Activation ou désactivation de cartes d’informations
Vous pouvez décider quelles cartes d’informations vous souhaitez voir ou masquer.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Activer ou désactiver une carte
Note
Vous pouvez remplacer la configuration d’administrateur pour certaines cartes, telles que Aucune activité avec un enregistrement, où vous pouvez afficher la carte en cas d’activité pendant le nombre de jours défini sur l’enregistrement. Cette configuration n’est applicable que pour vous.
Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres personnels>Informations.
Sous Assistant Studio, sélectionnez Cartes d’informations.
La page Gérer les cartes d’information s’ouvre avec la liste des cartes d’information classées par statut et priorité.
Pour activer une carte
Choisissez une carte désactivée, puis sélectionnez Activer les cartes.
Vous pouvez également sélectionner Plus d’options sur la carte, puis sélectionnez Activer la carte.
Note
Vous pouvez sélectionner plusieurs cartes désactivées, puis les activer simultanément.
Pour désactiver une carte
Choisissez une carte activée, puis sélectionnez Désactiver les cartes. La carte n’est plus affichée pour vous.
Vous pouvez également sélectionner Autres options sur la carte, puis sélectionnez Désactiver la carte.
Note
Vous pouvez sélectionner plusieurs cartes activées, puis les désactiver simultanément.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Utiliser l’assistant pour guider les communications avec les clients
Référence des cartes d’information