Créer des modèles marketing d’activité pour les vignettes d’activité

Important

Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.

La vignette d’activité permet à un parcours du client de générer un enregistrement d’activité (comme un appel téléphonique, une tâche ou un rendez-vous), d’associer l’activité avec chaque contact qui saisit la vignette et d’attribuer chaque activité à un utilisateur Dynamics 365 pour suivi. Chaque vignette d’activité utilise un modèle marketing d’activités pour définir le type et les détails des activités qu’il génère.

Pour afficher, modifier, et créer un modèle marketing d’activité, accédez à l’une des zones suivantes, selon le type d’activité que vous configurez :

• Pour les activités d’appel téléphonique, accédez à Modèles marketing>Modèles d’appel.
• Pour les activités de tâche, accédez à Modèles marketing>Modèles de tâche.
• Pour les activités de rendez-vous, accédez à Modèles marketing>Modèles de rendez-vous.

Dans chaque situation, vous accédez à une liste présentant des modèles du type que vous avez sélectionné. La liste inclut les contrôles habituels pour rechercher, trier et filtrer la liste, et ajouter ou supprimer des modèles.

Tous les types de modèles marketing d’activité ont les paramètres requis suivants :

• Nom : nom qui s’affiche en cas d’affectation du modèle à une vignette d’activité.
• Propriétaire : utilisateur Dynamics 365 propriétaire du modèle. L’utilisateur auquel l’activité est affectée est créé par les paramètres de la vignette qui utilise le modèle.
• Objet : objet affiché sur chaque enregistrement d’activité généré à l’aide de ce modèle.

Les autres paramètres pour les modèles marketing d’activité varient par type d’activité et, comme l’Objet, sont enregistrés avec chaque activité générée en utilisant le modèle. Ces autres paramètres mappent vers ceux utilisés par les enregistrements d’activité eux-mêmes.