Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre les applications Dynamics 365 et Outlook ou Exchange

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Définir les options personnelles dans Microsoft Dynamics 365 for Outlook ou dans Dynamics 365 for Customer Engagement pour définir de nombreuses options qui affectent le suivi et la synchronisation.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Définir les options personnelles :

• Dans Dynamics 365 for Outlook, dans le menu Fichier, cliquez sur Applications Dynamics 365, puis cliquez sur Options.

  -Ou-

• Dans Customer Engagement, cliquez sur le bouton Paramètres dans le coin supérieur droit de l’écran, puis cliquez sur Options.

  Le tableau suivant récapitule les options de suivi et de synchronisation disponibles dans la boîte de dialogue Définir les options personnelles. La colonne Disponible indique si l’option est disponible dans Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement ou les deux. Cette colonne indique également si l’option est disponible pour la synchronisation Outlook, la synchronisation côté serveur (également appelée « synchronisation Exchange ») ou les deux. Plus d’informations : Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre les applications Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Outlook

Note

Certaines options de l’onglet Synchronisation sont disponibles uniquement si vous utilisez CRM 2015 ou une version ultérieure ou si vous utilisez Customer Engagement.

À	Dans cet onglet	Contenu de la section	Voir l’option	Disponible
Afficher ou modifier les filtres de synchronisation en ligne utilisés pour déterminer les enregistrements Customer Engagement copiés sur votre disque dur local	Synchronisation	Synchroniser les éléments Dynamics 365 for Customer Engagement avec Outlook ou Exchange	Affichez ou gérez les filtres qui déterminent les enregistrements Customer Engagement synchronisés avec vos dossiers Outlook ou Exchange. Plus d’informations : Sélectionner les enregistrements à synchroniser entre les applications Dynamics 365 et Outlook ou Exchange	- À partir de Dynamics 365 for Outlook ou de Customer Engagement - Pour la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur
Afficher ou modifier les filtres de synchronisation hors connexion utilisés pour déterminer les enregistrements Customer Engagement copiés sur votre disque dur local lorsque vous passez en mode hors connexion	Synchronisation	Gérer vos filtres hors connexion et passer vos informations en mode hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook	Gérez les filtres hors connexion pour déterminer les données Customer Engagement dont vous avez besoin lorsque vous passez en mode hors connexion. Plus d’informations : Choix d’enregistrements à utiliser hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook	- À partir de Dynamics 365 for Outlook ou de Customer Engagement - Pour la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur
Afficher les champs synchronisés entre Outlook et Customer Engagement	Synchronisation		Afficher ou gérer les champs synchronisés des éléments Outlook ou Exchange, notamment les rendez-vous, contacts et tâches. Plus d’informations : Afficher les champs synchronisés entre les applications Dynamics 365 et Dynamics 365 for Outlook	- À partir de Dynamics 365 for Outlook ou de Customer Engagement - Pour la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur
Remplacer les noms du champ Société des contacts Outlook par le compte parent des contacts Customer Engagement	Synchronisation	Mettre à jour le champ de la société pour les contacts Outlook	Mettre à jour les champs Société avec les noms de compte parent	- À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement - Pour la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur
Définir le client de synchronisation qui synchronise les enregistrements entre Outlook et les applications Dynamics 365	Synchronisation	Définir le client de synchronisation	Définir cet ordinateur comme le client qui exécute la synchronisation entre Outlook et votre organisation Dynamics 365 for Customer Engagement principale	- À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement - Pour la synchronisation Outlook uniquement. Remarque : cette option apparaît uniquement si vous avez plusieurs clients Outlook connectés à la même organisation.
Définir l’intervalle de synchronisation pour synchroniser les éléments Customer Engagement	Synchronisation	Planifier une synchronisation automatique avec Outlook	Synchroniser les éléments Customer Engagement dans mes dossiers Outlook chaque	- À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement - Pour la synchronisation Outlook uniquement
Autoriser Customer Engagement à envoyer un courrier électronique à l’aide de Dynamics 365 for Outlook	Email	Sélectionner comment Microsoft Dynamics 365 for Outlook doit intégrer le courrier électronique avec Dynamics 365 for Customer Engagement	Autoriser Dynamics 365 for Customer Engagement à envoyer un courrier électronique à l’aide de Microsoft Dynamics 365 for Outlook	À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement
Suivre automatiquement le courrier électronique entrant	Email	Sélectionnez de quelle manière Microsoft Dynamics 365 for Outlook doit intégrer la messagerie électronique aux applications Microsoft Dynamics 365	Vérifiez le courrier électronique entrant dans Outlook et déterminer si un courrier doit être lié et enregistré en tant qu’enregistrement Dynamics 365 for Customer Engagement. Pour plus d’informations, voir Définir une option pour suivre automatiquement le courrier électronique Outlook entrant dans Dynamics 365 for Outlook	À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement
Suivre automatiquement le courrier électronique entrant	Email	Sélectionner les courriers électroniques à suivre dans Dynamics 365 for Customer Engagement	Suivi Pour plus d’informations, voir Définir une option pour suivre automatiquement le courrier électronique Outlook entrant dans Dynamics 365 for Outlook	À partir de Dynamics 365 for Outlook ou de Customer Engagement
Suivre automatiquement le courrier électronique entrant	Email	Sélectionner les courriers électroniques à suivre dans Dynamics 365 for Customer Engagement	Configurer des règles de suivi des dossiers Pour en savoir plus : Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi	- À partir de Dynamics 365 for Outlook ou de Customer Engagement - Pour la synchronisation côté serveur uniquement
Créer automatiquement des enregistrements de contact et de prospect si l’expéditeur du courrier électronique ou de l’invitation à une réunion ne possède pas déjà un enregistrement dans Customer Engagement	Email	Créer automatiquement des enregistrements dans Dynamics 365 for Customer Engagement	Create Pour plus d’informations, voir Définir une option pour suivre automatiquement le courrier électronique Outlook entrant dans Dynamics 365 for Outlook	À partir de Dynamics 365 for Outlook ou de Customer Engagement
Indiquez comment s’effectue le rapprochement des destinataires des courriers électroniques avec les enregistrements des applications Dynamics 365	Carnet d’adresses	Sélectionner comment s’effectue le rapprochement des destinataires des courriers électroniques avec les enregistrements Dynamics 365 for Customer Engagement	Toute les options Pour plus d’informations, voir Définir des options de carnet d’adresses dans Dynamics 365 for Outlook	À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement
Définir l’intervalle de synchronisation pour mettre à jour vos données locales lorsque vous passez en mode hors connexion	Données locales	Définir la fréquence de mise à jour des données locales	Mettre à jour les données locales chaque Remarque : il est possible que vous ne puissiez pas modifier l’intervalle si l’administrateur a limité les modifications.	À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement
Sélectionnez de quelle manière les enregistrements dupliqués doivent être gérés lors du passage du mode hors connexion au mode connecté	Données locales	Sélectionnez de quelle manière les enregistrements dupliqués doivent être gérés pendant la synchronisation	Activer la détection des doublons pendant la synchronisation entre le mode hors connexion et le mode connecté	À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement

Voir aussi

Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi
Suivre les courriers électroniques Outlook en choisissant un bouton dans Dynamics 365 for Outlook
Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre les applications Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Outlook
Configurer le traitement des messages électroniques via la synchronisation côté serveur