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Important
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| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, décideurs ou analystes | 
1er avril 2021 |
31 jan. 2022 |
Valeur commerciale
Dans le monde bancaire actuel, les conseillers bancaires fournissent des services à de nombreux clients. Ils doivent communiquer, conseiller et fournir des informations basées sur une compréhension approfondie de la solidité financière du client au travers des liquidités, des actifs et des passifs, y compris les actions du client, les événements de la vie et un aperçu de ses relations personnelles et commerciales avec d’autres personnes connectées à la banque.
Ces informations sur le client sont stockées dans la banque dans plusieurs modules distincts : ventes, services, marketing et systèmes opérationnels. Pour accéder à toutes ces informations, le conseiller bancaire doit effectuer ses recherches dans plusieurs systèmes qui contiennent souvent des données incomplètes, inexactes et isolées.
Customer intelligence unifie des informations client importantes, pertinentes et précises à travers plusieurs sources à l’aide de Dynamics 365 Customer Insights. Cela permet à l’agent de dialoguer avec les clients en s’appuyant sur des informations pertinentes qui combinent des informations démographiques, des mesures financières et des attitudes permettant de former des segments financiers et des modèles IA, le tout en les aidant à comprendre rapidement le client.
De plus, les informations client offrent à l’agent une vue des indicateurs importants sur la relation entre la banque et le client tout en l’informant également de toute démarche proactive de la banque. Les informations peuvent aider à anticiper certains comportements en fonction de clients dont l’engagement ou la situation financière sont similaires. Une compréhension plus approfondie peut réduire les contraintes inutiles et reproduire les meilleures pratiques grâce à des informations basées sur les données permettant d’optimiser le parcours du client avec la banque.
Détails de la fonctionnalité
Être proactif avec les clients et personnaliser les services en effectuant une segmentation de leur profil dans des groupes partageant des valeurs similaires, telles que le partage de portefeuille et les habitudes d’engagement, les banques peuvent être proactives et adapter leurs services. Identifiez les clients les plus précieux ou les plus importants pour la banque afin de leur fournir un soin exceptionnel avec une relation supérieure.
La segmentation client est basée sur l’engagement et la solidité de la relation avec la banque.
Voir aussi
Segments des services bancaires aux particuliers dans Microsoft Cloud for Financial Services (documents)