Kun asiakkaisiin ollaan yhteydessä sähköpostitse, uusimmat tiedot on usein päivitettävä CRM-järjestelmään. CRM-järjestelmän päivittäminen manuaalisesti jokaisen asiakkaan kanssa käydyn sähköpostiviestinnän jälkeen voi olla aikaavievää ja virhealtista.
Copilot for Sales käyttää tekoälyä ehdottaakseen CRM-päivityksiä sähköpostikeskustelujen perusteella. Ehdotuksia ovat esimerkiksi arvioidun tuoton ja sähköpostiin yhdistetyn mahdollisuuden sulkemispäivän päivitykset. Jos sähköpostia ei ole yhdistetty mahdollisuuteen, mahdollisuus, jota halutaan päivittää ehdotuksilla, voidaan valita.
Ehdotukset näkyvät Copilot for Sales -ruudun Ehdotetut toiminnot -kortissa. Jos ehdotuksia ei ole, kortti ei näy. Kun päivität tietueen ehdotetuilla päivityksillä, ne merkitään valmiiksi.
Copilot for Sales tarkastaa sähköpostikeskustelut ja vertaa niiden tietoja CRM-järjestelmän tietoihin ehdottaakseen päivityksiä. Päivityksiä ehdotetaan seuraaviin CRM-järjestelmän mahdollisuustietueen kenttiin:
Ehdotettu päivitys
CRM-kenttä
Budjetti
Dynamics 365 Sales: Arvioitu Tuotto (looginen nimi: estimatedvalue) Salesforce: Summa
Sulkemispäivä
Dynamics 365 Sales: Arvioitu Sulkemispäivä (looginen nimi: estimatedclosedate) Salesforce: Sulkemispäivä
CRM:n päivittäminen Ehdotetut toiminnot -kortista
Siirry Copilot for Sales -ruudussa Ehdotetut toiminnot -korttiin.
Valitse Päivitä mahdollisuus käytettävän päivityksen kohdalla. Sähköpostin mahdollinen yhdistäminen mahdollisuuteen määrittää, mikä seuraavista tapahtuu:
Jos sähköpostiviesti on yhdistetty mahdollisuuteen, mahdollisuuslomake avautuu Copilot for Sales -ruudussa.
Jos sähköposti ei ole yhdistetty mahdollisuuteen, päivitettävä mahdollisuus pyydetään valitsemaan. Valitse mahdollisuus ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
Mahdollisuuden voi vaihtaa valitsemalla Valitse toinen mahdollisuus ja valitsemalla päivitettävä mahdollisuus.
Tarkista ehdotettu päivitys ja päivitä arvoa tarvittaessa.
Hyväksy tai hylkää päivitys valitsemalla Hyväksy- tai Hylkää-kuvake.
Päivitä tarvittaessa seuraava käytettävissä oleva ehdotus.
CRM:n päivittäminen tietueen tiedoista
Voit myös päivittää mahdollisuustietueen ehdotetuilla päivityksillä, kun tarkastelet sen tietoja Copilot for Sales -ruudussa. Päivitykset näkyvät korostettuina kortteina mahdollisuuden tietojen yläpuolella.
Microsoft Dynamics 365:n asiakaskokemusanalyytikkona olet vastuussa Dynamics 365 Sales -palvelun toiminnallisuuden määrittämisestä, mukauttamisesta ja laajentamisesta. Näin voit luoda liiketoimintaratkaisuja, jotka tukevat, automatisoivat ja nopeuttavat yrityksen myyntiprosessia.
Tutustu uuteen Copilot for Salesiin, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella viimeaikaisia viestejä (sähköpostiviestejä ja Teams-kokouksia) ulkoisten yhteyshenkilöiden kanssa.
Lue, miten voit käyttää Copilot for Sales myyntiin liittyvien sähköpostiviestien yhteenvetojen tallentamiseen Dynamics 365- tai Salesforce CRM -järjestelmääsi.
