Intégration des solutions LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales

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La transformation numérique est vraie. Dans chaque secteur d’activité, les sociétés repensent leurs processus d’entreprise et des segments entiers se réorganisent. Utilisez LinkedIn Sales Navigator pour améliorer les scénarios d’application clés en connectant le système d’enregistrement avec le graphique de données et les informations de LinkedIn. Créez des applications personnalisées en utilisant LinkedIn Sales Navigator pour améliorant les processus d’entreprise avec des données sur les personnes, les organisations, les relations.

Note

La solution LinkedIn Sales Navigator est disponible pour Dynamics 365 Sales Professional.

Applications Unified Interface : contrôles Sales Navigator pour Unified Interface

Deux types de contrôles LinkedIn Sales Navigator sont disponible et peuvent être placés sur n’importe quel formulaire d’application Unified Interface de bureau. Vous pouvez configurer vos formulaires pour afficher plusieurs contrôles en même temps.

Le contrôle LinkedIn Sales Navigator Lead présente des informations sur un profil de membre LinkedIn. Ce contrôle contient les sections suivantes, que vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer :

  • Carte du haut : présente des informations sur la personne, telles que son nom, son titre, etc. En outre, il fournit des fonctionnalités d’envoi de messages ou d’enregistrement de la personne en tant que prospect dans Sales Navigator.

  • Actualités (facilitateurs) : présente les moments forts de la personne, ses activités, des déclencheurs de conversation, etc.

  • Connexions (se faire présenter) : présente les relations en commun et permet de se faire présenter à la personne.

  • Prospects associés : présente de potentiels prospects Sales Navigator similaires à la personne ciblée et pouvant représenter les parties prenantes concernées autour d’eux. Dans un scénario de vente, ces informations sont cruciales pour identifier les décideurs potentiels pour une transaction.

Le contrôle LinkedIn Sales Navigator Account présente des informations sur un profil de société LinkedIn. Ce contrôle contient quatre modules, que vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer :

  • Carte du haut : présente des informations sur la société, telles que son nom, son secteur, son emplacement, etc. En outre, elle offre des fonctionnalités permettant d’afficher le compte associé et de l’enregistrer dans Sales Navigator.

  • Actualités : présente les dernières actualités de cette société.

  • Connexions : affiche les connexions pertinentes pour cette entreprise qui peut établir un premier contact.

  • Prospects recommandés : présente les prospects potentiels recommandés dans cette société qui peuvent être des opportunités ouvertes pour la prochaine transaction.

Les deux contrôles fournissent aussi une version alternative, qui utilise un attribut de recherche (références d’entité) au lieu des attributs décrits ci-dessus.

  • Contrôle Recherche de prospect LinkedIn Sales Navigator : nom de l’entité référencée utilisé comme prénom et nom du membre. La chaîne est séparée par des espaces blancs et le premier composant est considéré comme le prénom pendant que les composants restants sont considérés comme des noms.

  • Contrôle Recherche de compte LinkedIn Sales Navigator : nom de l’entité référencée utilisé comme nom de la société.

Le contrôle lie à un champ utilisé pour faire correspondre l’enregistrement avec le profil de membre ou le compte société LinkedIn. Une fois une correspondance trouvée, les charges suivantes sont effectuées via l’association du GUID de l’enregistrement. Si le contrôle ne charge pas le profil correct dans la première correspondance, les utilisateurs peuvent résoudre le problème en trouvant la correspondance correcte avec l’interface de recherche fournie.

Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 : LinkedIn Sales Navigator pour Microsoft Dynamics

Deux widgets LinkedIn Sales Navigator sont disponibles à afficher dans les formulaires de Dynamics 365. Reportez-vous au lien ci-dessous pour plus d’informations et des étapes détaillées sur l’installation et la configuration de la solution.

Note

Avant avril 2019, il existait deux solutions distinctes sur AppSource. Il existe désormais une seule solution prédéfinie, cependant il reste des étapes d’installation requises pour configurer la CRM Sync de LinkedIn.

configurer LinkedIn Sales Navigator pour Microsoft Dynamics integration

Voir aussi

Installer et activer LinkedIn Sales Navigator
Personnaliser des formulaires pour afficher les contrôles Sales Navigator
Afficher les contrôles Sales Navigator sur des formulaires