Découvrez le nouveau tableau de planification amélioré dans Dynamics 365 Field Service (en disponibilité générale)

Dans cet article, nous examinerons les nouveautés et la manière de passer au nouveau tableau de planification dans votre environnement.

Pour une présentation guidée, regardez la vidéo suivante qui décrit les mises à jour du nouveau tableau de planification de la 2e vague de lancement 2021.

Améliorations

Le nouveau tableau de planification est plus rapide, plus convivial et jette les fondements de nouvelles fonctionnalités pour la planification sur plusieurs jours et les interactions intelligentes.

Convivialité et accessibilité

Le tableau de planification est une commande Power Apps Component Framework (PCF) basée sur l’interface client unifiée ; ainsi il est plus flexible, plus compatible et plus accessible. Le nouveau tableau de planification fonctionne mieux sur différentes tailles d’écran et sur tous les facteurs de forme.

Grâce aux nouveaux schémas de couleurs et aux nouvelles manières de représenter le temps de trajet, les répartiteurs voient plus facilement les statuts et les détails.

Par exemple, la capture d’écran précédente présente une nouvelle fonctionnalité de « réservation fictive » qui permet aux répartiteurs de savoir si une réservation s’adaptera à la planification avant sa planification.

Fondements pour de nouvelles fonctionnalités

Le nouveau tableau de planification offre la base pour les versions futures qui permettra aux répartiteurs d’avoir des renseignements et des recommandations afin d’améliorer la planification.

Conditions préalables

• Le tableau de planification de nouvelle génération est mis à disposition générale.
• Dynamics 365 Field Service, version 8.8.30.103+

Activer le nouveau tableau de planification pour votre organisation

Le nouveau tableau de planification n’est pas activé par défaut, vous devrez donc l’activer pour pouvoir l’utiliser dans votre organisation.

Pour activer le nouveau tableau de planification, accédez à Planification>Administration>Paramètres de planification et activez le bouton à bascule Activer le nouveau tableau de planification.

Sélectionner et filtrer les ressources

Choisissez les ressources à afficher sur chaque onglet du tableau de planification.

Développez le volet de filtre et choisissez Sélectionner des ressources.

Depuis la liste des ressources disponibles sur la gauche, déplacez vers la droite celles que vous souhaitez afficher sur le tableau de planification. Puis sélectionnez Appliquer.

Cartes de ressource

Cliquez avec le bouton droit sur le nom d’une ressource, puis choisissez Afficher la carte de la ressource pour en savoir plus sur la ressource, comme ses compétences (caractéristiques) et ses rôles. De là, vous pouvez également lancer un message, un e-mail ou un appel téléphonique.

Vue Carte des besoins et des ressources

Sélectionnez l’icône de carte en haut à droite du tableau de planification pour afficher les ressources et les besoins sur une carte.

Après avoir développé la vue de carte, sélectionnez le nom d’une ressource pour voir son itinéraire. Les numéros indiquent l’ordre dans lequel la ressource doit arriver à chaque emplacement de travail (besoin).

Dans une vue agrandie de la carte, les exigences et les ressources sont regroupées et vous pouvez voir un nombre d’exigences et de ressources. Ce décompte vous permet d’identifier rapidement une zone géographique avec plus de travaux non planifiés, puis de commencer à planifier les travaux vers les ressources les plus proches.

Vous pouvez faire glisser une épingle d’exigence non planifiée de la carte vers la chronologie de la ressource et la planifier sur cette ressource.

Vous pouvez également faire glisser l’itinéraire des ressources vers un besoin non planifié à proximité pour le planifier et l’ajouter à l’itinéraire des ressources.

Affichage quotidien

Le nouveau tableau de planification prend en charge une vue quotidienne des tâches planifiées et prend en charge l’opération de glisser-déposer dans la planification.

Les besoins planifiés de courte durée s’affichent sur toute la journée pour faciliter l’affichage des détails. Passez la souris sur le besoin ou double-cliquez pour voir sa durée réelle.

Vues hebdomadaires et mensuelles

Basculez vers les vues hebdomadaires ou mensuelles pour afficher les tâches planifiées avec une vision plus globale. Sélectionnez le créneau horaire d’une ressource et un besoin en dessous pour ouvrir le volet de réservation.

Le volet de réservation vous aidera à planifier un ordre de travail sur plusieurs jours et à choisir comment diviser le travail entre les jours.

