Myyntiin liittyvien merkityksellisten tietojen tarkasteleminen Microsoft Teamsin kokousyhteenvedossa

Myynti sisältää kaikki Microsoft 365 Copilot -ominaisuudet, joiden avulla käyttäjät voivat saada arvokkaita merkityksellisiä tietoja asiakkaiden osallistamisten tukemiseksi. Yhdistetty Copilot-kokemus tuotteissa, kuten Microsoft Teamsissa, yhdistää Copilotin tehokkuuden Teamsissa ja Salesissa tarjoten saumattomia, roolikohtaisia ominaisuuksia yhteistyön parantamiseksi. Kokemus tarjoaa yhteenvetoja kokouksen merkityksellisistä tiedoista ja luotuja kokousyhteenvetoja, joiden avulla myyjät voivat kasvattaa asiakassuhteita ja tehdä kauppoja.

edellytykset

• Ota Copilotin tekoälyominaisuudet käyttöön ympäristössäsi.
• Lisää Myynti-sovellus kokoukseen joko manuaalisesti tai automaattisesti.
• Määritä kokoukselle transkriptio käyttöön. Sinun täytyy luoda merkityksellisiä myyntitietoja.
• Varmista, että kokous ei toistu.
• Varmista, että kokousta ei luoda Dynamics 365 Salesissa.

Tuetut kielet

Katso tuettujen kielien luettelo kohdasta tuetut kielet.

Myyntiin liittyvien merkityksellisten tietojen tarkasteleminen in kokousyhteenvedossa

Voit tarkastella kokousyhteenvetoa, jos tallennat ja litteroit kokouksen. Kun Myyntisovellus on lisätty Teams-kokoukseen, voit tarkastella myyntiin liittyviä merkityksellisiä tietoja kokousyksikössä.

Voit tarkastella myyntiin liittyviä merkityksellisiä tietoja avaamalla kokousyhteenvedon Teamsissa, valitsemalla alanuolen kohdan Transkriptio vieressä ja valitsemalla sitten Myynti.

Seuraavat tiedot ovat saatavana:

• Kokouksen jälkeiset toiminnot: Tarkastele luetteloa ehdotetuista kokouksen jälkeisistä toimista, kuten yhteenvetosähköpostin luominen kokouksen osallistujille ja tekoälyn luomien kokoustietojen tallentaminen CRM:ään. Tämä osa ei ole käytettävissä, jos tarkastelet kokouksen yhteenvetoa vanhemmalla Sales Copilot -käyttöoikeudella.

• Kokouksen ehdotetut jatkotoimet: Tarkastele kokouksen aikana luotujen seurantatehtävien luetteloa. Voit myös luoda tehtävän CRM:ssä valitsemalla Luo tehtävä.

• Kysymykset: Näytä tapaamisen aikana kysytyt kysymykset. Tämä auttaa sen selvittämisessä, esittävätkö myyjät oikeat kysymykset asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä varten. Kysymykset ryhmitellään ne esittäneen henkilön mukaan. Kun valitset kysymyksen, video siirtyy keskustelun siihen kohtaan, jossa kysymys on esitetty.

• Mainitut avainsanat: Näyttää tapaamisen aikana mainitut avainsanat. Avainsanat ryhmitellään seuraavien luokkien mukaan:

  • Tuotemerkit: tapaamisen aikana mainittujen tuotemerkkien nimet.
  • Ajat: Tapaamisen aikana mainitut ajat.
  • Henkilöt: Kokouksen aikana mainitut henkilöiden nimet.
  • Muut: Muut kokouksen aikana mainitut avainsanat.

  Jos seuraat avainsanoja ja kilpailijoita CRM:ssä, myös ne näytetään tässä osassa.

• Keskeiset kohokohdat: Tarkastele kokouksen aikana käsiteltäviä aiheita, kuten kunkin aiheen aikaleimat ja puhujan nimet. Yhteenveto luodaan tekoälyn avulla, ja se perustuu kokoustallenteeseen ja tallenteeseen. Se auttaa sinua ymmärtämään nopeasti kokouksen aikana käsitellyt pääaiheet. Tämä osa on käytettävissä vain, jos tarkastelet kokouksen yhteenvetoa käyttämällä vanhempaa Sales Copilot -käyttöoikeutta.

