La gestion des documents avec SharePoint permet aux utilisateurs de gérer des types de documents courants, tels que Word, Excel, PowerPoint, OneNote, et de créer des dossiers pour enregistrer et gérer ces documents dans les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) qui sont stockées de façon transparente dans SharePoint.
Notes
La fonction de gestion de documents n’est pas prise en charge pour les utilisateurs avec des licences Power Apps pour Microsoft 365. Ces utilisateurs doivent passer à la licence appropriée. Plus d’informations : Comparer Office 365 pour les plans d’affaires
La fonctionnalité de gestion des documents est prise en charge pour les sites SharePoint avec une expérience classique et moderne.
Selon votre environnement, plusieurs applications d’engagement client et configurations de SharePoint sont possibles.
configuration
Plus d’informations
Applications d’engagement client avec SharePoint Online
Les administrateurs configurent la gestion des documents, spécifient les autorisations pour gérer les tâches et garantissent l’exactitude des URL de site SharePoint.
Améliorez les processus métier pour les fonctions de service client, telles que la création automatique de cas et la gestion des files d’attente avec Service clientèle Microsoft Dynamics 365.
Autorisez vos utilisateurs à stocker des documents commerciaux dans SharePoint et à participer à ceux-ci en les intégrant à Dynamics 365 Sales avec SharePoint.
Découvrez comment passer du composant de liste à l’authentification basée sur serveur pour SharePoint et comment changer le type de déploiement SharePoint.
Pour configurer les applications d’engagement client pour qu’elles utilisent SharePoint Online, procédez comme suit. Attribuez des autorisations, configurez la gestion des documents et ajoutez des emplacements de stockage.
