Fermer les devis basés sur les projets

S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock

Un devis de projet peut être fermé comme Conclu ou Perdu.

Fermer un devis comme conclu

Lorsque vous fermez un devis de projet comme Conclu, le statut est défini sur Fermé, et le raison du statut est Conclu. La fermeture du devis rend le devis du projet en lecture seule et crée un brouillon de contrat de projet contenant toutes les informations de devis. Comme un devis fermé ne peut pas être rouvert, une boîte de dialogue de confirmation confirme vos modifications.

Le contrat de projet créé à partir d’un devis de projet est également mis à disposition dans le module Gestion et comptabilité des projets de Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Si un contrat de projet n’est mappé à un projet sur aucune de ses lignes, ce contrat de projet est mis à disposition en tant que contrat de projet inactif et devient actif dès qu’un projet est mappé à au moins une de ses lignes de contrat.

Si le devis est associé à une opportunité, tous les autres devis de projet sur l’opportunité sont automatiquement fermés comme perdus.

Impact financier de la clôture d’un devis comme Conclu

S’il y a des chiffres réels pour le temps sur un projet alors qu’il est toujours joint à une ébauche de devis, seul le coût du temps ou des dépenses est enregistré.

Une fois qu’un devis est clôturé comme Conclu l’application refactorise les coûts en inversant les anciens chiffres réels de coûts et en recréant les chiffres réels de coûts. L’application traite ces chiffres réels de coûts en fonction du mode de facturation de la ligne de contrat de projet associée. Si les coûts réels font référence à une ligne de contrat temps et matières, les chiffres réels de ventes non facturés correspondants sont créés pour la clôture du devis et la création du contrat de projet. Si les coûts réels font référence à une ligne de contrat à prix fixe, l’application arrête de retraiter les coûts réels basés sur les règles de facturation fractionnée pour les clients du contrat de projet.

Gérer la façon dont les tarifs joints au devis sont gérées lors de l’obtention du devis

Lorsque vous concluez un devis dans Project Operations, l’application fournit des options qui vous permettent de spécifier comment les tarifs sont transférés depuis le devis vers le contrat de projet. Trois options sont disponibles. Pour accéder à ces options, rendez-vous sur Paramètres> Paramètres, et ouvrez l’enregistrement Paramètres. Puis, dans la section Comportement par défaut des tarifs, pour le paramètre Lors de la création du contrat depuis le devis, sélectionnez l’une des options suivantes.

Option 1 : Associer les tarifs du devis au contrat du projet

Sélectionnez cette option pour joindre les mêmes tarifs du devis au contrat de projet. Des trois options, cette option offre les meilleures performances pour la conclusion du devis, car un seul nouvel enregistrement est créé du point de vue de la tarification. Cependant, si vous sélectionnez cette option lorsqu’un tarif standard est utilisé, vous exposez le contrat à toute modification de prix effectuée dans ce tarif. Par conséquent, les prix utilisés au moment de la création du devis peuvent différer des prix utilisés lors de l’exécution du projet si les prix de la liste de prix sont mis à jour une fois le devis obtenu.

Option 2 : Associer les tarifs du devis au contrat du projet avec les remplacements de prix spécifiques au contrat pour les composants estimés sur le devis

Sélectionnez cette option pour créer des remplacements de prix liés au contrat pour tous les composants estimés dans les détails de la ligne de devis. Cette option crée des remplacements de prix à date effective qui sont limités au contrat pour les composants estimés (en d’autres termes, les composants qui sont référencés dans les détails de la ligne de devis). En raison de ces remplacements de prix, les modifications de tarif de ces composants n’affecteront pas la façon dont les valeurs réelles sont tarifées pendant l’exécution du projet. Étant donné que cette option ne crée pas une copie complète des tarifs du devis, elle offre de meilleures performances que l’option 3. Cependant, elle est plus lente que l’option 1, car elle entraîne la création de remplacements de prix à date effective pour les composants référencés dans les détails de la ligne de devis. Selon le nombre de détails de la ligne de devis, l’obtention du devis peut prendre plus de temps. Si le devis ne contient que quelques détails sur la ligne de devis, le gain de devis peut être rapide.

Option 3 : Effectuer des copies des tarifs de devis et les associer au contrat du projet

Sélectionnez cette option pour créer une copie complète des tarifs du devis. Le nom du contrat et la date sont annexés et joints à cet exemplaire complet du contrat de projet. Parmi les trois options, celle-ci a le plus d’impact sur les performances de conclusion de devis et sur le temps nécessaire à la création du contrat de projet. Cette option provoque également une explosion des données des enregistrements de tarifs. Par conséquent, n’utilisez cette option que lorsque vous devez protéger l’intégralité des tarifs que vous utilisez durant la phase de devis pendant toute la durée du projet.

Fermer un devis comme Perdu

Lorsque vous fermez un devis de projet comme Perdu, le statut est défini sur Fermé et le raison du statut est Perdu. La fermeture du devis rend le devis du projet en lecture seule. Étant donné qu’un devis fermé ne peut pas être rouvert, avant de fermer un devis, une boîte de dialogue de confirmation confirmera vos modifications.

Si le devis de projet fermé comme Perdu fait référence à un projet sur l’une de ses lignes, ce projet est également marqué comme Fermé. Toutes les réservations de ressources à partir de ce jour sont annulées.

Remarque

Dans Project Operations, la clôture d’un devis Conclu ou Perdu n’a aucun impact sur le statut de l’opportunité. L’opportunité restera ouverte tant qu’elle n’est pas fermée manuellement.