Utiliser les segments de Dynamics 365 Customer Insights avec Dynamics 365 Marketing

Article
03/21/2023

Dynamics 365 Customer Insights applique l’intelligence artificielle pour analyser des groupes enrichi de données client collectées d’autres applications, comme Dynamics 365 Sales, Service et Marketing. Sa fonctionnalité standard génère des affichages analytiques puissants pour chaque contact, qui rend les informations faciles à comprendre et utiliser. La solution intégrée peut :

Charger les données de Dynamics 365 Marketing dans Customer Insights et les combiner avec les données client d’autres sources.
Appliquez le nettoyage des données, l’enrichissement, la correspondance partielle, etc.
Utilisez les segments créés par Customer Insights pour cibler des parcours de clients dans Dynamics 365 Marketing.

Pour obtenir des informations détaillées, voir la documentation de Customer Insights.

Conditions préalables

Dynamics 365 Customer Insights est un produit distinct de Dynamics 365 Marketing. Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cette rubrique, vous devez déjà avoir une instance de Customer Insights disponible avant de l’intégrer à Dynamics 365 Marketing. Vous pouvez utiliser une version d’essai ou une licence de production de Customer Insights tout en essayant l’intégration, mais vous devez ensuite acheter une licence complète si vous décidez de continuer à l’utiliser.

Vue d’ensemble : Utilisation des segments Customer Insights dans marketing

Lisez cette section pour une vue d’ensemble de l’utilisation des segments partagés entre Customer Insights et Marketing. Pour des instructions détaillées, voir les rubriques suivantes de cette section.

Connectez Customer Insights à Marketing pour accorder l’accès à vos enregistrements de contacts

Customer Insights a sa propre base de données pour conserver des enregistrements de contacts et d’autres données, et ses propres outils pour utiliser ces informations, notamment des outils de création de segments. Cela signifie que Customer Insights nécessite l’accès à votre base de données Marketing pour l’activer afin de l’utiliser avec vos contacts de marketing. Pour cela, vous ajoutez votre instance Marketing comme source de données dans Customer Insights.

Pour des instructions complètes, voir Ajouter une source de données dans la documentation Customer Insights.

Exporter des segments Customer Insights pour les placer dans Marketing

Vous déplacez des segments Customer Insights vers Marketing en les exportant. Les systèmes peuvent communiquer directement, par conséquent, une fois la connexion établie, vous pouvez exporter des segments en quelques clics seulement dans Customer Insights. Pour cela, vous ajoutez votre instance Marketing comme destination d’exportation dans Customer Insights.

Consultez les sections suivantes de cette rubrique pour plus d’informations sur cette configuration.

Les segments Customer Insights dans Marketing sont mis en miroir et s’actualisent régulièrement

Vous pouvez configurer la fréquence des actualisations automatiques pour les segments Customer Insights en modifiant vos préférences système dans Customer Insights. Pour plus d’informations, voir la rubrique Onglet Planification dans la documentation Customer Insights. Vous pouvez également réexporter manuellement à tout moment.

Chaque fois qu’un segment dans Marketing est actualisé par Customer Insights, il remplace entièrement ce segment du côté de Marketing. Il n’effectue pas de mise à jour incrémentale, par conséquent, n’importe quelle personnalisation que vous avez faite au segment à l’aide des outils Marketing seront remplacées.

Même si le segment est mis en service dans Marketing, Customer Insights pourra quand même faire cette actualisation sans arrêter le segment.

Les segments Customer Insights ressemblent aux segments statiques dans Marketing

Les segments exportées à partir de Customer Insights vers Marketing ressemblent à des segments statiques. Dans Marketing, vous pourrez voir quels contacts sont dans le segment, mais pas les règles logiques qui permettent de créer le segment dans Customer Insights. Pour modifier les critères de requête pour ces segments, vous devez travailler dans Customer Insights puis autoriser les systèmes à se synchroniser.