Recherche de disponibilité (Assistant Planifier)

L’assistant Planifier est également disponible dans la nouvelle expérience du tableau de planification. En sélectionnant un besoin de réservation dans le volet du bas, puis Rechercher la disponibilité, vous déclenchez l’assistant Planifier.

À partir de l’assistant Planifier, vous verrez les ressources disponibles et pourrez planifier le travail en conséquence.

Vue de liste de la recherche de disponibilité (Assistant Planifier)

Sélectionnez Gantt, puis Liste pour modifier la vue de l’assistant Planifier afin d’afficher une liste des ressources disponibles.

Sélectionnez les en-têtes de colonnes pour trier les résultats dans l’ordre croissant ou décroissant.

Sélectionnez Grouper pour regrouper les ressources disponibles par valeur de colonne. Dans l’exemple suivant, nous avons regroupé les créneaux horaires par type de ressource (ici, par contact ou utilisateur).

Le regroupement des ressources aide les répartiteurs à mieux comprendre la disponibilité en fonction de différents attributs.

Déplacer une réservation

Vous pouvez également déplacer une réservation au jour suivant en sélectionnant la réservation, puis en sélectionnant l’icône en forme de Points de suspension [...] à côté du bouton Réserver, comme le montre la capture d’écran suivante. Sélectionner Déplacer des réservations.

Déplacer des réservations vers une nouvelle ressource, une nouvelle date et heure de début, ou les deux

Avec Field Service v8.8.39 +, le nouveau tableau de planification offre un moyen simple de réaffecter et de replanifier des réservations dans la même action. Les réservations peuvent être déplacées vers des ressources sur l’onglet du tableau de planification actuel ou vers des ressources sur d’autres onglets du tableau de planification.

Déplacer une réservation vers une ressource dans l’onglet du tableau de planification actuel, ou modifier la date/l’heure de début, ou les deux

Cliquez avec le bouton droit sur une réservation et sélectionnez Déplacer vers.

Réaffectez ensuite cette réservation à n’importe quelle ressource sur l’onglet du tableau de planification actuel, ou modifiez la date et l’heure de début de la réservation.

Sélectionnez Mettre à jour pour appliquer les modifications.

Déplacer une réservation vers une ressource dans un autre onglet du tableau de planification actuel, ou modifier la date ou l’heure de début, ou les deux

Cliquez avec le bouton droit sur une réservation et sélectionnez Déplacer vers. Sélectionnez l’icône de filtre dans le champ de ressource et modifiez le filtre de Ressources sur cet onglet à Toutes les ressources.

Vous pouvez maintenant réaffecter cette réservation à n’importe quelle ressource de n’importe quel onglet, et modifier la date et l’heure de début de la réservation. Sélectionnez Mettre à jour pour appliquer les modifications.

Volet Détails de la réservation

Pour afficher plus de détails sur une réservation dans le tableau de planification, ouvrez le volet des détails en sélectionnant l’icône des détails, comme illustré dans la capture d’écran suivante.

Volet Alertes de réservation

Pour voir une liste des alertes de réservation actives, sélectionnez l’icône en forme de cloche, comme le montre la capture d’écran suivante.

À partir du volet des alertes de réservation, vous pouvez également créer une nouvelle alerte de réservation, fermer une alerte de réservation existante ou rejeter toutes les alertes de réservation. Consultez la capture d’écran suivante pour référence.

Mode plein écran

Le mode plein écran du nouveau tableau de planification permet aux répartiteurs et aux planificateurs de se concentrer plus facilement sur les détails et de tirer le meilleur parti de leur espace d’écran.

Sélectionnez l’icône Développer en haut à droite du nouveau tableau de planification pour passer en mode plein écran.

Obtenir l’itinéraire

À partir du nouveau tableau de planification, vous pouvez obtenir des indications routières pour un collaborateur de première ligne entre son dernier chantier et le suivant.

Pour obtenir un itinéraire, faites un clic droit sur la réservation et sélectionnez Obtenir l’itinéraire.

Une vue cartographique s’ouvre, indiquant les indications routières entre le dernier chantier du collaborateur de première ligne et le suivant.

Vous pouvez également obtenir des itinéraires pour toute la journée de réservation d’un collaborateur de première ligne. Cliquez avec le bouton droit sur la ressource dans la liste des ressources et sélectionnez Obtenir l’itinéraire.