• Yleinen kokouksen asenne: Tarkastele kokouksen yleistä asennetta, joka lasketaan keskustelun sävyn perusteella. Asenne luokitellaan positiiviseksi, negatiiviseksi tai neutraaliksi. Se näyttää myös asenteen trendin ajan kuluessa, mikä auttaa ymmärtämään, miltä puhujat tuntevat kokouksen kussakin vaiheessa. Lue lisää asenneanalyysin tarkkuudesta.

• Puhujatason merkitykselliset tiedot: Tarkastele kunkin puhujan merkityksellisiä tietoja, mukaan lukien heidän puheaikansa, asennejakaumansa ja yhteenvetonsa. Näin voit ymmärtää, miten jokainen puhuja vaikutti kokoukseen ja miten he tunsivat keskustelun aikana.

Kun myynnin tietoja ei luoda

Myynnin merkityksellisiä tietoja ei luoda seuraavissa skenaarioissa:

• Kokous on toistuva.
• Kokousta ei litteroitu.
• Kokous luotiin Dynamics 365 Salesissa.
• Kokoustallenne alkoi ja pysäytettiin useita kertoja.
• Et ole muodostanut yhteyttä CRM:ään Myynti-sovelluksessa.
• Jos kokouksen järjestäjä ei ole antanut kokouksen tallennuksen ja tallenteen käyttöoikeutta kaikille.

Asenneanalyysin tarkkuus

Asenneanalyysi on tekoälyn luoma ja perustuu kokoustallentesisällön sisältöön ja sävyyn. Vaikka se voi tarjota hyödyllisen korkean tason näkymän asiakkaan sävystä ja sitoutumisesta, se ei aina ole täysin tarkka ja saattaa tulkita väärin vivahteita, sarcasmia tai kontekstia.

Tämän ominaisuuden tarkoituksena on auttaa sinua nopeasti arvioimaan kokouksen yleistä asennetta – esimerkiksi sitä, oliko keskustelu pääosin myönteinen, neutraali vai negatiivinen – mutta sitä ei pidä käyttää lopullisena arviointina yksittäisten osallistujien tarkoituksesta tai tyytyväisyydestä.

Suosittelemme painokkaasti, että vahvistat merkitykselliset tiedot käyttämällä omaa arvostelukykyäsi ja seuraat tietoja suoraan asiakkaidesi kanssa tarpeen mukaan. Asenteen merkityksellisiä tietoja kannattaa käyttää tukevana työkaluna, ei ihmisen arvioinnin korvaamisena.

Luo CRM-tehtävä kokousyhteenvedosta

1. Avaa kokousyhteenveto Teamsissa ja tarkastele myyntiin liittyviä merkityksellisiä tietoja.

2. Etsi seurantakohde, jolle tehtävä on luotava, ja valitse sitten Luo tehtävä.

3. Lisää tai päivitä seuraavat tiedot:

   Kohde	Kuvaus	Pakolliset
   Aihe	Tehtävän nimi.	Kyllä
   Omistaja	Tehtävän suorittaja; voidaan määrittää myös jollekin muulle, jos tehtävää ei tehdä itse.	Kyllä
   Yhdistetty kohteeseen	Tehtävästä tietoja sisältävä tietue; valitaan sähköpostiviestin vastaanottajiin liitetyistä tileistä ja mahdollisuuksista.	Ei
   Eräpäivä	Päivämäärä, johon mennessä omistajan on suoritettava tehtävä.	Ei
   Kuvaus	Tekstikatkelma seurantakohteesta; voit muuttaa sitä tarvittaessa. Huomautus: tähän kenttään täytetään automaattisesti linkki kokoukseen.	Ei

   

4. Valitse Luo.

   Kun olet luonut tehtävän, Luo tehtävä -kohdan arvoksi muuttuu Avaa tehtävä. Avaa tehtävä CRM:ssä valitsemalla Avaa tehtävä.

Yhteenvetosähköpostin luominen kokouksen jälkeen

Kun olet tavannut asiakkaasi, lähetät usein tapaamisen yhteenvedon, asiaankuuluvat toimintokohteet tai seuraavat vaiheet ja jatkotoimien päivämäärän sähköpostitse. Kokouksen yhteenvedon luominen ja kaikkien kokouksen aikana tehtyjen muistiinpanojen ja toimintokohteiden kokoaminen yhteen manuaalisesti vie aikaa ja jää usein huomiotta.

Myyntisovelluksen avulla voit luoda nopeasti sähköpostiviestin Teamsin kokouksen yhteenvedosta. Sähköpostiviesti sisältää yhteenvedon kokouksesta, toimintokohteet ja seurantatehtävät.

