Tehosta myyntiä CRM:llä rikastettujen sähköpostiyhteenvetojen avulla Outlookissa

Microsoft 365 Copilot -myynti integroi Microsoft 365 Copilot -palvelun Outlookissa CRM-järjestelmääsi, mikä auttaa sinua kehittämään asiakassuhteita ja tekemään sopimuksia nopeammin. Microsoft 365 Copilot tiivistää sähköpostisi ja auttaa sinua ymmärtämään nopeasti tärkeimmät yksityiskohdat. Microsoft 365 Copilot -myynti täydentää yhteenvedot Dynamics 365:n tai Salesforce CRM:n myyntitieduksilla. Voit kopioida yhteenvedot CRM:ään tai jakaa ne muissa sovelluksissa.

Sähköpostiyhteenvedot ovat käytettävissä, kun:

• Sähköpostin sisältö on yli 1 000 merkkiä eli englanniksi noin 150–200 sanaa. Jos sähköpostiviesti on liian lyhyt, Copilotilla ei ole tarpeeksi tietoa yhteenvedon luomiseen.
• Sähköposti on yhdellä tuetuista kielistä.
• Sähköpostia ei ole salattu.

Note

Näet käyttöoikeutesi perusteella sähköpostin yhteenvedon joko Outlookissa tai Outlookin Myynti-ruudussa.

edellytykset

• Copilot-tekoälyominaisuuksien on oltava käytössä ympäristössäsi
• Sinulla täytyy olla käytössä Copilot Microsoft 365:ssä
• Sinun on käytettävä uutta Outlook for Windowsia tai Outlook-verkkoversiota käyttääksesi yhdistettyä käyttökokemusta.
• Järjestelmänvalvojan on asennettava Myynti-sovellus.

Sähköpostilomakkeen yhteenveto

Selite:

1. Yhteenvedon tekijä on Microsoft 365 Copilot, johon on lisätty CRM:n myyntitiedot
2. Avaa Myynti-ruutu
3. Avaa Myynti-ruutu
4. Kortin nimi
5. Viittausnumerot
6. Kopioi yhteenveto leikepöydälle
7. Tarkastele yhteenvedon lähdettä
8. Antaa palautetta sähköpostiyhteenvedosta

Sähköpostiyhteenvedon näyttäminen

1. Avaa Outlookissa sähköposti lukuruudussa tai erillisessä ikkunassa.

2. Valitse Yhteenveto Copilotilla -ruutu sähköpostiviestin yläosassa.

   Microsoft 365 Copilot skannaa sähköpostin sisällön, tiivistää tärkeimmät kohdat ja näyttää yhteenvedon sähköpostiketjun yläosassa.

   Jos Myynti-sovellus havaitsee, että sähköpostiviesti on peräisin yrityksen ulkopuoliselta yhteyshenkilöltä ja löytää siihen liittyvät tietueet CRM:stä, yhteenveto sisältää CRM:n tiedot ja Myynti Microsoft 365:ssä Copilot -logon näkyvät Copilot-ruudun Yhteenveto-kohdan vasemmassa yläkulmassa. Muussa tapauksessa Microsoft 365 Copilot luo yhteenvedon ilman CRM:n myyntitietoja, ja Microsoft 365 Copilot -logo näkyy vasemmassa yläkulmassa.

   

3. Jos sähköpostiyhteenveto ei sisällä CRM-tietoja, valitse Copilot-kuvake Copilotin yhteenveto -ruudun vasemmassa yläkulmassa ja valitse sitten Lisää Sales Insights.

   Myyntisovellus hakee CRM:stä ja päivittää yhteenvedon aiheeseen liittyvien yhteyshenkilö-, tili- ja mahdollisuustietueiden tiedoilla.

   

4. Avaa Myynti-ruutu valitsemalla Siirry Myynti-kohtaan.

Liittyvät tiedot

• Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM:ään
• Yhteyshenkilön luominen CRM:ssä Myynti-sovelluksesta
• Sähköpostiviestin laatiminen Myynti-sovelluksessa
• Sähköpostiketjun yhteenvedon luominen Microsoft 365 Copilotilla Outlookissa