Kirjaudu CRM:ään Outlookista

Kun olet avannut Myynti-sovelluksen Outlookissa, voit kirjautua sisään ja yhdistää CRM-tilisi, jolloin CRM-tietojen käyttökokemus on entistä tehokkaampi.

Kirjaudu sisään automaattisesti

Jos sinulla on Dynamics 365 -ympäristö (tuotanto tai muu kuin tuotantoympäristö), jossa on Myynti Microsoft 365 Copilotissa, olet kirjautuneena sisään automaattisesti ympäristöösi, kun avaat Myynti-sovelluksen ensimmäisen kerran. Ympäristö, johon olet kirjautunut, valitaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Skenaario	Automaattisen kirjautumisen sääntö	Näet
Yksi ympäristö (tuotanto tai muu kuin tuotanto)	Kirjautuneena käytettävissä olevaan ympäristöön	Viesti Myynti-ruudun yläreunassa
Yksi tuotantoympäristö ja useita ei-tuotantoympäristöjä	Kirjautuneena tuotantoympäristöön	Viesti Myynti-ruudun yläreunassa
Useita tuotantoympäristöjä ja ei-tuotantoympäristöjä	Kirjautuneena ensimmäiseen tuotantoympäristöön	Valintaikkuna, jossa voit vahvistaa tai muuttaa kirjautumisympäristöä
Useita ei-tuotantoympäristöjä mutta ei tuotantoympäristöä	Kirjautuneena ensimmäiseen ei-tuotantoympäristöön	Valintaikkuna, jossa voit vahvistaa tai muuttaa kirjautumisympäristöä

Huomautus

Myynti-sovelluksella ei ole pääsyä useimmin käytettyjen tai viimeksi käytettyjen ympäristösi tietoihin, jotta se voi kirjautua automaattisesti sisään. Sales-sovellus noutaa luettelon ympäristöistä, joiden myynti on Microsoft 365 Copilotissa, ja valitsee sitten luettelon ensimmäisen ympäristön, joksi kirjaudut automaattisesti sisään.

Yksi ympäristö tai yksi tuotantoympäristö

Ensimmäisessä ja toisessa skenaariossa Myynti-ruudun yläreunassa näkyy viesti, jossa näkyy ympäristö, johon käyttäjä on kirjautunut sisään automaattisesti. Siinä on linkki ympäristön tai CRM:n muuttamiseen.

Jos haluat muuttaa ympäristöä tai CRM:ää, valitse Vaihda ympäristöä. Valitse Kirjautunut Dynamics 365:een -valintaikkunassa toinen ympäristö ympäristöluettelosta ja valitse sitten OK. Ympäristö-luettelossa näkyy kunkin ympäristön kutsumanimi (tuotanto/eristys) ja URL-osoite.

Kirjautuksesi Salesforce CRM -järjestelmään, valitse Kirjaudu Salesforce® CRM:ään ja noudata ohjatussa toiminnossa näkyviä ohjeita.

Useat ympäristöt

Kolmannessa ja neljännessä skenaariossa näyttöön tulee valintaikkuna, joka vahvistaa ympäristön, johon käyttäjä on kirjautunut, tai voit valita toisen ympäristön. Vahvista ympäristö valitsemalla OK tai valitse jokin toinen ympäristö Ympäristö-luettelosta.

Kirjautuksesi Salesforce CRM -järjestelmään, valitse Kirjaudu Salesforce® CRM:ään ja noudata ohjatussa toiminnossa näkyviä ohjeita.

Ympäristö-luettelossa näkyy kunkin ympäristön kutsumanimi (tuotanto/eristys) ja URL-osoite.

Kirjaudu sisään manuaalisesti

Kirjaudu manuaalisesti CRM:ään seuraavissa tapauksissa:

• Jos käytät Dynamics 365 -ympäristöä ja olet kirjautunut ulos CRM:stä Myynti-sovelluksesta

• Jos käytössä on Salesforce CRM

Voit käyttää Myynti-sovelluksen perustoimintoja kirjautumatta CRM:ään. Jos haluat kuitenkin käyttää kaikkia Myynti-sovelluksen lisäominaisuuksia, sinun on kirjauduttava sisään CRM:ään.

Manuaalinen kirjautuminen CRM-järjestelmään Outlookista:

1. Valitse Myynti-ruudussaKirjaudu sisään yläreunassa olevassa bannerissa tai kortti alareunassa.

   

2. Valitse Kirjaudu CRM:ään ja kirjaudu CRM:ään jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Dynamics 365: Olet kirjautunut automaattisesti sisään Officen tunnistetiedoilla. Valitse Dynamics 365 -ympäristösi ja valitse sitten Aloita.

     Dynamics 365 -ympäristö vastaa sitä URL-osoitetta, joka näkyy selaimessa Dynamics 365:een kirjauduttaessa. Esimerkki: jos URL-osoite on salesorg.crm.dynamics.com, valitse luettelossa salesorg.crm.dynamics.com.

   • Salesforce CRM: Valitse ensin Salesforce-ympäristö ja sitten Kirjaudu sisään. Valitse vahvistussanomassa Salli. Syötä Salesforce-tunnistetietosi ja valitse sitten Kirjaudu sisään. Valitse Salli ja valitse sitten Salli käyttö.

     Huomautus

     Jos käytät Outlookia tai verkon ryhmiä kirjautuaksesi sisään Salesforceen, sinun on otettava ponnahdusikkunat käyttöön selaimessa yhteyden muodostamiseksi Salesforce-ympäristöösi. Jos et ota ponnahdusikkuntoja käyttöön, näkyviin tulee virhesanoma.

   

   Kun olet kirjautunut sisään, Myynti-ruutuun täytetään mukautetut toimintokohteet ja tarvittavat CRM-tiedot, joiden avulla voit työskennellä tehokkaammin.

Myyntisovelluksen käyttäminen kirjautumatta sisään

Voit käyttää Myynti-sovellusta ja tekoälyominaisuuksia Outlookissa ilman CRM:n kirjautumista. Voit käyttää perustoimintoja, kuten sähköpostin luonnostelua ja sähköpostiyhteenvedon laatimista kirjautumatta CRM:ään. Jotta CRM-tietojen käyttökokemus olisi monipuolisempi, sinun on kirjauduttava Dynamics 365- tai Salesforce CRM -tilillesi joko Outlookista tai Teamsista.

Huomautus

Tätä ominaisuutta voivat käyttää vain Yhdysvalloissa ja Euroopassa olevat asiakkaat.

Sovelluksen päivittäminen

Kun vaihdat yhdistetyn ympäristön Teamsissa, saat ilmoituksen myyntisovelluksen päivittämisestä Outlookissa. Valitse Päivitä, jos haluat nähdä päivitetyt tiedot uudesta ympäristöstä.

Liittyvät tiedot

• Henkilökohtainen Myynti-sovellus