Myyntisovelluksen käyttöönotto-opas Dynamics 365 -asiakkaille

Ota Myynti-sovellus käyttöön Dynamics 365 Sales -asiakkaillesi tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.

Edellytykset

• Integroidun sovelluksen Microsoft 365 -hallintakeskuksesta asentavan on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja. Miten voin löytää vuokraajan järjestelmänvalvojan?
• Määrityskäytännön Teamsin hallintakeskuksessa luovan on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja.
• Sinun on määritettävä Microsoft 365 Copilot -käyttöoikeus kullekin käyttäjälle, joka käyttää tuotetta. Lue lisätietoja käyttöoikeuksien määrittämisestä Microsoft 365 -hallintakeskuksesta

Vaihe 1: Myyntisovelluksen asentaminen Outlookissa

Myyntisovelluksen asentaminen Outlookissa

Vaihe 2: Luo käytäntö, joka asentaa ja kiinnittää myyntisovelluksen automaattisesti Teamsissa

Myyntisovelluksen asentaminen ja kiinnittäminen myyjien henkilökohtaiseen Teams-ympäristöön ja heidän luomiaan tapaamisiin

Vaihe 3: Teamsin kokoustallenteiden käyttöönotto

Ota Teams-kutsujen tallenteet käyttöön niin, että kun myyntisovellus lisätään tallennettuun Teams-kokoukseen, se voi luoda kokousyhteenvedon.

1. Kirjaudu teams-hallintakeskukseen.

2. Valitse vasemmassa ruudussa Kokoukset>Kokouskäytännöt.

3. Valitse Käytäntöjen hallinta -välilehdestä Yleinen (koko organisaation laajuinen oletus).

4. Vieritä Yleinen (koko organisaation laajuinen oletus) -sivulla alaspäin Tallennus ja tallennus - osioon ja ota käyttöön Tallennus-vaihto .

5. Valitse Tallenna.

   

Vaihe 4: sähköpostiviestien ja tapaamisten palvelinpuolen synkronoinnin määrittäminen

Myynti-sovelluksen avulla myyjät voivat tallentaa Outlook-sähköpostiviestit ja -tapaamiset Dynamics 365:een. Outlook-aktiviteettien tallentaminen Dynamics 365:een edellyttää palvelinpuolen synkronointia sähköpostiviestejä ja tapaamisia varten . Vaikka myyjät voivat ottaa palvelinpuolen synkronoinnin käyttöön omissa postilaatikoissaan, kun he tallentavat Outlook-toimintoja Dynamics 365:een käyttämällä Myynti-sovellusta ensimmäistä kertaa, voit yksinkertaistaa heidän käyttökokemustaan määrittämällä sähköpostien ja tapaamisten palvelinpuolen synkronoinnin kaikille myyntisovelluksen käyttäjille.

Lisätietoja palvelinpuolen synkronoinnin käyttöönotosta on artikkelissa Yhdistäminen Exchange Onlineen.

Vaihe 5: Varmista, että käyttäjillä on oikeat käyttöoikeusroolit

Jos käytät seuraavia valmiita Dynamics 365 Sales -käyttöoikeusrooleja, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Myyntisovelluksen oikeudet lisätään automaattisesti tuotteille:

• Ensisijaiset myyntiroolit: Myyjä tai myyntipäällikkö

• Hallintaroolit: Järjestelmänvalvoja tai Järjestelmämukauttaja

Jos käytät mukautettuja käyttöoikeusrooleja, määritä käyttäjille Dynamics 365 -asiakkailta tarvittavat oikeat roolit ja oikeudet.

Vaihe 6 (valinnainen): Myyntisovelluksen mukauttaminen

Järjestelmänvalvoja-asetukset hallitsevat myyjän Myyntisovellus-käyttökokemusta Outlookissa ja Teamsissa. Voit mukauttaa Myynti-sovellusta organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Copilot AI:n ominaisuuksien määrittäminen

Voit määrittää myyntisovelluksen tekoälyominaisuuksia , jotka käyttävät esikatselussa tai yleisesti saatavilla olevia tekoälyominaisuuksia.

Lomakkeiden ja kenttien mukauttaminen

Myynti-sovellus on määritetty siten, että käyttäjät voivat olla tuottavia valmiina. Voit mukauttaa lomakkeita ja kenttiä tarpeen mukaan.

Vaihe 7: Tervetuloa myyjät myyntisovellukseen

Nyt kun olet asentanut ja määrittänyt Myynti-sovelluksen Outlookissa ja Teamsissa, saat myyjäsi käyttämään sitä. Tässä on esimerkki sähköpostiviestistä, jonka voit jakaa.

Aihe: Tervetuloa Myynti-sovellukseen! Rakkaat myyjät, Tervetuloa Myynti-sovellukseen. Se on uusi sovellus, joka tuo CRM-tiedot ja tekoälyä hyödyntävät tiedot työnkulkuusi Outlookissa ja Teamsissa. Katso, mitä myyntisovellus voi tehdä puolestasi käyttämällä Myyntisovellus-opetusta. Vaihe 1: Sisään kirjautuminen Myynti-sovellukseen ensimmäistä kertaa Kirjaudu sisään CRM-järjestelmääsi ja kiinnitä sovellus. Lisää resursseja Seuraavissa artikkeleissa opastaa sinua käyttämään erilaisia Myynti-sovelluksen ominaisuuksia: Yhteyshenkilön yhdistäminen CRM:ään Yhdistetyn CRM-yhteyshenkilön muuttaminen Yhteyshenkilön luominen CRM:ssä Myynti-sovelluksesta Tallenna Outlook-toimet CRM:ään Viimeaikaisten ja tulevien toimintojen tarkasteleminen Tietueen tietojen tarkasteleminen Yksityisten muistiinpanojen lisääminen CRM-tietueen linkin jakaminen CRM-tietueen muokkaaminen Sähköpostiviestien luonnos Kokouksen yhteenvedon luominen Näytä merkitykselliset tiedot Microsoft Teams -kokouksen yhteenvedon kautta CRM-tietueen linkin jakaminen CRM-tietueen tietojen tarkasteleminen ja päivittäminen Vianetsintä Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja on myyntisovelluksen vianmääritysoppaassa . Katso yhteisön lisäapua Myyntisovellus – Microsoft Community Hub - sivulta. Saat ideoita ja ehdotuksia myyntisovelluksen yhteisösivulta .

Tärkeää

• Sovelluksen näkyminen Outlookissa ja muissa Microsoft 365 -sovelluksissa voi kestää jopa 48 tuntia. Jos käyttäjät eivät näe sovellusta 48 tunnin kuluttua, se voi johtua julkisen liitteen käsittelykäytännöstä. Lisätietoja: Miksi käyttäjät eivät näe Myynti-sovellusta Outlookissa sen käyttöönoton jälkeen?
• Myynti-sovellus ei tue useita vuokraajia. Se käyttää Microsoft Entra ID -tunnistetietoja loppukäyttäjien todentamiseen, joten käyttöoikeus on rajoitettu saman vuokraajan ympäristöihin.
• Vuokraajaan vieraiksi lisätyt käyttäjät eivät voi käyttää Myynti-sovellusta.

Community

Kannustamme kaikkia myyntisovelluksen käyttäjiä vierailemaan ja rekisteröitymään Myyntisovellus-yhteisöön. Yhteisöllä on seuraavat:

• Keskustelupalstat, joilla voit olla yhteydessä vertaisiisi ja keskustella jaetuista kokemuksista.

• Keskustelupalstat, joilla osallistutaan ja saavat tukea yleisistä ongelmista, joita asiantuntijaryhmämme tarkistaa säännöllisesti.

• Tiloja, joissa voit jakaa ideoita ja olla yhteydessä tuotekehitystiimiin.