Note

Les segments statiques dans Marketing sont différents des segments dans Customer Insights. Dans Marketing, l’onglet Concepteur pour les brouillons de segments affiche une liste de tous les contacts dans votre base de données, et utilise des cases à cocher pour indiquer si chaque contact est répertorié ou non en tant que membre de ce segment. Pour les segments mis en service, Marketing fournit également un onglet Membres, qui affiche uniquement les contacts qui sont membres du segment. Dans Customer Insights, vous ne verrez qu’une liste de contacts faisant partie du segment.

Les segments Customer Insights ne créeront pas de contacts dans Marketing

Lorsque vous exportez un segment vers Dynamics 365 Marketing, le segment résultant contient uniquement les contacts déjà dans Marketing qui correspondent aux ID de contacts entrants correspondants dans le segment de Customer Insights. Les contacts dans Customer Insights qui ont des ID qui ne sont pas présents dans Marketing (probablement car ils proviennent d’une autre source de données) sont ignorés, de nouveaux contacts ne sont donc pas créés dans Marketing.

Les segments Customer Insights affichent des détails dans l’onglet Général de Marketing

Une manière de savoir si un segment de Marketing est géré par Customer Insights consiste à ouvrir le segment et d’accéder à son onglet Général. Les champs suivants ici indiquent que le segment provient de Customer Insights et fournissent des informations sur l’intégration :

Source externe : Affiche la valeur « Customer Insights » pour les segments qui proviennent de Customer Insights. Ce champ est vide pour les segments définis de manière native dans Dynamics 365 Marketing.
URL de segment externe : affiche l’URL de l’instance Customer Insights d’où provient le segment. Sélectionnez le bouton Globe à côté de ce champ pour ouvrir l’URL. Ce champ est vide pour les segments définis de manière native dans Dynamics 365 Marketing.
Description : affiche la date et l’heure auxquelles le segment a été actualisé en dernier, en étant exporté ou réexporté depuis Customer Insights. Ce champ est vide ou contient du texte personnalisé descriptif pour les segments définis de manière native dans Dynamics 365 Marketing.

Un segment de Customer Insights.

Vous devez mettre vos segments Customer Insights en service pour les utiliser dans Marketing

Lorsqu’un nouveau segment est stocké dans Marketing à partir de Customer Insights, il s’affiche dans l’état de brouillon. Pour l’utiliser avec un parcours du client, vous devez le mettre en service, uniquement avec des segments créés en mode natif dans Marketing.

Une fois qu’un segment est mis en service dans Marketing, Customer Insights pourra quand même faire cette actualisation sans arrêter le segment.

Ne modifiez pas les segments Customer Insights dans marketing

Bien que vous puissiez utiliser les outils natifs dans Marketing pour ajouter et supprimer des contacts pour un segment exporté depuis Customer Insights, vous ne devez pas le faire. Vos modifications vont être remplacées la prochaine fois que Customer Insights actualisera le segment. Au lieu de cela, utilisez directement Customer Insights si vous devez modifier ses segments exportées.

Importez des contacts Marketing dans Customer Insights

Pour rendre vos contacts Marketing disponibles dans Customer Insights, vous devez définir Customer Insights pour utiliser votre base de données Marketing comme source de données. Dans Customer Insights, utilisez le type de source de données Microsoft Dataverse pour vous connecter à Marketing et connectez-vous à l’aide de vos informations d’identification Marketing habituelles.

Le connecteur Common Data Service dans Customer Insights.

Pour des instructions complètes, consultez Importer des données de Dataverse dans Customer Insights.

Une fois que l’instance Marketing est connectée comme source de données, vous devrez probablement également unifier les données avec vos clients Customer Insights. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Unification des données dans la documentation Customer Insights.

Une fois la source de données configurée, celle-ci continue de fonctionner et de s’actualiser automatiquement. Généralement, vous devez faire cela une seule fois.

Définissez votre application Marketing comme destination d’exportation dans Customer Insights

Pour rendre les segments que vous créez dans Customer Insights disponibles dans Dynamics 365 Marketing, vous devez installer votre instance Marketing comme destination d’exportation dans Customer Insights. Vous ne devez faire cela qu’une seule fois.

