Partager via

Présentation de la Planification des performances commerciales

À mesure que les entreprises grandissent et évoluent, la planification devient un élément essentiel de la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Cependant, la planification est souvent complexe et prend du temps en raison de systèmes déconnectés, de grands volumes de données et de processus manuels. Ces problèmes entraînent des inexactitudes, des retards et un coût total de possession (TCO) élevé. À l’heure où les entreprises cherchent à tirer pleinement parti des opportunités clés, elles manquent de visibilité sur les relations entre les données et sur les valeurs aberrantes.

Pour prendre en charge un processus de planification efficace et précis, une solution doit fournir une agrégation rationalisée des données, un ensemble d’outils familiers et collaboratifs et la capacité de transformer un plan en action.

La planification des performances commerciales offre une planification et une analyse financière et opérationnelle qui crée une expérience d’entreprise connectée. Elle utilise les outils de productivité familiers de Microsoft Power BI et d’Excel. En utilisant ces outils, vous pouvez planifier et créer des scénarios de simulation. Grâce à la puissance de Dataverse, vous pouvez utiliser les flux de données et Microsoft Power Platform pour éliminer les processus manuels et atteindre une efficacité optimale pour votre organisation.

L’ensemble des fonctionnalités de planification des performances commerciales se compose de deux concepts principaux :

  • Modélisation des données nécessaires à la planification
  • Agir sur les données fournies

Dans l’application Planification des performances commerciales, vous pouvez créer des dimensions et des cubes, charger des données de faits dans les cubes et définir l’accès aux dimensions et aux cubes. De plus, à l’aide de l’application Canvas Power BI et d’Excel, vous pouvez modifier les données de dimension pour créer de nouvelles données principales.

Vous pouvez agir sur les dimensions et les cubes Power BI en appliquant des visuels spécifiques à la planification. Utilisez les visuels pour copier facilement les chiffres réels dans un plan préliminaire, créer plusieurs versions de plans, utiliser la fonctionnalité de réécriture de Power BI à Dataverse pour vous assurer que vous consultez les données les plus récentes, et offrir une expérience collaborative en saisissant des commentaires directement dans le plan. La planification des performances commerciales étant une solution Dataverse native, Power Automate et d’autres Microsoft Power Platform fonctionnalités peuvent être utilisées pour les notifications, les flux de travail, les champs personnalisés et bien plus encore.

Un complément Excel (disponible dans une version ultérieure) offre davantage de moyens de mettre à jour les données de dimension et de saisir des informations liées à la planification.

Concepts et termes clés

  • Cube – Une collection de données de dimensions et de faits utilisée à des fins de modélisation et d’analyse.
  • Dimensions – Descripteurs qui définissent les faits. C’est généralement ce que vous souhaitez utiliser pour diviser et afficher vos données de faits. Les dimensions correspondent généralement à des personnes, un produit, un lieu et une dimension temporelle. Une dimension se compose d’une ou plusieurs colonnes. Par exemple, une dimension temporelle peut contenir la date, le mois, l’année et d’autres détails ou attributs d’agrégation. Ces colonnes peuvent ensuite être utilisées dans l’analyse des transactions pour créer une structure hiérarchique qui fournit une analyse descendante de l’année au mois jusqu’à la date.
  • Faits – Valeurs numériques pouvant être regroupées et analysées. (L’agrégation et l’analyse sont les objectifs fondamentaux de la définition d’un cube.) Les données de faits peuvent être des factures de vente, des coûts de production ou des salaires et traitements.

Exemple de cube

Considérez les dimensions que vous souhaitez créer et inclure lorsque vous assemblez un cube. Les dimensions fournissent le mécanisme de filtrage de vos données dans Power BI. Lorsque vous créez le cube, sélectionnez toutes les dimensions que vous souhaitez inclure dans celui-ci. Cependant, gardez à l’esprit que vous pouvez filtrer les données en fonction de ces dimensions dans Power BI uniquement si les données de faits ont une relation avec elles.

Par exemple, Contoso Company dispose des données de ventes suivantes.

