Utiliser l’application Sales Copilot lors d’une réunion
Avec l’application Sales Copilot, vous pouvez afficher et modifier de manière transparente l’enregistrement CRM connecté pendant la réunion dans Teams. Cela vous aide à accéder et à mettre à jour l’enregistrement CRM dans le flux de votre travail.
Note
Vous devez enregistrer et connecter la réunion à un enregistrement CRM pour afficher les détails de l’enregistrement connecté.
Ouvrir l’application Sales Copilot
Sélectionnez l’icône Sales Copilot sur la barre d’outils de la réunion. Le volet Sales Copilot s’ouvre sur le côté droit de la fenêtre de la réunion.
Note
Vous devez inviter au moins un contact connecté pour Outlook pour ajouter l’application Sales Copilot à la réunion.
Si la réunion est liée à une opportunité dans CRM, une carte résumé de l’opportunité s’affiche dans l’onglet Points forts affichant les détails clés et le statut de l’opportunité actuelle.
Dans l’onglet Dynamics 365 ou Salesforce , l’enregistrement connecté s’affiche dans la carte Connecté à. Si la réunion n’est pas connectée et enregistrée dans CRM, un message s’affiche pour enregistrer et connecter la réunion à un enregistrement CRM. Pour plus de détails sur l’enregistrement d’une réunion dans le CRM, consultez Enregistrer les activités Outlook dans votre CRM.
Afficher les détails de l’enregistrement connecté
Ouvrez l’application Sales Copilot et sélectionnez l’onglet Dynamics 365 ou Salesforce.
Dans la fiche Connecté à, sélectionnez l’enregistrement pour afficher ses détails dans le volet Sales Copilot.
Vous pouvez également ouvrir un enregistrement dans le CRM pour afficher ses détails complets. Les détails de l’enregistrement s’ouvrent dans un nouvel onglet. Effectuez l’une des actions suivantes pour ouvrir un enregistrement dans CRM :
Ouvrez les détails de l’enregistrement dans le volet Sales Copilot, sélectionnez Plus d’actions (…), puis sélectionnez Ouvrir dans Dynamics 365 ou Ouvrir dans Salesforce.
Dans l’onglet Dynamics 365 ou Salesforce, survolez l’enregistrement, sélectionnez Autres actions (…), puis sélectionnez Ouvrir dans Dynamics 365 ou Ouvrir dans Salesforce.
Copier le lien vers l’enregistrement connecté
Vous pouvez copier un lien vers l’enregistrement connecté, puis le partager dans une conversation Teams ou un e-mail. Lorsque vous collez le lien de l’enregistrement dans la conversation instantanée Teams, il se déploie dans une carte adaptative enrichie. Lorsque vous collez le lien de l’enregistrement dans un e-mail, un lien vers l’enregistrement est collé.
Ouvrez l’application Sales Copilot et sélectionnez l’onglet Dynamics 365 ou Salesforce.
Survolez l’enregistrement et sélectionnez Autres actions (...) >Copier le lien.
Vous pouvez également sélectionner l’enregistrement connecté pour ouvrir ses détails, puis sélectionner Autres actions (…) >Copier le lien.
Modifier un enregistrement connecté
Sélectionnez Autres actions (…) > Modifier l’enregistrement.