Référence des vignettes du parcours du client

Article
01/31/2024

Important

Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.

Lisez cet article pour savoir comment utiliser avec chaque type de vignette disponible pour créer vos parcours du client. Pour obtenir des informations générales sur la création d’un parcours du client et l’utilisation des vignettes, voir Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées.

Public

Segment : Un segment est un ensemble de contacts groupés en fonction d’un attribut commun ou d’une attribution explicite. Pour plus d’informations : Utilisation des segments
Formulaire envoyé : Tous les contacts nouveaux ou existants qui envoient le formulaire seront envoyés avec le parcours du client. Pour plus d’informations : Créer un parcours du client entrant. Vous pouvez également créer un audience à partir d’un formulaire envoyé en créant un segment composé de personnes qui ont envoyé le formulaire.
Enregistrement mis à jour : Utilisez la vignette d’enregistrement mis à jour pour surveiller tous les enregistrements faisant partie d’une entité spécifique, puis recherchez le contact associé à l’un de ces enregistrements qui est créé, supprimé ou mis à jour pendant l’exécution du parcours. Tous les contacts trouvés par cette vignette seront envoyés avec le parcours du client.

Messages

Contenu que votre parcours du client fournit aux contacts lorsqu’ils traversent le pipeline. Les vignettes de message incluent le courrier électronique pour l’instant.

Envoyer un courrier électronique : Cette vignette envoie un courrier électronique de marketing à chaque contact qui la saisit.

Branches

If/then : Cette vignette a remplacé la vignette Déclencheur. La vignette If/then conserve les contacts jusqu’à ce qu’une condition soit définie sur la valeur True, ou jusqu’à expiration d’un délai précis. La vignette If/then divise le chemin. Les contacts qui remplissent les conditions à temps suivront le chemin d’accès true. Les contacts qui ne remplissent pas les conditions à l’expiration du délai suivront le chemin false.

Important

Le délai d’expiration défini s’applique à chaque contact séparément. Un nouveau minuteur d’expiration de vignette de déclenchement démarre pour chaque contact qui arrive sur la vignette de déclenchement. Le minuteur attend chaque contact avec le même délai d’expiration.

Important

Pour pouvoir définir une condition, vous devez d’abord définir au moins une autre vignette dans un parcours. Cela est nécessaire pour que son entité (ou les dépendances de l’entité) puisse être sélectionnée comme source de condition.
Séparer : Cette vignette remplace les vignettes Séparateur et Branche de séparation. La vignette Séparer ajoute une jonction au pipeline du parcours du client, en envoyant une sélection aléatoire de contacts avec chaque chemin d’accès disponible.

Attente/retard

Attendre : Cette vignette remplace la vignette Planificateur de durée. La vignette Attendre conserve les contacts pendant un certain temps avant de les envoyer sur la vignette suivante dans le parcours. Vous pouvez l’utiliser pour insérer un retard d’une semaine par exemple entre l’envoi d’un courriers électroniques de marketing et l’envoi d’un rappel.
Attendre jusqu’à : Cette vignette remplace la vignette Planificateur de date et d’heure. La vignette Attendre jusqu’à conserve les contacts jusqu’à ce qu’une certaine date soit atteinte. Par exemple, vous pouvez configurer la vignette pour qu’elle attende jusqu’au 31 décembre avant d’envoyer les contacts à la vignette suivante du parcours.

Actions

Créer un prospect : La vignette de création de prospect crée un prospect pour chaque contact ou compte qui entre dans la vignette. Elle n’essaie pas de mettre en correspondance les prospects existants, elle en crée toujours de nouveaux. Chaque prospect créé est lié au contact qui est entré dans la vignette ou au compte dont le contact fait partie (la société ou l’organisation pour laquelle celui-ci travaille).
Exécuter le workflow : Utilisez une vignette Exécuter le workflow pour appeler un workflow personnalisé à un n’importe que moment dans le parcours du client. Vous pouvez utiliser cette vignette pour passer une étape du processus, créer des alertes, etc. Pour utiliser une vignette de workflow, un processus de workflow doit être actif, marqué comme à la demande et utilisez « Contact » comme entité principale. Les workflows sont extrêmement personnalisables. De nombreuses organisations travaillent avec des consultants internes ou externes afin d’optimiser les workflows pour les propres besoins internes de leur entreprise.
Campagne LinkedIn : La vignette Campagne LinkedIn lie chaque contact qui la traverse la campagne vers une campagne LinkedIn spécifique. Cette vignette permet ainsi à la vignette de déclencheur suivante de réagir aux envois de tous les LinkedIn Lead Gen Forms qui appartiennent à cette campagne sur LinkedIn.

Activités de ventes

Rendez-vous, Appel téléphonique, Tâche : Nous avons divisé l’ancienne vignette Activité en trois vignettes distinctes pour ajouter plus facilement divers types d’activités de vente. Ces vignettes sont des enregistrements d’activités réelles planifiées ou terminées qui se rapportent à un autre enregistrement dans Dynamics 365. Lorsqu’un contact entre dans une vignette Rendez-vous, Appel téléphonique ou Tâche, la vignette génère une nouvelle activité Dynamics 365 Customer Insights - Journeys liée à ce contact (ou à l’entreprise ou l’organisation pour laquelle il travaille). Le contact passe alors immédiatement à l’étape suivante du parcours du client.