Yhteenvetosähköpostin luominen kokouksen jälkeen:

1. Avaa kokousyhteenveto Teamsissa ja tarkastele myyntiin liittyviä merkityksellisiä tietoja.

2. Valitse Kokouksen jälkeiset toiminnot -osassa Luonnostele sähköpostiviesti. Sähköposti luonnostellaan ja avataan ponnahdusikkunassa.

   

3. Jos haluat kopioida sähköpostin sisällön leikepöydälle, valitse Kopioi.

4. Valitsemalla Avaa Outlook Web -sovelluksessa sähköpostiviesti avataan Outlookin verkkosovelluksessa.

5. Tarkista ja päivitä sähköpostin sisältö tarpeen mukaan ja lähetä se sitten asiakkaille.

Tallenna tekoälyn luomat kokoustiedot CRM:ään

Älykkään yhteenvedon avulla voit keskittyä kokouskeskusteluun muistiinpanojen tallentamisen sijaan. Tekoälyn luomien muistiinpanojen avulla näet tärkeät asiat ja asiat kokouksen jälkeen.

Tekoälyn luomat kokoushuomautukset voidaan tallentaa CRM:ään suoraan Teamsin kokouksen yhteenvedon yhteenvetosivulta. Järjestelmänvalvojan määrityksestä riippuen voit tallentaa kokouksen huomautukset joko crm:n tiettyyn tietueeseen, kuten mahdollisuuteen tai tiliin, tai tapaamisen oletuskuvauskenttään. Tämän ominaisuuden avulla voit pitää kirjaa kokoustiedoista CRM:ssä jatkossa tai jakaa tietoja tiimisi kanssa.

Tämä ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä.

Huomautus

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää kokoushuomautukset tallennettavaksi joko oletustapaamisen tai tapahtuman kuvauskenttään tai suoraan tiettyyn CRM-tietueeseen tai -objektiin. Jos oletusasetus on valittuna, tekoälyn luomien muistiinpanojen tallentaminen luo uuden tapaamisen tai tapahtuman ja linkittää sen valittuun CRM-tietueeseen. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt luokituskenttiä, nämä asetukset tulevat näkyviin, kun tallennat uuteen tapaamiseen tai tapahtumaan. Luokittelukenttiä ei kuitenkaan näytetä, jos tapaaminen tai tapahtuma on jo luotu ja tallennettu CRM:ään.

Tekoälyn luomien kokoushuomautusten tallentaminen CRM:ään:

1. Avaa kokousyhteenveto Teamsissa ja tarkastele myyntiin liittyviä merkityksellisiä tietoja.
2. Valitse Kokouksen jälkeiset toiminnot - osiossa Tallenna kohteeseen (CRM).
3. Hae ja valitse Tallenna kokoustiedot -ikkunassa tietue CRM-tietuekentästä . Jos kokous on jo tallennettu CRM:ään, hakupalkkia ei näytetä.
4. Muokkaa tarvittaessa muistiinpanoja ennen niiden tallentamista CRM:ään.
5. Valitse Tallenna. Näyttöön tulee vahvistusviesti, joka ilmaisee, että kokouksen muistiinpanot on tallennettu CRM:ään. Voit tarkastella tallennetun kokouksen muistiinpanoja CRM:ssä valitsemalla Näytä tallennetut muistiinpanot. Kun muistiinpanot on tallennettu, kaikki käytettävissä olevat sisäiset osallistujat näkevät CRM-tietueen URL-osoitteen Tallenna kohteeseen (CRM) -painikkeen sijaan.

Jos et näe Tallenna kohteeseen (CRM) -painiketta, se voi johtua jostakin seuraavista syistä:

• Kokouksessa on useita tallenteita.
• Tapaaminen on osa toistuvaa sarjaa.
• Et ole kirjautunut CRM:ään.
• Sinulla ei ole kelvollista käyttöoikeutta.
• Kokouspöytäkirja ei ole riittävän pitkä kokousmuistiinpanojen luomiseen.
• Järjestelmänvalvoja on poistanut käytöstä Tallenna tekoälyn huomautukset CRM:ään -ominaisuuden .
• Järjestelmänvalvoja ei ole määrittänyt oikeita CRM-kenttiä muistiinpanojen tallentamista varten.

Liittyvät tiedot

• Kokousyhteenveto Microsoft Teamsissa
  
• Älykästä tuottavuutta Microsoft Teams Premiumin avulla