Procédure pas à pas sur les commandes de service pour les articles de service

Cette procédure détaillée illustre plusieurs processus principaux :

• Créer une commande service et enregistrer la réparation de l’article.
• Fournir un article de prêt au client pendant la réparation.
• Valider et facturer une commande service.

Scénario : Créez une nouvelle commande service

Charles, le responsable de service, crée une commande service pour un réparation et fournit un article de prêt au client.

Étapes

1. Créez manuellement la commande service pour l’article qui doit être réparé.
   1. Choisir l’icône et entrer Commandes service.
   2. Sélectionnez l’action Nouveau.
   3. Dans le champ N° client , saisissez 10000.
   4. Sélectionnez RÉPARER pour le champ Type commande service.
   5. Sur le Raccourci Lignes, dans le champ N° Article, choisissez S-100.
2. Étapes facultatives :
   1. Choisissez l’action de ligne Résolution des problèmes sur le raccourci Lignes pour vérifier les solutions possibles.
   2. Choisissez l’action Relations codes panne/solution sur le raccourci Lignes.
   3. Dans le champ Code symptôme, choisissez BRUIT.
   4. Dans le champ Code panne, choisissez 5-2 Bruit fort pendant l’infusion, puis fermez la page. Le code panne et les codes solution sont mis à jour dans les lignes.
3. Prêter un article de prêt pendant la réparation de l’article.
   1. Dans les lignes, sélectionnez LOANER1 comme N° article de prêt. Pour confirmer le prêt, choisissez Oui.
   2. Choisissez l’action Extraire codes prestation std, sélectionnez le code standard associé au groupe de services et sélectionner OK.
4. Fermez la page Commande service et revenez au Tableau de bord.

Résultats

• Une commande service est créée pour l’article.
• La page Journal document service affiche le prêt.
• L’article de prêt a une écriture comptable pour enregistrer le prêt.

Scénario : enregistrez le travail et marquez l’article de prêt comme retourné

Le technicien de service marque l’article de prêt comme retourné et enregistre le travail effectué.

Étapes

1. Localiser la tâche de service et enregistrer le temps passé.

   1. Sélectionner l'icône entrer Tâches service, et lien associé.
   2. Localisez la commande service pour laquelle vous souhaitez saisir le temps.
   3. Sélectionnez l’action Feuille activité article.
   4. Renseignez les informations comme indiqué dans le tableau suivant.

   Type	N°	Quantité
   Article	SER102	2

   5. Sélectionnez TERMINÉ dans le champ Code état réparation
   6. Fermez les pages Feuille activité article de service et Tâches service, puis revenez au Tableau de bord.

2. Marquer l’article de prêt comme retourné.

   1. Choisir l'icône entrer Prêteurs, et lien associé.
   2. Rechercher l'article de prêt qui a été retournée.
   3. Choisissez l’action Recevoir.
   4. Confirmez le retour de l’article de prêt en sélectionnant Oui.
   5. Fermez la page Prêteurs et revenez au Tableau de bord.

Résultats

• La page journal de documents service affiche de prêt.
• L’article de prêt a une écriture comptable pour enregistrer sa réception.

Scénario : Valider et facturer la commande service

Charles, le responsable des services, valide la commande service terminée.

1. Ouvrez la commande service.

   1. Choisissez l'icône , entrer Commande de service, et lien associé.
   2. Localisez la commande service que vous souhaitez valider.

2. Dans la page commande service, validez la facture

   1. Choisissez l’action Valider pour terminer la commande service, sélectionnez l’action Expédier et facturer, puis choisissez le bouton OK.
   2. Pour confirmez l’ouverture de la facture validée en sélectionnant Oui.

Résultats

• Une facture service validée est créée.
• Des écritures comptables service sont créées pour l’article et la ressource.

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