Synchroniser les entités et suivre les informations à l’aide de la configuration du jeu de données dans le marketing sortant
Important
Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.
Les paramètres de configuration du jeu de données vous permettent de choisir les entités qui seront mises à disposition pour une utilisation dans le contenu d’e-mail dynamique, les critères de segmentation et la notation de prospect dans Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Le suivi des aperçus vous aide à mieux comprendre vos clients et de configurer des listes d’abonnement et des segments cibles pour les utiliser dans des campagnes marketing par courrier électronique. Les paramètres de configuration du jeu de données permettent également d’utiliser des valeurs de champ dynamiques dans des courriers électroniques de marketing lorsqu’ils sont traités et envoyés.
Les fonctionnalités d’analyse des données d’aperçus sont très puissantes, mais aussi très gourmandes en ressources. La solution optimise donc les performances en synchronisant les données pertinentes sur les clients et les comptes. Les fonctionnalités d’aperçus collectent et gèrent également toutes les données d’interaction. Pour des performances et des fonctionnalités optimales, choisissez uniquement les entités dont vous avez besoin.
Important
Les paramètres de synchronisation sont permanents, donc une fois que vous commencez à synchroniser une entité, vous ne pouvez plus la supprimer ultérieurement. La synchronisation a lieu régulièrement, et chaque entité que vous synchronisez a besoin d’espace de stockage et de temps de traitement, vous devez donc synchroniser uniquement si vous êtes certain que c’est nécessaire.
Les entités les plus utilisées (y compris les contacts, les comptes et les événements) sont synchronisées par défaut, mais vous pouvez synchroniser n’importe quel ensemble d’entités que vous souhaitez, notamment les entités personnalisées. Les fonctionnalités suivantes exigent que toutes les données appropriées soient présentes dans le service d’aperçus :
- Segmentation : Toutes les entités que vous devez interroger dans vos critères de segmentation doivent être présentes.
- Contenu dynamique de courrier électronique : Toutes les entités ayant des valeurs de champ que vous souhaitez afficher en tant que données dynamiques dans un message électronique doivent être présentes.
- Notation de prospect : Toutes les entités ayant des valeurs de champ que vous souhaitez utiliser dans des modèles de notation doivent être présentes.
Note
Les modèles de notation du prospect doivent commencer par l’entité Prospect au niveau supérieur. Les entités personnalisées ne peuvent être utilisées dans un modèle de notation du prospect que si elles ont une relation 1 à N avec l’entité Prospect. Consultez Créer des conditions de notation de prospect avancées à l’aide de parcours pour plus d’informations.
Important
Vous pouvez uniquement synchroniser les entités qui sont configurées avec l’option Suivi des modifications activée. Les entités sans suivi des modifications ne seront pas répertoriées sur la page Configuration du jeu de données. Si vous êtes personnalisateur de système ou administrateur, vous pouvez trouver ce paramètre en procédant comme suit :
- Ouvrez le menu Paramètres
en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés. La zone de paramètres avancés s’ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d’un navigateur latéral. - Accédez à Paramètres>Personnalisation>Personnalisation.
- Sélectionnez Personnaliser le système (ou sélectionnez Solutions et ouvrez une solution si votre entité fait partie d’une solution).
- Recherchez et sélectionnez l’entité à synchroniser.
- Sous l’onglet Général de l’entité, activez la case à cocher Suivi des modifications.
- Enregistrez et publiez la modification.
Pour plus d’informations : Personnalisation de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Pour synchroniser une nouvelle entité avec le service d’aperçus :
Accédez à Paramètres>Gestion des données>Configuration du jeu de données.
Recherchez et activez la case à cocher pour chaque entité à synchroniser.
Sélectionnez Publier les modifications en haut de la liste, puis confirmez le paramètre lorsque vous y êtes invité. (Vous devrez peut-être faire défiler vers le haut de la liste pour afficher le bouton Publier les modifications.)
Attendez jusqu’à voir boîte de dialogue contextuelle disant « vos paramètres ont été enregistrés. Veuillez patienter une demi-heure pour qu’ils prennent effet ». » Si vous ne voyez pas le message, sélectionnez Publier les modifications à nouveau, puis attendez à nouveau ; répétez jusqu’à ce que vous voyiez le message.
Selon la quantité de données à synchroniser (et d’autres facteurs), vous devrez peut-être attendre quelques minutes (ou jusqu’à une demi-heure) pour que vos données puissent être utilisées dans vos segments, messages et modèles de notation. Voici quelques méthodes permettant d’indiquer qu’une nouvelle entité est synchronisée et prête à être utilisée (vous ne devez utiliser qu’une seule méthode) :
- La case à cocher de l’entité appropriée sur la page Configuration du jeu de données est cochée et grisée lorsque vous ouvrez la page pour la première fois. La case à cocher est en gris pour indiquer que vous ne pouvez pas désactiver la synchronisation une fois qu’elle a démarré. Vous devez recharger la page manuellement pour voir ce changement.
- L’entité appropriée est affichée dans la boîte de dialogue de personnalisation pour les courriers électroniques de marketing.
- L’entité appropriée est affichée dans la liste des Profils du concepteur de segment. (Notez que vous devez soit créer un nouveau groupe de requêtes soit supprimer toutes les clauses du groupe de requêtes existant pour voir la liste déroulante des Profils ici. Sinon, l’entité Contact est déjà sélectionnée par défaut.)
- L’entité appropriée est affichée dans la liste Entité lorsque vous modifiez une condition pour une règle de notation de prospect.