Créer un nouvel environnement

Après avoir acheté une licence d’abonnement pour Dynamics 365 Customer Insights, l’administrateur général du locataire Microsoft 365 reçoit un e-mail l’invitant à créer l’environnement. Accédez à https://home.ci.ai.dynamics.com/start pour commencer. Dans ce scénario, commencez par l’Étape 1 : Fournir les informations de base.

Une fois le premier environnement créé, l’administrateur général du locataire Microsoft 365 peut ajouter des utilisateurs de son organisation en tant qu’administrateurs. Ces administrateurs pourront ensuite gérer les utilisateurs et les environnements. Si votre organisation achète plusieurs licences pour Customer Insights, contactez notre équipe de support pour augmenter le nombre d’environnements disponibles. Pour plus d’informations sur la capacité et la capacité du module complémentaire, consultez le Guide des licences Dynamics 365. Une fois que vous avez la possibilité de créer des environnements supplémentaires, accédez à Démarrer le processus de création de l’environnement.

Astuce

Si vous souhaitez essayer le service, consultez Mettre en place un environnement d’essai.

Conditions préalables

Autorisations d’administrateur dans Customer Insights

Démarrer le processus de création de l’environnement

1. Ouvrez le sélecteur d’environnements et sélectionnez + Nouveau.

   

2. Suivez l’expérience guidée décrite dans les sections suivantes pour fournir toutes les informations requises pour un nouvel environnement.

Étape 1 : Fournir les informations de base

1. Choisissez si vous voulez créer un environnement à partir de zéro ou copier des données d’un autre environnement. Copier des données depuis un autre environnement nécessite des étapes supplémentaires.

   

2. Indiquez les détails suivants :

   • Nom : nom de cet environnement. Ce champ est déjà rempli si vous copiez à partir d’un environnement existant, mais vous pouvez le modifier.
   • Choisissez votre activité : audience principale pour le nouvel environnement : les clients particuliers (B2C) et les comptes professionnels (B2B). Si votre organisation traite principalement avec des individus, comme un détaillant ou un café, choisissez des consommateurs individuels. Si votre audience principale est constituée d’autres entreprises, comme un constructeur automobile ou une papeterie, choisissez des comptes professionnels.
   • Type : type d’environnement (production ou Sandbox). Les environnements sandbox n’autorisent pas l’actualisation planifiée des données et sont destinés à la pré-implémentation et aux tests. Les environnements de bac à sable utilisent la même audience principale que l’environnement de production actuellement sélectionné.
   • Région : région dans laquelle le service est déployé et hébergé. Pour utiliser votre propre compte Azure Data Lake Storage ou pour vous connecter à une organisation Microsoft Dataverse existante, l’environnement Customer Insights doit être dans la même région.

3. Cliquez sur Suivant.

Étape 2 : Configurer le stockage des données

1. Choisissez où stocker les données Customer Insights :

   • Stockage Customer Insights : le stockage des données est géré automatiquement. Il s’agit de l’option par défaut et, à moins qu’il existe des exigences spécifiques pour stocker les données dans votre propre compte de stockage, nous vous recommandons d’utiliser cette option.
   • Azure Data Lake Storage Gen2 : votre propre compte Azure Data Lake Storage pour stocker les données afin d’avoir un contrôle total sur l’emplacement de stockage des données. Suivez les étapes indiquées dans Utiliser votre propre compte Azure Data Lake Storage.

   

2. Sélectionnez Suivant.

Étape 3 : Connexion à Microsoft Dataverse

Votre environnement Customer Insights nécessite un environnement Microsoft Dataverse qui lui est associé. Sélectionnez un environnement Dataverse existant qui n’est pas déjà associé à un environnement Customer Insights. Ou vous pouvez choisir de créer et de joindre un environnement Microsoft Dataverse. De plus, si vous avez choisi d’utiliser votre propre Azure Data Lake Storage à l’étape précédente, vous pouvez activer le partage de données avec Dataverse pour l’utiliser avec des applications métier basées sur Dataverse, comme Dynamics 365 Marketing ou des applications pilotées par modèle dans Power Apps.

1. Suivez les étapes indiquées dans Travailler avec les données Customer Insights dans Microsoft Dataverse.

   

2. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Finaliser les paramètres

Passer en revue les paramètres spécifiés. Lorsque tout semble terminé, sélectionnez Créer pour mettre en place l’environnement.

Pour modifier certains paramètres ultérieurement, consultez Gérer les environnements.

Travailler avec votre nouvel environnement

Consultez les articles suivants pour commencer la configuration de Customer Insights :

• Démarrez avec Customer Insights en quelques minutes avec un seul fichier CSV.

  Note

  Actuellement, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les clients de la région des États-Unis.

• Ajoutez plus d’utilisateurs et attribuez des autorisations.

• Ingérez vos sources de données et faites-les passer par le processus d’unification des données pour obtenir des profils clients unifiés.

• Enrichissez les profils clients unifiés ou exécutez des modèles prédictifs.

• Créez des segments pour grouper des clients et des mesures pour passer en revue les KPI.

• Configurez les connexions et les exportations pour traiter des sous-ensembles de vos données dans d’autres applications.

Copier la configuration de l’environnement

En tant qu’administrateur, si vous avez choisi de copier la configuration à partir d’un environnement existant, sélectionnez-le dans la liste des environnements disponibles dans votre organisation.

Les paramètres de configuration suivants sont copiés :

• Sources de données importées via Power Query
• Configuration de l’unification des données
• les segments.
• Mesures
• Relations
• Activités
• Index Rechercher et filtrer
• Exportations
• Actualiser le calendrier
• Enrichissements
• Modèles de prédiction
• Attributions de rôles

Configurer un environnement copié

Lorsque vous copiez la configuration d’un environnement, un message de confirmation s’affiche lorsque l’environnement copié a été créé. Pour confirmer les informations d’identification, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Accéder aux sources de données pour voir la liste des sources de données. Toutes les sources de données affichent un état Informations d’identification requises.

   

2. Modifiez les sources de données et entrez les informations d’identification pour les actualiser. Les sources de données du dossier Common Data Model et de Dataverse doivent être créées manuellement avec le même nom que dans l’environnement source.

3. Après avoir actualisé les sources de données, accédez à Données>Unifier. Vous trouverez ici les paramètres de l’environnement source. Modifiez-les selon vos besoins ou sélectionnez Unifier>Unifier les profils clients et les dépendances pour démarrer le processus d’unification des données et créer la table client unifiée.

   Astuce

   Pour les comptes et les contacts, sélectionnez Unifier les comptes>Unifier les profils et les dépendances.

4. Une fois l’unification des données terminée, accédez à Informations>Mesures et Informations>Segments pour les actualiser.

5. Accédez à Paramètres>Connexions pour réauthentifier les connexions dans votre nouvel environnement.

6. Accédez à Données>Enrichissement et Données>Exportations pour les réactiver.