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Important
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| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, décideurs ou analystes | 
1er avril 2021 |
1er nov. 2021 |
Valeur commerciale
Dans le monde bancaire actuel, les conseillers bancaires fournissent des services à de nombreux clients. Ils doivent communiquer, conseiller et fournir des informations basées sur une compréhension approfondie de la solidité financière du client au travers des liquidités, des actifs et des passifs, y compris les actions du client, les événements de la vie et un aperçu de ses relations personnelles et commerciales avec d’autres personnes connectées à la banque.
Ces informations client sont stockées dans la banque à travers plusieurs modules distincts : ventes, services, marketing et systèmes opérationnels. Pour que le conseiller bancaire puisse accéder à toutes ces informations, celui-ci doit parcourir plusieurs systèmes, avec des données souvent incomplètes, imprécises et isolées.
Les informations sur le client fournissent une vue rapide et facile du niveau de risque d’attrition du client.
Détails de la fonctionnalité
Customer intelligence unifie des informations client importantes, pertinentes et précises à travers plusieurs sources à l’aide de Dynamics 365 Customer Insights. Cela permet à l’agent de dialoguer avec les clients en s’appuyant sur des informations pertinentes qui combinent des informations démographiques, des mesures financières et des attitudes permettant de former des segments financiers et des modèles IA, le tout en l’aidant à comprendre rapidement le client.
De plus, les informations client offrent à l’agent une vue des indicateurs importants sur la relation entre la banque et le client tout en l’informant également de toute démarche proactive de la banque. Les informations peuvent aider à anticiper certains comportements en fonction de clients dont l’engagement ou la situation financière sont similaires. Une compréhension plus approfondie peut réduire les contraintes inutiles et reproduire les meilleures pratiques grâce à des informations basées sur les données permettant d’optimiser le parcours du client avec la banque.