Sélectionnez le jour pour lequel vous souhaitez générer des itinéraires pour la ressource sélectionnée.

Une vue cartographique s’ouvrira et affichera les itinéraires pour une journée de réservations pour la ressource sélectionnée.

Modifier les réservations sur plusieurs jours

Les répartiteurs peuvent cliquer avec le bouton droit sur une réservation de plusieurs jours, sélectionner modifier et modifier le nombre d’heures attribuées pour chaque jour, semaine ou mois.

Créer un onglet dans le nouveau tableau de planification

Pour créer un onglet dans le nouveau tableau de planification, sélectionnez l’icône [+] dans la liste des onglets du tableau de planification, comme le montre la capture d’écran suivante.

Remplissez les détails pertinents sur votre nouvel onglet du tableau de planification, puis sélectionnez Ajouter lorsque vous avez terminé.

La réorganisation des onglets du tableau de planification n’est actuellement pas prise en charge.

Volet Ressource Web personnalisée

Utilisez la Structure Extension client du tableau de planification pour ajouter des ressources web personnalisées au tableau de planification, qui peuvent être HTML, JavaScript, une application personnalisée basée sur Power Apps, etc.

Pour voir une ressource Web personnalisée, sélectionnez l’icône de ressource Web dans le menu, comme illustré dans la capture d’écran suivante.

Paramètres du tableau de planification

Utilisez l’icône en forme d’engrenage pour ouvrir le volet des paramètres du tableau de planification sur le nouveau tableau de planification.

Planification automatisée (Resource Scheduling Optimization)

Note

Les fonctionnalités suivantes comme suggérer des ressources, réserver des ressources, optimisation d’une seule ressource et objectifs d’optimisation ne sont disponibles que pour les organisations qui utilisent Resource Scheduling Optimization.

Les organisations qui utilisent Resource Scheduling Optimization trouveront plus de fonctionnalités dans le tableau de planification.

Suggérer des ressources

Sélectionner Suggérer des ressources affiche les ressources recommandées dans le volet de droite, pour que le répartiteur puisse les réserver.

Réserver des ressources

Si vous sélectionnez Réserver des ressources, le système trouve les ressources les plus optimales et les réserve sans autre action de la part du répartiteur.

Optimisation d’une seule ressource

Parfois, vous devrez peut-être optimiser uniquement la planification d’une seule ressource, plutôt qu’un ensemble de ressources disponibles. L’optimisation de ressource unique fournit un moyen rapide de réoptimiser le calendrier et l’itinéraire de l’acheminement d’une ressource après que des changements de calendrier se soient produits au cours de la journée. Cette fonctionnalité est à présent disponible sur le nouveau tableau de planification. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une ressource dans n’importe quelle vue de tableau de planification, puis sélectionnez Optimiser le planning.

Objectifs de l’optimisation

Le tableau de planification prend en charge les objectifs d’optimisation. Après avoir sélectionné les ressources suggérées, les répartiteurs peuvent modifier l’objectif d’optimisation, qui détermine la manière dont les ressources sont recommandées.

Il existe un objectif d’optimisation par défaut qui s’applique à l’ensemble du système et tient lieu de paramètres par défaut pour les demandes d’optimisation. Les répartiteurs peuvent également modifier l’objectif d’optimisation par défaut pour chaque tableau de planification. Pour finir, les répartiteurs peuvent modifier l’objectif d’optimisation pour une seule requête d’optimisation en sélectionnant Suggérer des ressources.

Ajouter un nouveau tableau de planification à la zone de plan de site personnalisé

Lorsque vous utilisez un plan de site personnalisé ou un module d’application, vous devez mettre à jour le plan du site pour qu’il utilise le nouvel aperçu du tableau de planification.

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ID :

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Notes supplémentaires

• Le tableau de planification est uniquement pris en charge dans Unified Interface web (Field Service v8.x +) et non dans les tablettes ou les téléphones.
• Les couleurs de statut de réservation qui apparaissent sur le tableau de planification ont une opacité inférieure aux couleurs de statut de réservation définies. Ce comportement est similaire au calendrier Outlook. Lorsqu’une réservation est sélectionnée sur le tableau des horaires, la couleur de réservation apparaîtra avec une opacité normale.