Gérer les opportunités plus efficacement à l’aide de la nouvelle vue du pipeline

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Utilisateurs, automatiquement	-	6 févr. 2023	24 avril 2023

Valeur commerciale

La nouvelle vue des opportunités dans Dynamics 365 Sales vous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre pipeline et de gérer vos opportunités plus facilement et intuitivement que jamais. La nouvelle expérience d’opportunité a été conçue en pensant aux vendeurs, en donnant plus de temps pour vendre grâce à la suppression de nombreuses étapes redondantes et à une plus grande efficacité de vente. Cela élimine de nombreux processus que les vendeurs font habituellement et rationalise tout dans un seul espace de travail. Les vendeurs peuvent découvrir les offres qui nécessitent leur attention et agir immédiatement. De plus, ils peuvent personnaliser leur expérience, ainsi que la vue.

Détails de la fonctionnalité

En tant que vendeur, vous pouvez :

• Organisez les opportunités de la façon qui vous convient.
• Personnalisez vos vues.
• Mettez à jour rapidement les informations à l’aide d’une grille modifiable et d’un panneau latéral.
• Ajoutez des notes et des tâches, et bien plus encore.
• Consultez les agrégations pour la valeur du pipeline, le nombre de transactions dans le pipeline et d’autres mesures.

En tant qu’administrateur, vous pouvez :

• Personnaliser les formulaires du volet latéral d’enregistrement avec des attributs personnalisés.
• Ajouter la prise en charge des règles métier.
• Configurer les graphiques.

Voir aussi

Gérer les opportunités plus efficacement à l’aide de la nouvelle vue du pipeline (blog)

Gérer les opportunités à l’aide de la vue du pipeline (documents)