Tiimin määrittäminen neuvotteluhuonemallin avulla

Voit luoda yhteistyötilan myyntimallista vain Outlookin myyntisovelluksessa. Dynamics 365 Salesin parannetulla yhteistyötoiminnolla voit määrittää perustiimejä ja kanavia, jotka on linkitetty asiakassuhdehallintatiliin (CRM). Niissä ei kuitenkaan ole myyntimallien tarjoamia ennalta määritettyjä kanavia ja kiinnitettyjä sovelluksia.

Riippumatta siitä, miten määrität ne, voit käyttää linkitettyjä tiimejä ja kanavia sekä Outlookista että Myynti-sovelluksesta.

Kun luot yhteistyötilan deal room team -mallilla, voit luoda sopimushuoneen tiimin tai määrittää olemassa olevan tiimin sopimusryhmänä.

Määritä olemassa oleva joukkue sopimushuoneen tiimiksi

1. Avaa Outlookissa sähköposti asiakkaallesi tai asiakkaaltasi ja avaa sitten Myynti-sovellus.

2. Siirry Tee yhteistyötä Teamsissa - korttiin, pidä hiiren osoitinta mahdollisuuden nimen päällä ja valitse sitten Määritä sopimushuone.

   

3. Valitse Määritä sopimushuone -vaiheessa Käytä olemassa olevaa tiimiä.

4. Valitse Valitse joukkue -vaiheessa joukkue niiden joukkueiden luettelosta, jotka omistat tai joiden jäsen olet, ja valitse sitten Seuraava.

   Jos mahdollisuuden päätili on jo linkitetty tiimiin, linkitetty tiimi näytetään suositeltavana, jotta sopimustilakanava luodaan. Voit kuitenkin luoda kanavan missä tahansa luettelossa olevassa tiimissä.

   

5. Muuta tarvittaessa kanavan nimeä Määritä kanavat -vaiheessa ja valitse tietosuoja-vaihtoehto. Jos haluat lisätä jaetun kanavan yhteistyötä varten asiakkaiden kanssa, jätä Sisällytä jaettu kanava valituksi.

   Vain tiimin omistajat voivat luoda jaettuja kanavia. Jos valitset tiimin, jota et omista, jaetun kanavan sisällyttäminen ei ole mahdollista.

   Asiakkaita ja työtovereita ei lisätä jaettuun kanavaan automaattisesti. Tiimin omistajat voivat lisätä jäseniä kanavaan myöhemmin suoraan Teamsissa.

   

6. Valitse Määritä tiimi.

   Kun joukkue on määritetty, näkyviin tulee vahvistusviesti. Valitse Avaa Teamsissa , jotta voit tarkastella uutta tiimiä.

Opi tekemään yhteistyötä Teamsissa uuden tiimin avulla.

Luo sopimushuonetiimi

1. Avaa Outlookissa sähköposti asiakkaallesi tai asiakkaaltasi ja avaa sitten Myynti-sovellus.

2. Siirry Tee yhteistyötä Teamsissa - korttiin, pidä hiiren osoitinta mahdollisuuden nimen päällä ja valitse sitten Määritä sopimushuone.

   

3. Valitse Määritä sopimushuone - vaiheessa Luo uusi tiimi.

4. Muuta tiimin nimeä tarvittaessa Määritä tiimisi -vaiheessa ja valitse sen arkaluontoisuus ja tietosuoja. Valitse sitten Seuraava.

   Oletusarvon mukaan tiimin nimeksi on määritetty mahdollisuuden nimi. Vuokraajasi järjestelmänvalvoja on saattanut määrittää luottamuksellisuustunnisteen ja tietosuoja-asetuksen vuokraaja-asetuksissa.

   Jos järjestelmänvalvojasi määrittää luottamuksellisuusasetukset, tiimin tietosuoja (yksityinen/julkinen) määritetään oletusarvoisesti vuokraajan järjestelmänvalvojan asetuksiin.

5. Valitse Lisää tiimin jäseniä -vaiheessa suositellut työtoverit, jotka lisätään tiimin Yleiseen kanavaan sisäistä yhteistyötä varten. Voit lisätä muita myöhemmin suoraan Teamsissa.

   

   Huomautus

   Valittuja tiimin jäseniä ei lisätä jaettuun kanavaan. Ryhmän omistajien on lisättävä ne erikseen Microsoft Teamsista.

   Tiimin jäseniä suositellaan seuraavien ehtojen perusteella:

   • Dynamics 365: CRM-mahdollisuuden omistaja, mahdollisuustiimin jäsenet ja jäsenet, joiden kanssa mahdollisuus on jaettu. Jos mahdollisuuden omistaja on ryhmä, ryhmän jäsenet näkyvät luettelossa.

   • Salesforce CRM: CRM-mahdollisuuden omistaja ja mahdollisuustiimin jäsenet. Lue lisää Salesforcen mahdollisuustiimien käyttämisestä.

6. Muuta tarvittaessa kanavan nimeä Määritä kanavat -vaiheessa ja valitse tietosuoja-vaihtoehto. Jos haluat lisätä jaetun kanavan yhteistyötä varten asiakkaiden kanssa, jätä Sisällytä jaettu kanava valituksi.

   Asiakkaita ja työtovereita ei lisätä jaettuun kanavaan automaattisesti. Tiimin omistajat voivat lisätä jäseniä kanavaan myöhemmin suoraan Teamsissa.

   

7. Valitse Määritä tiimi.

   Kun Yleinen peruskanava on määritetty, näyttöön tulee vahvistusviesti. Valitse Avaa Teamsissa , jotta voit tarkastella uutta tiimiä.

Opi tekemään yhteistyötä Teamsissa uuden tiimin avulla.

Vaihtoehtoisia tapoja luoda sopimushuonetiimi

Voit myös määrittää tiimin käyttämällä deal room -mallia seuraavilla tavoilla:

• Vie hiiren osoitin Myynti-ruudun Mahdollisuudet-kortissa mahdollisuuden nimen päälle ja valitse sitten Lisää toimintoja (...)>Joukkueet>Järjestä kauppahuone. Määritä uusi joukkue tai käytä olemassa olevaa joukkuetta sopimusryhmänä.

  

• Kun tarkastelet mahdollisuuden tietoja Myynti-ruudussa , siirry Tee yhteistyötä Teamsissa - korttiin ja valitse sitten Määritä sopimushuone. Jos sopimushuoneen tiimit ovat jo olemassa, painikenimi on Määritä toinen sopimushuone. Määritä uusi joukkue tai käytä olemassa olevaa joukkuetta sopimusryhmänä.

  

Kun olet määrittänyt tiimin, voit tehdä yhteistyötä Teamsissa uuden tiimin avulla.