Pour configurer votre instance Dynamics 365 Marketing comme destination d’exportation dans Customer Insights :

Se connecter à Customer Insights.
Accédez à Données>Destinations d’exportation.
Sélectionnez Ajouter une destination dans la barre de commandes.
La boîte de dialogue Modifier la destination s’ouvre. Définissez les paramètres suivants :
- Type : Sélectionnez Dynamics 365 Marketing (Segments).
- Adresse du serveur : Entrez le nom de domaine complet pour votre instance Dynamics 365 Marketing.
- Compte d’administration de serveur : Sélectionnez Se connecter pour ouvrir une fenêtre contextuelle où vous pouvez vous connecter à votre instance Dynamics 365 Marketing. Connectez-vous à l’aide d’un compte disposant de privilèges d’administration sur l’instance Marketing.
- Indiquer quel champ Customer Insights correspond à l’ID de contact Dynamics 365 : Sélectionnez le champ de Customer Insights qui stocke des ID de contacts dans Marketing. Sauf si vous avez personnalisé ce aspect, vous devez généralement sélectionner ContactId.
- Nom complet : Entrez un nom pour cette destination comme vous souhaitez qu’il apparaisse dans la liste de destinations dans Customer Insights.
Sélectionnez Suivant pour continuer vers la page Sélectionner les segments à exporter. Si vous avez des segments disponibles dans Customer Insights, ils sont répertoriés ici. Activez la case à cocher pour chaque segment que vous souhaitez exporter vers Marketing immédiatement. Vous pouvez faire ultérieurement si vous préférez, ou si vous n’avez pas encore créé vos segments.

Note

La liste des segments inclut tous les segments actuellement définis, y compris les segments à l’état Brouillon et Inactif. Bien que vous puissiez sélectionner des segments à l’état de brouillon et inactifs, ces segments ne seront pas exportés vers Dynamics 365 Marketing.
Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre destination d’exportation.

Configurer un segment Customer Insights à exporter dans Marketing

Lorsque vous créez un segment à exporter, ou que vous décidez que vous souhaitez commencer à exporter un segment existant, ajoutez ce segment à la destination d’exportation appropriée pour le rendre disponible dans l’instance Marketing à laquelle elle se connecte. Une fois que vous avez activé l’exportation d’un segment, il continuera de s’actualiser régulièrement jusqu’à ce que vous le supprimiez de cette destination d’exportation.

Pour exporter un nouveau segment Customer Insights vers une instance Marketing :

Se connecter à Customer Insights.
Accéder à Segments.
Recherchez le segment que vous souhaitez commencer à exporter, sélectionnez le bouton Développer toutes les actions (semblable à trois points verticaux) pour ouvrir le menu d’action. Puis ouvrez le menu Ajouter à et sélectionnez la destination d’exportation à laquelle vous souhaitez ajouter le segment.

Note

Le menu Ajouter à affiche uniquement les destinations vers lesquelles le segment actuel n’exporte pas encore.

Note

La liste des segments inclut tous les segments actuellement définis, y compris les segments à l’état Brouillon et Inactif. Bien que vous puissiez ajouter des segments à l’état de brouillon et inactifs à une destination d’exportation, ces segments ne seront pas exportés vers Dynamics 365 Marketing.

Modifier la sélection de segments Customer Insights étant exportés vers Marketing

Vous pouvez modifier la liste des segments Customer Insights étant exportés vers n’importe quelle destination, pour ajouter ou supprimer des segments étant exportés et les y actualiser. Pour ce faire :

Se connecter à Customer Insights.
Accédez à Administration>Destinations d’exportation.
Recherchez la destination à modifier, sélectionnez le bouton Actions (semblable à trois points verticaux) pour ouvrir le menu des actions, puis sélectionnez Modifier dans le menu des actions.
La boîte de dialogue Modifier la destination s’ouvre, affichant la configuration de destination.
Sélectionnez Suivant pour continuer vers la page Sélectionner les segments à exporter. Tous les segments actuellement disponibles dans Customer Insights sont répertoriés ici. Activez la case à cocher de chaque segment à exporter et désactivez celle de chaque que vous souhaiter cesser d’exporter.
Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications.