautuminen puolesta -arvoksi Tosi mukautetun yhdistimen Suojaus-osassa Lisätietoja on kohdassa Yhteyksien hallinta

Toiminnon luominen ja julkaiseminen Copilot Studiossa

Toiminnot määrittävät toimet, jotka suoritetaan käyttäen mukautettuja merkityksellisiä tietoja ja tietolähteitä, kuten luomiasi mukautettuja yhdistimiä. Niiden avulla Myynti voi tunnistaa ulkoiset lähteet, joista merkitykselliset tiedot tulee poimia myyntikokemuksen täydentämiseksi. Voit luoda toimintoja kehittämäsi yhdistimen perusteella käyttämällä Copilot Studiota. Lisätietoja on artikkelissa Copilot-laajennusten luominen ja määrittäminen.

Muistiinpano

Jos Sales ei tällä hetkellä näy Copilot Studiossa, pyydä järjestelmänvalvojaasi ottamaan käyttöön Parannetut Myynti-teams-sovellus.

Yhdistintoiminnon käyttöönotto käyttäjiä varten

Ennen kuin myyntikäyttäjät voivat käyttää Copilot Studiossa julkaistua liitintoimintoa, myynnin järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Jos haluat ottaa liitintoiminnon käyttöön Copilot-käyttäjille, pyydä järjestelmänvalvojaasi noudattamaan seuraavia vaiheita.

Muistiinpano

  • Järjestelmänvalvojan käyttöön ottamien toimintojen sisäänotto myyntikokemuksissa voi kestää jopa seitsemän päivää. Jos haluat pakottaa nopeamman päivityksen, pyydä käyttäjiä kirjautumaan ulos ja kirjaudu sitten uudelleen sisään Myynti-kohtaan joko Outlookissa tai Teamsissa.
  • Kun otat liitintoiminnon käyttöön Myynti-toiminnolle, Microsoft 365- ja Teams-sovellusten myyntikäyttäjät voivat ehkä lähettää ja vastaanottaa tietoja ulkoisista lähteistä Käyttämällä Myynti-toimintoa, vaikka samaa liitintoimintoa ei sallita suoraa käyttöä varten Microsoft 365:n kanssa. On suositeltavaa varmistaa, että yhdistintoiminto on organisaation käytäntöjen mukainen, ennen kuin otat sen käyttöön.
  • Ulkopuoliset tahot hyödyntävät tietoja ja merkityksellisiä tietoja, joita liitintoiminnot tuovat myyntikokemuksiin. Ne saattavat olla kolmannen osapuolen käyttöehtojen ja/tai tietosuojakäytäntöjen alaisia. Suosittelemme sen tarkistamista, että nämä yhdistintoiminnot ovat organisaatiosi käytäntöjen mukaisia.

Sertifioinnin hankkiminen yhdistimelle ja toiminnolle (valinnainen)

Kun olet luonut mukautetun yhdistimen ja yhdistintoiminnon Copilot Studiossa, ne tulevat käytettäviksi vuokraajassasi. Jos haluat, että liittimesi ja toimintosi ovat kaikkien Myyntikäyttäjien käytettävissä, sinun on hankittava heille sertifiointi. Lue lisää Power Platform -yhdistimen ja -laajennuksen sertifioinnista. Jotta yhdistin ja toiminto voidaan sertifioida, Power Platform -yhdistimen ja laajennuksen tiedostot on valmisteltava sertifiointia varten.

Microsoft 365 Copilot -myynnin laajentaminen kumppanisovelluksilla
Myyntilaajennusten luominen

  • Last updated on