Vignettes personnalisées

Canal personnalisé : Les vignettes de canal personnalisé fournissent des fonctionnalités similaires aux vignettes standard décrites ci-dessus (par exemple, envoyer des communications, suivre des interactions avec les clients et ajouter des déclencheurs), mais sont créées par des partenaires et des développeurs tiers pour étendre les fonctionnalités de marketing dans Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Ces vignettes personnalisées apparaîtront dans le concepteur si vous avez installé un canal personnalisé développé par un partenaire pour les parcours du client, ou si vous avez créé et déployé votre propre canal personnalisé pour votre instance de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Les canaux personnalisés utilisent l’infrastructure d’extensibilité existante et des outils de Dynamics 365, comme les entités personnalisées, les workflows et les plug-ins, qui permettent aux développeurs et aux partenaires de tirer profit de leurs connaissances de Dynamics 365. Pour plus d’informations : Étendre les parcours du client à l’aide des canaux personnalisés

Vignettes héritées

Important

Les vignettes héritées suivantes seront supprimées progressivement et supprimées à une date ultérieure. Chaque description détaille comment obtenir les mêmes résultats que les vignettes héritées dans le concepteur de parcours du client mis à jour.

Événement : Les vignettes d’événement sont généralement référencées dans les vignettes de courrier électronique, où elles représentent un lien vers un site web d’événement qui est inclus dans le contenu du message. Dans l’ancien concepteur, les vignettes d’événement étaient utilisées pour activer les vignettes de déclenchement placées ultérieurement dans le pipeline pour connaître le lien d’événement et réagir aux interactions du contact avec le lien (enregistrées ou suivies).

Dans le nouveau concepteur, la même chose peut être obtenue en ajoutant un événement donné en tant que dépendance à un courrier électronique (dans les propriétés de la vignette de courrier électronique).
Formulaire marketing : La vignette de formulaire marketing représente un formulaire intégré ou capturé hébergé sur un site web externe.

Dans l’ancien concepteur, un formulaire marketing pouvait être utilisé comme une propriété imbriquée dans une vignette de courrier électronique en tant que lien représentatif vers une page externe. La page externe incluait le contenu du message électronique (la page externe devait inclure le formulaire marketing capturé ou intégré représenté par la vignette). La vignette du formulaire marketing pouvait également être utilisée pour permettre aux vignettes du déclencheur placées plus tard dans le pipeline de « connaître » le lien de la page externe et de réagir aux interactions des contacts avec le lien.

Dans le nouveau concepteur, un formulaire marketing ne peut être utilisé que comme une propriété imbriquée dans la propriété de page marketing, qui est un lien représentatif vers une page externe dans les vignettes de courrier électronique.

Dans l’ancien concepteur, la vignette de formulaire marketing était également placée au début d’un parcours pour créer une campagne entrante. Lorsqu’ils étaient placés au début d’un parcours, tous les contacts nouveaux ou existants qui avaient envoyé le formulaire étaient envoyés au cours de ce parcours. Avec le nouveau concepteur, cela n’est plus nécessaire car l’audience peut être définie à l’aide d’un formulaire, en sélectionnant le formulaire envoyé comme source dans une page marketing. Une audience peut aussi être définie en utilisant un segment de toutes les personnes qui ont envoyé un formulaire donné avec des vignettes de condition.

Note

Pour lier un courrier électronique dans une vignette de condition, les prérequis suivants sont requis :

Le courrier électronique sélectionné doit être actif
Les paramètres de contenu doivent être sélectionnés pour le parcours
Les paramètres de contenu sélectionnés doivent être en direct

Page marketing : La vignette de page marketing représente une page marketing native conçue dans Dynamics 365 Customer Insights - Journeys et exécutée sur un portail Power Apps. Dans l’ancien concepteur, cette vignette pouvait être utilisée comme vignette imbriquée sous les vignettes de courrier électronique pour représenter un lien de page marketing inclus dans le contenu du message électronique. Elle pouvait également être utilisée pour activer les vignettes de déclencheur placées ultérieurement dans le pipeline pour connaître le lien marketing et réagir aux interactions des contacts avec le lien.

Dans le nouveau concepteur, la même chose peut être obtenue en ajoutant une entité de page marketing en tant que dépendance à un courrier électronique (dans les propriétés de la vignette de courrier électronique).

Dans l’ancien concepteur, cette vignette était également placée au début d’un parcours pour créer une campagne entrante. Lorsqu’ils étaient placés au début d’un parcours, tous les contacts nouveaux ou existants qui avaient envoyé la page étaient envoyés au cours du parcours.

Avec le nouveau concepteur, cela n’est plus nécessaire car l’audience peut être définie avec un formulaire envoyé comme source. Une audience peut aussi être définie en utilisant un segment de toutes les personnes qui ont envoyé une page donnée.