Rôles et privilèges

Copilot for Service utilise les contrôles d’accès existants de votre organisation et les autorisations utilisateur définies pour votre système de gestion de la relation client (CRM). Assurez-vous que vos administrateurs disposent des autorisations nécessaires pour personnaliser le système CRM et que vos utilisateurs disposent des autorisations nécessaires pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans le système CRM à partir de Copilot for Service.

Si vous apportez des modifications aux autorisations ou aux rôles de sécurité d’un utilisateur dans votre CRM, l’utilisateur doit se déconnecter de Copilot for Service dans Outlook, puis de se reconnecter pour que les modifications soient reflétées. Les modifications apportées aux autorisations des utilisateurs ou aux rôles de sécurité dans CRM peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour apparaître dans l’application Copilot for Service dans Teams.

Autorisations pour les administrateurs de Salesforce

Pour personnaliser Copilot for Service, les administrateurs de Salesforce doivent recevoir un profil utilisateur disposant de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données. L’autorisation doit être attribuée au profil d’utilisateur et non dans un ensemble d’autorisations attribué à l’utilisateur.

De plus, les administrateurs Salesforce doivent configurer manuellement les champs de connaissances. Plus d’informations : Paramètres au niveau de l’environnement

Autorisations pour les utilisateurs de Salesforce

Pour utiliser Copilot for Service, les utilisateurs de Salesforce doivent avoir l’option Lightning Knowledge activée et attribuée à un profil utilisateur disposant de l’autorisation Lire sur l’objet de connaissances.

Autorisations pour les administrateurs de Dynamics 365

Le rôle Administrateur système ou Personnalisateur du système, ou leurs équivalents personnalisés, doit disposer du rôle de sécurité Administrateur de Copilot for Service et des privilèges Lire sur la table User.

Autorisations pour les agents Dynamics 365

Les rôles Superviseur et Conseiller du service clientèle, ou leurs équivalents personnalisés, doivent disposer du rôle de sécurité Agent de Copilot for Service et des privilèges Lire sur la table User.

Le rôle de sécurité Agent de Copilot for Service s’ajoute aux rôles de sécurité personnalisés. Il ne les remplace pas. Si un rôle de sécurité personnalisé attribué aux agents ne dispose d’aucun des privilèges dans le rôle de sécurité Superviseur ou Conseiller du service clientèle, les agents peuvent voir des erreurs liées à leurs autorisations.

Voir aussi

Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur
Créer ou modifier un rôle de sécurité pour gérer l’accès
Rôles de sécurité et privilèges.