Configurer des rôles de ressources (Project Service)

Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Les rôles jouent un rôle important dans la planification du projet, pour évaluer les besoins en ressources ou les coûts d’un projet. Pour chaque rôle que vos projets requièrent, vous devez créer un rôle de ressource et associer des qualifications et des compétences à ce rôle. Par exemple, vous pouvez créer des rôles pour développeur, responsable de projet ou testeur de jeux. Vous définirez également les qualifications et les niveaux de compétence nécessaires pour le rôle.

Configurez les rôles de ressource pour garantir une évaluation efficace du projet pour votre organisation. Assurez-vous également de définir précisément le type de facturation. Un élément avec un type de facturation Non facturable n’apparaît pas dans le contrat ou le devis.

Une fois que vous avez configuré les rôles des ressources, vous pouvez configurer les coûts et prix de vente avec les tarifs.

Chaque fois que vous ajoutez un rôle, procédez comme suit :

  1. Accédez à Project Service > Rôles des ressources.

  2. Cliquez sur Nouveau.

  3. Dans la zone Général, donnez un nom au rôle dans Nom, puis complétez les autres champs comme nécessaire.

  4. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’enregistrement et pouvoir continuer de le modifier.

  5. Dans la zone Qualifications, cliquez sur + pour ajouter une qualification.

  6. Dans le volet Besoin en compétence du rôle, cliquez sur le champ Qualification, cliquez sur le bouton Rechercher, puis sélectionnez une qualification.

  7. Sélectionnez une compétence pour cette qualification, puis cliquez sur Enregistrer.

  8. Continuez d’ajouter des qualifications selon vos besoins. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.

  9. Pour rendre ce rôle de ressource disponible pour des projets, cliquez sur Activer.

Voir aussi

Configurer les ressources