Montant des ventes Product Date de commande Customer Territoire de ventes
1000 Moto 3/1/2022 Trails de l’Oregon Ouest
1000 Moto 3/1/2022 Pistes du sud Ouest
1000 Moto 3/1/2022 Ventes de Longhorns Ouest
10 Bouteille d’eau 05/01/2022 Pistes du sud Sud
10 Bouteille d’eau 05/01/2022 Motos de la Route 66 Sud
1000 Moto 5/2/2022 Trails de l’Oregon Ouest
10 Bouteille d’eau 6/1/2022 Oasis dans le désert Sud
10 Bouteille d’eau 6/1/2022 Oasis dans le désert Sud
1000 Moto 6/15/2022 Trails Blue Ox Nord
50 Casque 6/15/2022 Trails Blue Ox Nord
1000 Moto 7/1/2022 Motos Dakota Nord
1000 Moto 7/1/2022 Trails de l’Oregon Ouest
1000 Moto 7/1/2022 Motos de Joe Ouest
50 Casque 9/1/2022 Pistes du sud Sud
50 Casque 9/15/2022 Ventes sur Palm Street Sud
1000 Moto 9/15/2022 Campeurs du sud-ouest Sud

Un directeur commercial chez Contoso peut souhaiter obtenir des réponses aux questions fondamentales suivantes :

  • Qui est mon meilleur client ?
  • Quel territoire de vente réalise le plus de ventes ?

Le directeur commercial peut également souhaiter effectuer une analyse plus approfondie pour comprendre les tendances et les relations entre les données. Par exemple, il peut vouloir répondre aux questions suivantes :

  • Quels sont les produits les plus vendus sur chaque territoire ?
  • Certains produits ont-ils un modèle de vente saisonnier ?

En créant un cube contenant les dimensions Produit, Temps, Client, Territoire et ventes réelles, le directeur des ventes peut filtrer et regrouper les données en fonction de la manière dont il souhaite les afficher. Par exemple, il peut souhaiter regrouper les ventes par territoire afin de pouvoir identifier les produits les plus vendus dans chaque territoire. Ce regroupement peut lui donner un aperçu de la haute saison des ventes. Le tableau suivant répertorie le données affichées par le cube dans cet exemple.

Territoire Montant des ventes Product Date de commande Customer
Sud
10 Bouteille d’eau 05/01/2022 Pistes du sud
10 Bouteille d’eau 5/01/2022 Motos de la Route 66
10 Bouteille d’eau 6/01/2022 Oasis dans le désert
10 Bouteille d’eau 6/01/2022 Oasis dans le désert
50 Casque 9/01/22 Pistes du sud
50 Casque 9/15/2022 Ventes sur Palm Street
1000 Moto 9/15/2022 Campeurs du sud-ouest
Nord
50 Casque 6/15/2022 Trails Blue Ox
1000 Moto 6/15/2022 Trails Blue Ox
1000 Moto 7/1/2022 Motos Dakota
Ouest
1000 Moto 3/1/2022 Trails de l’Oregon
1000 Moto 3/1/2022 Motos de Joe
1000 Moto 3/1/2022 Ventes de Longhorns
1000 Moto 5/2/2022 Trails de l’Oregon
1000 Moto 7/1/2022 Trails de l’Oregon
1000 Moto 7/1/2022 Motos de Joe

Le directeur commercial peut utiliser les dimensions créées lors de la planification pour répartir ses données par territoire, produit et date dans Power BI. De cette manière, le directeur commercial peut comprendre les tendances et préparer un plan qui prend en compte les tendances ou les valeurs aberrantes.

Pour identifier les modèles et filtrer les données, une dimension doit correspondre aux données de ventes du premier tableau de cet article. Par conséquent, les dimensions suivantes sont définies pour le cube :

  • Territoire
  • Product
  • Heure
  • Customer

Les données de vente (données de faits) doivent contenir les détails du territoire, du produit, de l’heure et du client.

Dans le cadre du processus de planification, le directeur des ventes utilise les données de faits sur les ventes pour créer un plan de ce qu’il pense qui se produira au cours de l’année à venir. Pendant ce temps, les données de ventes peuvent être copiées dans un nouveau scénario nommé Plan de vente. L’organisation dispose alors d’un point de départ pour créer un plan de vente pour l’année à venir. Par exemple, en examinant leurs chiffres réels, il peut prévoir une hausse des ventes pendant l’été et une baisse des ventes pendant l’hiver. En tirant parti de la possibilité de filtrer et de regrouper les données par dimension, il peut élaborer un plan basé sur les informations qu’il tire des données.

Configuration et utilisation de la planification des performances commerciales

Le processus de configuration et d’utilisation de la planification des performances commerciales implique les tâches suivantes :

  1. Créer des dimensions
  2. Créer des cubes
  3. Charger des données de faits dans des cubes
  4. Connecter Power BI aux données
  5. Installer des visuels de planification
  6. Configurer les visuels
  7. Sécuriser par dimension ou cube (disponible dans une version ultérieure)
  8. Partager des plans